乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书

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1、 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼簿记管理人 国家开发银行 联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 二零一九年四月 主承销商兼簿记管理人 国家开发银行 联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 二零一九年四月 发行人：发行人： 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 注册金额：注册金额： 人民币60亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限发行期限： 5年 信用评级机构信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限

2、公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AAA；债项：AAA 担保方式：担保方式： 无担保 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人 中期票据， 应当认真阅读本募集

3、说明书及有关的信息披露文件， 对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人 中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

4、，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视

5、 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目 录 目 录 重要提示 . 2 第一章释义 . 6 第二章风险提示及说明 . 8 一、中期票据的投资风险 . 8 二、发行人相关风险 . 8 三、特有风险 .

6、17 第三章发行条款 . 18 一、本期中期票据的发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 第四章募集资金运用 . 21 一、发行中期票据募集资金用途 . 21 二、公司偿债资金来源及保障措施 . 26 三、公司承诺 . 28 第五章发行人基本情况 . 29 一、发行人基本情况 . 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 32 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况 . 33 五、发行人重要权益投资情况 . 34 六、公司组织架构和治理结构 . 44 七、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 . 52 八

7、、发行人的经营范围及主营业务经营状况 . 57 九、发行人主要在建项目及未来投资规划 . 79 十、发行人合规情况 . 79 十一、发行人主营业务发展规划 . 82 十二、发行人所在行业状况及发展趋势 . 82 第六章发行人财务状况分析 . 90 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 90 二、发行人近年财务报告适用的会计制度 . 90 三、合并报表范围变更内容及原因 . 91 四、公司近三年及一期主要财务数据 . 93 五、发行人重大会计科目分析 . 101 六、发行人主要财务指标分析 . 127 七、有息债务情况 . 130 八、或有事项 . 137 九、受限资产情况 . 139 十、

8、衍生产品、重大投资理财产品和海外投资情况 . 140 十一、其他直接融资计划 . 142 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 十二、其他财务重要事项 . 142 第七章发行人资信状况 . 143 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 143 二、对公司主体的评级报告摘要 . 143 三、对本期中期票据的评级报告摘要 . 144 四、跟踪评级有关安排 . 145 五、发行人其他资信情况 . 146 六、近三年是否有债务违约记录 . 146 七、发行人债务融资工具偿还情况 . 146 八、发行人正在申请或拟发行的债务融资工具情况 . 148 第八章

9、债务融资工具担保 . 149 第九章税项 . 150 一、增值税 . 150 二、所得税 . 150 三、印花税 . 150 第十章发行人信息披露工作安排 . 151 一、中期票据发行前的信息披露 . 151 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 151 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 152 四、中期票据到期兑付时的信息披露 . 152 第十一章违约责任与投资者保护机制 . 153 一、违约事件 . 153 二、违约责任 . 153 三、投资者保护机制 . 154 四、不可抗力 . 158 五、弃权 . 158 第十二章本次中期票据发行的有关机构 . 159 一、发行人 . 15

10、9 二、主承销商 . 159 三、承销团其它成员（排名不分先后） . 159 四、信用评级机构 . 160 五、审计机构 . 160 六、律师事务所 . 160 七、托管人 . 160 第十三章备查文件 . 162 一、备查文件 . 162 二、文件查询地址 . 162 三、查询网站 . 162 附录 1：有关财务指标的计算公式 162 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义：

11、常用词语释义： 发行人/公司/本公司/乌城 投/城投公司 指乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 本次注册总额度 指发行人在银行间市场交易商协会注册的总计为 60 亿 元人民币的中期票据 本期中期票据 指发行额为 20 亿元人民币的乌鲁木齐城市建设投资 （集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定按年还本付息的债务融资工具 主承销商 指国家开发银行 联席主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 本次发行 指本期中期票据的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组 成的承销机构 余额包销 指本期中期票据的

12、主承销商按主承销协议约定在规定 的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据年度利息之和 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资

13、工具承销团协议文本 薄记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由国家开 发银行、担任 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 实名记账式中期票据 指采用上海清算所

14、的登记托管系统以记账方式登记和 托管的中期票据 工作日 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休 息日） 管理办法 是指中国人民银行令2008第 1 号令公布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 公司章程 指乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司章程 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 近三年及一期 指 2015、2016、2017 年度和 2018 年 1-9 月 市国资委 指乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 BRT 城市快速公交系统， 一种大运量交通方式， 利用现代化 和建

15、造新式公交车站， 实现轨道交通运营服务， 达到轻 轨服务水准的一种独特的城市客运系统 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、中

16、期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级 确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可 能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好信誉和信用记录，但由于中期票据是债券市场交易的品种， 主要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。 本期中期票据将在 银行间市场进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将中期票据变 现。发行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性，其流动 性与市场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据无担保。在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、 市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成公司不能从 预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期中期票据的按时足额支付，对 投资者到期收回本息构成风险。 二、发行人相关风险 二、发行人相关风险 （一）财务风险