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1、 1 温州市名城建设投资集团有限公司温州市名城建设投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：温州市名城建设投资集团有限公司发行人：温州市名城建设投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 二零一九年叁月二零一九年叁月 注册金额注册金额 人民币13亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币6亿元 发行期限发行期限 1年 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长期信用等级
2、主体长期信用等级 AA+ 短期融资券信用等级短期融资券信用等级 A-1 温州市名城建设投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当
3、认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担性承担个别和连带法律责任个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募
4、企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日， 除已披露信息外，截至本募集说明书签署之日， 除已披露信息外，
5、本公司本公司无其他可无其他可 能影响偿债能力的重大事项。能影响偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内 容。容。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章备查章备查 文件文件”。 温州市名城建设投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提
6、示及说明风险提示及说明 8 8 一、与本期短期融资券的投一、与本期短期融资券的投资风险资风险 . . 8 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 8 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1414 一、主要发行条款一、主要发行条款 1414 二、本期短期融资券的发行安排二、本期短期融资券的发行安排 1515 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1717 一、发行短期融资券的目的及募集资金主要用途一、发行短期融资券的目的及募集资金主要用途 1717 二、偿债计划及其保障措施二、偿债计划及其保障措施 1919 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2222 一、发行人概况一、发行人概
7、况 2222 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 2323 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 2525 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 2626 五、发行人权益投资情况五、发行人权益投资情况 2727 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 3333 七、发行人高级管理人员七、发行人高级管理人员 4141 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 4444 九、在建工程与拟建工程九、在建工程与拟建工程 7272 十十、发行人发展战略及目标、发行人发展战略及目标 7878 十十一一、发行人所处行业分析、发行人所处行业分析 7878 十二、行业地位和竞争优势十二、行业
8、地位和竞争优势 8181 十十三三、发行人相关政策执行情况、发行人相关政策执行情况 8383 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 8686 一、公司合并报表范围变化情况一、公司合并报表范围变化情况 8686 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 8888 温州市名城建设投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 三、发行人资产负债结构及现金流量分析三、发行人资产负债结构及现金流量分析 9898 四、盈利能力分析四、盈利能力分析 124124 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 126126 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 12
9、6126 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 127127 八、发行人八、发行人 20172017 年度关联交易情况年度关联交易情况 130130 九、重大或有事项九、重大或有事项 131131 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况的情况 134134 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 135135 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 135135 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 135135 十四、直
10、接债务融资计划十四、直接债务融资计划 135135 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 136136 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 136136 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况 13138 8 第八章第八章 发行人最近一期基发行人最近一期基本情况本情况 140140 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 . . 140140 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 142142 三、发行人最近一期资信情况三、发行人最近一期资信情况 145145 第九章第九章 债务融资工具信用增信债务融资工具信用增信 149149
11、第十章第十章 税项税项 150150 一、增值税一、增值税 150150 二、所得税二、所得税 150150 三、印花税三、印花税 150150 第十一章第十一章 信息披露信息披露 151151 一、发行前的信息披露一、发行前的信息披露 151151 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露 151151 三、存续期内重大事项的信息披露三、存续期内重大事项的信息披露 151151 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 152152 温州市名城建设投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 1
12、53153 一、违约事件一、违约事件 153153 二、违约责任二、违约责任 153153 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 153153 四、交叉违约条款四、交叉违约条款 158158 五、不可抗力五、不可抗力 160160 六、弃权六、弃权 160160 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 162162 一、发行人一、发行人 162162 二、承销团二、承销团 162162 三、信用评级机构三、信用评级机构 162162 四、审计机构四、审计机构 162162 五、律师事务所五、律师事务所 163163 六、托管人六、托管人 163163 第十四章第十四章 其他备查文件其他
13、备查文件 164164 一、备查文件一、备查文件 164164 二、查询地址二、查询地址 164164 温州市名城建设投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 温州名 城/集团公司 温州市名城建设投资集团有限公司 母公司/集团公司本级 指温州市名城建设投资集团有限公司本部 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发
14、行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行金额为 6 亿元的温州市名城建设投资集团 有限公司 2019 年度第一期短期融资券 本次发行 主承销商 指本期短期融资券的发行行为 指上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦 发银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简 称“民生银行”） 承销商 指与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与 本次发行有关文件约束， 参与本期短期融资券簿记 建档的机构 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，
15、按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由浦发银 行担任 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作 的温州市名城建设投资集团有限公司 2019 年度 第一期短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 温州市名城建设投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 国资委 指国有资产监督管理委员会 上海清算所
16、 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签 订的 温州市名城建设投资集团有限公司非金融企 业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照 温州市名城建 设投资集团有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 短期融资券全部自行购入的承销方式 北金所 指北京金融资产交易有限公司 非金融企业债务融资工具管理 办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日 中国商业银行的对公营业日 （不含中国法定节假日 或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 近三年及一期、近三年一期、 近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2
