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1、首钢集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本中期票据募集说明书由首钢集团有限公司 （简称“发行人”、 “公 司”、“首钢”）提供。 发行人本期中期票据已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协 会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大
2、遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行 人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 首钢集团有限公
3、司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 11 一、本期中期票据的投资风险 . 11 二、与发行人相关的风险 . 11 第三章第三章 发行条款发行条款 22 一、主要发行条款 . 22 二、簿记建档安排 . 24 三、分销安排 . 24 四、缴款和结算安排 . 25 五、登记托管安排 . 25 六、上市流通安排 . 26 七、其他 . 26 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 27 一、发行人融资目的 . 27 二、发行人募集资金运用 . 27 三、发行人偿债保障措施 . 27 四、发行人承诺 .
4、30 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 31 一、发行人概况 . 31 二、发行人历史沿革 . 31 三、发行人控股股东及实际控制人 . 32 四、发行人独立运行情况 . 33 五、发行人与本次发行的相关中介机构的关系 . 33 六、重要权益投资 . 34 七、发行人组织机构设置情况 . 43 八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 57 九、发行人主营业务情况 . 62 十、发行人所在行业状况 . 104 十一、发行人行业地位和竞争优势 . 115 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 119 首钢集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 3
5、 一、财务报表及会计信息 . 119 二、发行人重大会计科目分析 . 136 三、重要财务指标分析 . 159 四、发行人有息债务情况 . 164 五、发行人关联交易情况 . 169 六、重大或有事项 . 177 七、其他重要事项 . 178 八、发行人受限资产情况 . 178 九、发行人直接债务融资计划 . 179 十、金融衍生品、大宗商品期货及其他投资 . 179 十一、重大投资理财产品 . 179 十二、海外投资 . 179 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 181 一、近三年信用评级情况 . 181 二、发行人信用评级 . 181 三、发行人主要银行授信情况 . 183
6、四、发行人债务违约记录 . 184 五、发行人已发行待偿还债券情况 . 184 第八章第八章 本期中期票据信用增进本期中期票据信用增进 . 186 第九章第九章 税项税项 187 一、增值税 . 187 二、所得税 . 187 三、印花税 . 188 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 189 一、发行前的信息披露 . 189 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 189 三、存续期内定期信息披露 . 190 四、本息兑付事项 . 191 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 192 一、违约事件 . 192 二、违约责任 .
7、 192 三、投资者保护机制 . 193 四、不可抗力 . 202 首钢集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 4 五、弃权 . 202 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 203 一、发行人 . 203 二、主承销商及簿记建档人 . 203 三、承销团（排名不分先后）： . 204 四、信用评级机构 . 210 五、公司法律顾问 . 210 六、审计机构 . 210 七、登记、托管、结算机构 . 211 八、技术支持机构 . 211 第十三章第十三章 备查文件备查文件 212 附件附件 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 . 214 首钢集团有限公司 2018
8、 年度第三期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、与本次发行相关的名词释义一、与本次发行相关的名词释义 发行人/公司/首钢 指 首钢集团有限公司。 中 期 票 据 / 中 票 /MTN 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债 务融资工具。 注册额度/注册总额 度 指 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册 的总计为100亿元人民币的中期票据最高待偿 额度。 本期中期票据/本次 中期票据 指 发行额为人民币35亿元的首钢集团有限公司 2018年度第三期中期票据。 本期发行/
9、本次发行 指 本期中期票据的发行行为。 主承销商 指 中国建设银行股份有限公司。 联席主承销商 指 兴业银行股份有限公司。 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据 发行期间由中国建设银行股份有限公司
10、担任。 承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分 销商组成的承销团。 北金所 指 北京金融资产交易所 分销商/其他承销团 成员 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议 及与本次发行有关文件的约束， 参与本期中期 票据承销的机构。 首钢集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 6 承销协议 指 主承销商与发行人为包括本期中期票据在内 的中期票据发行及流通签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议。 承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员为承销本期中期 票据签订的 银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销团协议，该承销团协议的版本 为交易商协会备案
11、版本。 余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束 时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入 的承销方式。 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规和规定制作的 首钢集团有限公司2018 年度第三期中期票据募集说明书。 大公/大公国际/大公 评级 指 大公国际资信评估有限公司。 首钢股份/股份公司 指 北京首钢股份有限公司。 中首公司/中首 指 中国首钢国际贸易工程有限公司。 香港控股/首控香港 指 首钢控股（香港）有限公司。 首钢控股/首控 指 北京首钢控股有限公司。 京唐钢铁/京唐公司/ 首钢京唐 指 首钢京唐钢铁联合有限责任公司。 迁安钢铁/迁钢 指
12、 首钢股份公司迁安钢铁公司。 首秦公司/首秦 指 秦皇岛首秦金属材料有限公司。 水城钢铁/水钢 指 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司。 首钢长钢/长钢 指 首钢长治钢铁有限公司。 京西重工 指 北京京西重工有限公司。 首钢集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 7 顺义冷轧 指 首钢股份下属北京首钢冷轧薄板有限公司。 首建集团/首建公司 指 北京首钢建设集团有限公司。 首钢房地产公司 指 北京首钢房地产开发有限公司。 秘鲁铁矿 指 首钢秘鲁铁矿股份有限公司。 首长国际 指 首长国际企业有限公司。 通钢集团/通钢 指 通化钢铁集团股份有限公司。 首钢北京园区 指 新首钢高端产业综合
13、服务区。 二、常用名词释义二、常用名词释义 中国/我国/国内 指 中华人民共和国。 人民银行/央行 指 中国人民银行。 国务院国资委/国资 委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委 员会。 国家发改委/发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 北京市国资委/市国 资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 北京市发改委/市发 改委 指 北京市发展和改革委员会。 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 银行间市场 指 全国银行间债券市场。 近三年 指 2015年度、2016年度及2017年度。 近一期/近一季 指 2018年
14、第一季度 （期间） 或2018年一季度末 （时 首钢集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 8 点）。 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 （不含法定节假日 或休息日）。 元 指 人民币元（如无特别说明）。 三、专有名词释义三、专有名词释义 国务院38号文/国发 200938号文 指 2009年9月26日，国务院发布的国务院批转 发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过 剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的 通知（国发200938号）。 国务院7号文/ 国发 20107号文 指 2010年2月6日，国务院发布的国务院关于进 一步加强淘汰落后产能工作的通知（国发 20107号）。
15、 国务院办公厅34号 文/ 国办发2010 34号文 指 2010年6月4日，国务院办公厅发布的国务院 办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢 铁工业结构调整的若干意见 （国办发 2010 34号）。 工原105号文/工原 2010第105号文 指 2010年6月21日，工业和信息化部发布的钢 铁行业生产经营规范条件 （工业和信息化部 公告工原2010第105号）。 工产业 2010 第111 号文 指 2010年8月5日，工业和信息化部发布的关于 18个工业行业淘汰落后产能企业名单的公告 （工产业2010第111号）。 国务院27号文/ 国 发201027号文 指 2010年9月6日，国务院
16、发布的国务院关于促 进企业兼并重组的意见（国发201027 号）。 新会计准则 指 我国财政部2006年2月15日颁布的企业会计 准则-基本准则（财政部令第33号）、财 政部关于印发等 38项具体准则的通知 （财会20063号）以及 2006年10月30日颁布的财政部关于印发的通知（财会200618 号）等文件的统称。 铁矿石 指 含有铁元素或铁化合物的有利用价值的矿石。 表观消费量 指 就某个国家或经济体系而言， 该国家或经济体 首钢集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 9 系的总（钢材）生产量加总（钢材）进口量， 减去该国家或经济体系的总（钢材）出口量。 吨钢成本 指 钢的总成本（元）/钢产量（吨）。 入炉焦比 指 实际消耗的焦炭的数量,不包括喷吹的各种辅 助燃料,也称净焦比。 钢铁料消耗 指 炼钢生产中一项重要的综合性技术经济指标, 也是炼钢成本构成的主体,约占70% ,在一定程 度上反映了炼钢厂技术操作和生产组织的水 平,也直接体现了企业的
