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1、 湖北洋丰集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，进行独立的投资判断。披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协本公司发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具
2、，应当认真阅读本具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董
3、事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。愿接受本募集说明书对各项权
4、利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 湖北洋丰集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 目 录 3 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排 . 15 一、
5、 本期超短期融资券主要发行条款 15 二、本期超短期融资券发行安排 . 16 三、投资者承诺 . 17 第四章 募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 . 19 二、偿债资金来源及保障措施 . 19 三、发行人承诺 . 20 第五章 发行人基本情况 . 21 一、发行人概况 . 21 二、发行人历史沿革及股权变动 . 21 三、发行人控股股东和实际控制人 . 23 四、发行人独立性 . 26 五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人公司治理结构 . 35 七、发行人人员情况 . 41 八、发行人主营业务情况 . 43 九、重点在建及拟建项目情况 . 65 十、发行人发展战略 . 68
6、 十一、发行人所处行业状况 . 69 十二、发行人 2017 年 1-9 月经营情况 79 第六章 发行人主要财务状况 . 80 一、发行人财务报表编制及审计情况 . 80 二、发行人历史财务数据 . 83 三、发行人财务状况分析 . 89 四、发行人主要财务指标分析 107 五、发行人 2017 年 9 月末有息债务情况 . 108 六、发行人关联交易情况 110 七、或有事项 112 八、发行人受限资产情况 112 九、发行人持有的衍生产品情况 113 十、发行人持有的重大投资理财情况 113 十一、发行人海外投资情况 113 十二、直接债务融资计划 113 十三、其他重大事项 114 湖
7、北洋丰集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十四、发行人重大事项排查情况 116 十五、2017 年前三季度企业情况说明 117 第七章 发行人资信状况 118 一、发行人信用评级情况 118 二、发行人银行授信情况 120 三、发行人债务违约记录 121 四、发行人近年债务融资工具发行及兑付情况 121 五、发行人 2017 年第三季资信情况 . 122 第八章 债务融资工具信用增进 123 第九章 税务事项 124 一、增值税 124 二、所得税 124 三、印花税 124 第十章 信息披露安排 125 一、超短期融资券发行前的信息披露 125 二、超短期融资券
8、存续期内重大事项的信息披露 125 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 126 四、本金兑付和付息事项 126 第十一章 违约责任与投资者保护机制 127 一、违约事件 127 二、违约责任 127 三、投资者保护机制 127 四、不可抗力 133 五、弃权 134 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构 135 一、发行人 135 二、主承销商及承销团成员 135 三、律师事务所 136 四、会计师事务所 141 五、信用评级机构 141 六、托管人 141 七、技术支持机构 141 第十三章 备查文件 143 一、备查文件 143 二、文件查询地址 143 附录：主要财务指标计算公式
9、145 湖北洋丰集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/本公司/洋丰股份 指 湖北洋丰集团股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的超短期融 资券额度为 10 亿元人民币 本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元的湖北洋丰集团股份有限公 司 2017 年度第二期超短期融资券 超短期融资券 指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的， 约定在 270 天以内还本付息的超短期融 资券 募集
10、说明书 指 公司为本次发行而制作的 湖北洋丰集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行公告 指 公司为本次发行而制作的 湖北洋丰集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券发行公告 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量 意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 簿记管理人 指
11、簿记管理人制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由兴业 银行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商、联席承销商为本次发行签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议的规定，在规 定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 湖北洋丰集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行 指 中国人民银行 交
12、易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 湖北洋丰集团 指 湖北洋丰集团股份有限公司 新洋丰 指 湖北新洋丰肥业股份有限公司 洋丰置业 指 湖北洋丰逸居置业股份有限公司 科阳节能 指 湖北洋丰科阳节能设备有限公司 洋丰物业 指 湖北洋丰安居物业服务有限公司 新洋丰矿
13、业 指 湖北新洋丰矿业投资有限公司 洋丰小额贷 指 荆门市洋丰小额贷款股份有限公司 宜昌新洋丰 指 宜昌新洋丰肥业有限公司 山东新洋丰 指 山东新洋丰肥业有限公司 新洋丰中磷 指 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 四川新洋丰 指 四川新洋丰肥业有限公司 广西新洋丰 指 广西新洋丰肥业有限公司 河北新洋丰 指 河北新洋丰肥业有限公司 江西新洋丰 指 江西新洋丰肥业有限公司 竹园沟矿业 指 保康竹园沟矿业有限公司 复合肥 指 NPK复合肥 磷复肥 指 磷酸基NPK复合肥 湖北洋丰集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 氯基复合肥 指 钾元素来源采用氯化钾，且氯离子含量高于3%的
14、复合肥 硫基复合肥 指 钾元素来源采用硫酸钾，或将氯化钾脱去氯离子制成的 复合肥，且氯离子含量低于3%的复合肥 尿基复合肥 指 氮元素主要由尿素提供的复合肥，用尿素为氮源和氯化 氨、氯化钾、硫酸钾、重钙、磷铵等基础肥料作为原料 进行二次加工制取的高浓度NPK多元复合肥 硝基复合肥 指 以硝酸铵、硝酸等含硝态氮的原材料为氮源，添加磷、 钾等复肥原料，生产出的NPK复合肥料 高塔复合肥 指 高塔熔体喷浆造粒复合肥采用全自动电脑控制配料，以 熔体尿素、磷、钾等原料，经充分混合制浆后，通过高 塔专用差动喷浆造粒机，从高塔项部喷淋而下，经空气 冷却造粒，产生复合肥 BB肥 指 全称是散装掺混肥料，是将几
15、种颗粒状单一肥料或复合 肥料按一定的比例掺混而成的一种复混肥料 新型肥料 指 以缓释肥和缓释肥为主的具有新型工艺的肥料 缓控释肥 指 肥料养分充分释放速率缓慢，释放期较长，在整个生长 期都可以满足作物生长需的肥料 水溶肥 指 是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速的溶 解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对 较高 磷酸一铵 指 英文缩写为MAP， 是一种水溶性速效复合肥， 是高浓度磷 复肥的主要品种之一 合成氨 指 由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，别 名氨气 单质肥 指 只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料 复合化率 指 复合肥、控释肥施用量（折纯）占
16、化肥总施用量（折纯） 的比例。该比例是一个国家或地区农业发展水平的重要 指标之一 折纯 指 将化学的实际重量乘以该化肥有效成分的折纯率得出来 的量.代表的是该化肥的实际肥效 磷矿石 指 指含磷矿并有开采价值的岩石。主要用于制造黄磷、磷 酸以进行下游磷化工产品及磷肥、磷复肥等化肥产品的 生产 湖北洋丰集团股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期 融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化导致的投资风险，由 投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、本期超短期融资券投资风险一、本期超短期融资券投资风险 1 1、利率风险、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响， 市场利率存
