《山东钢铁集团有限公司17年度第五期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东钢铁集团有限公司17年度第五期超短期融资券募集说明书（237页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、山东钢铁集团有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露
2、的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中本公司董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保
3、证本募本公司负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融超短期融 资券资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至
4、募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查第十四章备查 文件文件”。 本期债务融资工具含交叉违本期债务融资工具含交叉违约条款、 财务指标承诺条款、 事先约约条款、 财务指标承诺条款、 事先约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容。束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目
5、目 录录 声明声明 2 2 第一章第一章 释义释义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 1010 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 1010 第三章第三章 发行条款发行条款 2323 一、主要发行条款一、主要发行条款 2323 二、发行安排二、发行安排 2525 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2727 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2727 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 2727 三、公司承诺三、公司承诺 3030 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 313
6、1 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 3131 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 3131 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 3333 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 3434 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 4040 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 5555 七、发行人近年经营情况七、发行人近年经营情况 6060 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 8484 九、其他经营重要
7、事项九、其他经营重要事项 102102 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 103103 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据 103103 二、报表合并范围变化情况二、报表合并范围变化情况 110110 三、资产负债结构及现金流分析三、资产负债结构及现金流分析 112112 四、盈利能力分析四、盈利能力分析 147147 五、偿债能力分析五、偿债能力分析 153153 六、资产运营效率分析六、资产运营效率分析 154154 七、发行人有息债务情况七、发行人有息债务情况 154154 八、八、20162016 年度关联交易情况年度关联交易情况 162162 九、重大或有
8、事项九、重大或有事项 181181 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况情况 196196 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 . . 197197 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 197197 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 198198 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 199199 十五、其他财务重要事项十五、其他财务重要事项 199199 第七章第七章
9、 发行人资信状况发行人资信状况 200200 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 200200 二、对公司主体的评级报告摘要二、对公司主体的评级报告摘要 200200 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排 201201 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况 201201 五、其他资信重要事项五、其他资信重要事项 209209 第八章第八章 发行人发行人 20172017 年上半年经营情况年上半年经营情况 211211 一、发一、发行人行人 20172017 年上半年年上半年主营业务情况主营业务情况 211211 二、发行人近一期财务情况二、发行
10、人近一期财务情况 212212 三、发行人近一期资信变动情况三、发行人近一期资信变动情况 215215 四四、发行人需披露的重大事项、发行人需披露的重大事项 218218 第第九九章章 担保担保 220220 第第十十章章 税项税项 221221 一、增值税一、增值税 221221 二、所得税二、所得税 221221 三、印花税三、印花税 221221 第十第十一一章章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 222222 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 222222 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露
11、222222 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 223223 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 223223 第十第十二二章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 224224 一、违约事件一、违约事件 224224 二、违约责任二、违约责任 224224 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 224224 四、不可抗力四、不可抗力 231231 五、弃权五、弃权 232232 第十第十三三章章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 233233 第十第十四四章章 备查文件备查文件 239239 一、备查文件一、备查
12、文件 239239 二、文件查询地址二、文件查询地址 239239 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 240240 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “山钢集团山钢集团/本公司本公司/公司公司/发发 行人行人” 指 山东钢铁集团有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具。 “本期
13、超短期融资券本期超短期融资券” 指 金额为壹拾伍亿元的“山东钢铁集团有限公司 2017 年度第五期超短期融资券。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 山东钢铁集团有限 公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明 书。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期超短期融 资券
14、发行期间由浙商银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 “主承销商主承销商” 指 浙商银行股份有限公司 “联席主承销商联席主承销商” 指 中国银河证券股份有限公司 “承销团承销团” 指 由主承销商
15、为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 山东钢铁集团有限公 司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 山东钢铁 集团有限公司2017-2019年度超短期融资券承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “法定
16、节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中厚钢板中厚钢板” 指 3厚度20mm 的钢板称为中板，20厚度 50mm 的钢板称为厚钢板，厚度50mm 的钢 板称为特厚板，统称中厚钢板 “型钢型钢” 指 是一种具有一定截面形状和尺寸的实心长条 钢材。 按其断面形状不同又分简单和复杂断面 两种。前者包括圆钢、方钢、扁钢、六角钢和 山东钢铁集团有限公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 角钢；后者包括钢轨、工字
