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1、牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司 2018 年度年度第一期中期票据第一期中期票据募集说明书募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风 险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏， 并对其真实
2、性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款和控制权变更条款， 请投资人仔细阅读相关内 容。 本募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查询历史记 录。相关链接详见“第十三
3、章备查文件”。 牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司 2018 年度年度第一期中期票据第一期中期票据募集说明书募集说明书 3 目目录录 重要提示重要提示2 2 目录目录3 3 第一章第一章释义释义5 一、常用名词释义5 二、专项名词释义6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明13 一、与本期中期票据相关的风险 13 二、与发行人相关的风险14 第三章第三章发行条款发行条款23 一、本期中期票据主要发行条款23 二、本期中期票据发行安排24 第四章第四章募集资金运用募集资金运用26 一、发行人募集资金用途26 二、发行人流动资金测算28 三、发行人偿债资金来源及措施三、发行人偿债资金来源
4、及措施. 28 四、关于本次募集资金用途的承诺29 第五章第五章企业基本情况企业基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况. 31 三、发行人的股东及实际控制人情况34 四、发行人与控股股东的独立性51 五、发行人重要权益投资52 六、发行人治理情况97 七、发行人执行董事、监事及高级管理人员简介.110 八、发行人业务范围及主营业务情况. 115 九、 发行人在建工程及拟投资计划情况. 153 十、发行人发展战略160 十一、发行人所处行业状况162 十二、发行人行业地位和竞争优势174 第六章第六章企业主要财务状况企业主要财务状况180 一、财务报表的编制基
5、础、政策变更及财务报表披露.180 二、发行人财务情况分析196 三、发行人有息债务情况221 牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司 2018 年度年度第一期中期票据第一期中期票据募集说明书募集说明书 4 四、关联方及关联交易225 五、或有事项238 六、受限资产情况238 七、衍生产品情况240 八、重大投资理财产品情况240 九、海外投资及海外业务情况241 十、近期其他直接债务融资计划242 十一、 其他重大事项243 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况244 一、信用评级244 二、发行人银行授信和借款情况246 三、发行人违约记录249 第八章第八章债务融资工具信用增进债
6、务融资工具信用增进250 第九章第九章税项税项251 第十章第十章信息披露安排信息披露安排252 一、中期票据发行前的信息披露252 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露. 252 三、中期票据续期内定期信息披露253 四、本金兑付和付息事项253 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制255 一、违约责任255 二、违约事件255 三、投资者保护机制256 四、不可抗力261 五、弃权262 六、特有的投资者保护条款262 第十二章第十二章与本期中期票据相关的机构与本期中期票据相关的机构. 267 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址271 一、备查文件271 二、查
7、询地址271 第十四章第十四章附附录录273 牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司 2018 年度年度第一期中期票据第一期中期票据募集说明书募集说明书 5 第一章第一章释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 释义项释义项指指释义内容释义内容 牧原股份/公司/本 公司/发行人 指牧原食品股份有限公司 非金融企业债务融 资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的有价证券 中期票据指 由具有法人资格的非金融企业依照 银行间债券市场 非金
8、融企业债务融资工具管理办法 规定的条件和程 序， 在银行间债券市场按照计划分期发行的， 约定在 一定期限还本付息的债务融资工具 本次发行/本期发 行 指本期中期票据的发行 注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为 人民币壹拾捌亿元的中期票据最高待偿额度 本期中期票据指 牧原食品股份有限公司 2018 年度第一期发行规模为 不超过人民币壹拾亿元，期限为三年的中期票据 募集说明书指 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规及 规范性文件制作的牧原食品股份有限公司 2018 年 度第一期中期票据募集说明书 主承销商指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下简称 “邮储银 行” ）
9、联席主承销商指华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券” ） 承销商指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议及其他 与本次发行有关文件的约束， 参与本期中期票据簿记 建档的机构 承销团指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承 销商以及承销团其他成员组成的承销团 余额包销指 本期中期票据的主承销商按承销协议约定， 在规定的 发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 簿记管理人指 制定簿记建档流程及负责实际簿记建档的操作者， 本 期中期票据发行期间由中国邮政储蓄银行股份有限 公司担任 承销协议指 主承销商与发行人为本次发行签订的 牧原食品股份 有限公司 2017-2019 年中
10、期票据承销主协议 承销团协议指 主承销商为承销本期中期票据签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013 年 版） 及相关附件 牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司 2018 年度年度第一期中期票据第一期中期票据募集说明书募集说明书 6 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管 人 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场指全国银行间债券市场 股东大会指牧原食品股份有限公司股东大会 董事会指牧原食品股份有限公司董事会 监事会指牧原食品股份有限公司监事会 公司章程指牧原食品股份有限公司章程 非金融
11、企业债务 融资工具管理办 法 指 中国人民银行令【2008】第一号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 近三年及一期指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 二、专项名词释义二、专项名词释义 牧园养殖指内乡县牧园养殖有限公司 牧原养殖指河南省内乡县牧原养殖有限公司 卧龙牧原指南阳市卧龙牧原养殖有限公司 邓州牧原指邓州市牧原养殖有限
12、公司 钟祥牧原指湖北钟祥牧原养殖有限公司 曹县牧原指山东曹县牧原农牧有限公司 唐河牧原指唐河牧原农牧有限公司 滑县牧原指滑县牧原农牧有限公司 扶沟牧原指扶沟牧原农牧有限公司 杞县牧原指杞县牧原农牧有限公司 正阳牧原指正阳牧原农牧有限公司 通许牧原指通许牧原农牧有限公司 方城牧原指方城牧原农牧有限公司 社旗牧原指社旗牧原农牧有限公司 西华牧原指西华牧原农牧有限公司 商水牧原指商水牧原农牧有限公司 太康牧原指太康牧原农牧有限公司 闻喜牧原指闻喜牧原农牧有限公司 万荣牧原指万荣牧原农牧有限公司 大荔牧原指大荔牧原农牧有限公司 牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司 2018 年度年度第一期中期票据
13、第一期中期票据募集说明书募集说明书 7 新绛牧原指新绛牧原农牧有限公司 广宗牧原指广宗牧原农牧有限公司 奈曼牧原指内蒙古奈曼牧原农牧有限公司 敖汉牧原指内蒙古敖汉牧原农牧有限公司 翁牛特牧原指内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 淅川牧原指淅川牧原农牧有限公司 开鲁牧原指内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 农安牧原指吉林农安牧原农牧有限公司 馆陶牧原指馆陶牧原农牧有限公司 铜山牧原指江苏铜山牧原农牧有限公司 铁岭牧原指辽宁铁岭牧原农牧有限公司 老河口牧原指老河口牧原农牧有限公司 建平牧原指辽宁建平牧原农牧有限公司 龙江牧原指黑龙江龙江牧原农牧有限公司 颍上牧原指安徽颍上牧原农牧有限公司 兰西牧原指黑龙江兰西牧
14、原农牧有限公司 白水牧原指白水牧原农牧有限公司 海兴牧原指海兴牧原农牧有限公司 新河牧原指新河牧原农牧有限公司 垦利牧原指东营市垦利牧原农牧有限公司 灌南牧原指江苏灌南牧原农牧有限公司 双辽牧原指吉林双辽牧原农牧有限公司 永济牧原指山西永济牧原农牧有限公司 代县牧原指山西省代县牧原农牧有限公司 宁陵牧原指宁陵牧原农牧有限公司 林甸牧原指黑龙江林甸牧原农牧有限公司 明水牧原指黑龙江明水牧原农牧有限公司 通榆牧原指吉林通榆牧原农牧有限公司 阜新牧原指辽宁阜蒙牧原农牧有限公司 科左中旗牧原指内蒙古科左中旗牧原农牧有限公司 扎旗牧原指内蒙古扎鲁特旗牧原农牧有限公司 蒙城牧原指安徽蒙城牧原农牧有限公司
15、西平牧原指西平牧原农牧有限公司 濉溪牧原指安徽濉溪牧原农牧有限公司 凤台牧原指安徽凤台牧原农牧有限公司 颍泉牧原指安徽颖泉牧原农牧有限公司 界首牧原指安徽界首牧原农牧有限公司 单县牧原指菏泽市单县牧原农牧有限公司 东明牧原指山东东明牧原农牧有限公司 牡丹牧原指菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 莘县牧原指山东莘县牧原农牧有限公司 范县牧原指河南范县牧原农牧有限公司 牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司 2018 年度年度第一期中期票据第一期中期票据募集说明书募集说明书 8 睢阳牧原指商丘市睢阳牧原农牧有限公司 上蔡牧原指上蔡牧原农牧有限公司 石首牧原指湖北石首牧原农牧有限公司 望奎牧原指黑龙江望
16、奎牧原农牧有限公司 前郭牧原指吉林前郭牧原农牧有限公司 繁峙牧原指山西繁峙牧原农牧有限公司 牧原贸易指河南牧原粮食贸易有限公司 鹿邑牧原指鹿邑牧原农牧有限公司 平舆牧原指平舆牧原农牧有限公司 夏县牧原指山西夏县牧原农牧有限公司 义县牧原指辽宁义县牧原农牧有限公司 台安牧原指辽宁台安牧原农牧有限公司 陈仓牧原指陕西宝鸡市陈仓区牧原农牧有限公司 冀州牧原指衡水冀州牧原农牧有限公司 双阳牧原指吉林双阳牧原农牧有限公司 富裕牧原指黑龙江富裕牧原农牧有限公司 昌图牧原指辽宁昌图牧原农牧有限公司 克东牧原指黑龙江克东牧原农牧有限公司 泗县牧原指泗县牧原农牧有限公司 凉州牧原指甘肃凉州牧原农牧有限公司 原平牧原指山西原平牧原农牧有限公司 牧原数字技术指深圳牧原数字技术有限公司 牧原国际指牧原国际有限公司 牧原国际（BVI）指牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司 信华生物指河南信华生物技术有限公司 黑山牧原指辽宁黑山牧原农牧有限公司 宏信检测指河南宏信检测技术有限公司 龙大牧原指河南龙大牧原肉食品有限公司 牧原集团指牧原实业集团有限公司 牧原科技指内乡县牧原科技有限公司
