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1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 重要提示 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说
2、明书， 本公司及董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他 影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的
3、募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备 查文件”。 重要提示 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 本公司
4、及董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他 影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅
5、历史信息。相关链接详见“第十三章 备 查文件”。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 目 录 目 录 重要提示 1 第一章 释义 4 第二章 投资风险提示及说明 8 重要提示 1 第一章 释义 4 第二章 投资风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的风险 . 8 二、与企业相关的风险 8 第三章 发行条款 . 18 第三章 发行条款 . 18 一、主要发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 第四章 募集资金的用途 . 21 第四章 募集资金的用途 . 21 一、募集资金用途 . 21 二、募集资金用途承诺 . 21 三、偿债保障计划 . 2
6、1 第五章 发行人基本情况 . 25 第五章 发行人基本情况 . 25 一、发行人基本情况 . 25 二、发行人历史沿革 . 25 三、发行人股权结构 . 30 四、发行人独立经营情况 . 34 五、重要权益投资 . 35 六、发行人治理结构 . 55 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 69 八、发行人主营业务情况 . 74 九、发行人主要在建工程及拟建工程情况 . 111 十、发行人发展战略 112 十一、发行人所在行业情况 114 第六章 发行人主要财务状况 128 第六章 发行人主要财务状况 128 一、总体财务情况 128 二、重大会计科目及重要财务指标分析 . 146
7、 三、有息债务情况 160 四、发行人关联交易情况 179 五、发行人或有事项 185 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 . 188 七、金融衍生品投资情况 189 八、理财产品投资情况 189 九、海外投资情况 189 十、直接债务融资计划 190 十一、重大财务不利变化情况 190 十二、会计事务所重大信息披露 . 190 第七章 发行人资信状况 192 第七章 发行人资信状况 192 一、信用评级情况 192 二、发行人及子公司资信情况 192 第八章 融资工具担保 . 200 第九章 税项 . 201 第八章 融资工具担保 . 200 第九章 税项 . 201 一、增值税 201
8、 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 二、所得税 201 三、印花税 201 四、声明 201 第十章 信息披露 . 202 第十章 信息披露 . 202 一、本期超短期融资券发行前的信息披露安排 . 202 二、二、本期超短期融资券存续期内的定期信息披露安排 . 202 三、存续期内重大事项的信息披露 . 202 四、本期超短期融资券本息兑付的信息披露安排 . 203 第十一章 违约责任和投资者保护机制 . 204 第十一章 违约责任和投资者保护机制 . 204 一、违约事件 204 二、违约责任 204 三、投资者保护机制 204 四、增设的投资者
9、保护机制 208 五、不可抗力 210 六、弃权 210 第十二章 本期超短期融资券发行有关的机构. 212 第十二章 本期超短期融资券发行有关的机构. 212 一、发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 . 212 二、主承销商及承销团成员 212 三、信用评级机构 214 四、审计机构 214 五、发行人律师 214 六、托管人 215 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 215 第十三章 备查文件 216 第十三章 备查文件 216 一、备查文件 216 二、文件查询地址 216 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 217 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 217 山东晨鸣纸业集团
10、股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 第一章 释义 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 /集团公司/晨鸣纸业 指山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指寿光晨鸣控股有限公司 寿光晨鸣 指山东晨鸣纸业集团股份有限公司寿光本部 武汉晨鸣 指武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 吉林晨鸣 指吉林晨鸣纸业有限责任公司 延边晨鸣 指延边晨鸣纸业有限责任公司 湛江晨鸣 指湛江晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指晨鸣（香港）有限公司 海拉尔晨鸣 指海拉尔晨鸣纸业有限责任公司 赤
11、壁晨鸣 指赤壁晨鸣纸业有限责任公司 咸宁晨鸣 指咸宁晨鸣林业发展有限责任公司 销售公司 指山东晨鸣纸业销售有限公司 江西晨鸣 指江西晨鸣纸业有限责任公司 黄冈林业 指黄冈晨鸣林业发展有限责任公司 吉林晨鸣 指吉林晨鸣纸业有限责任公司 湛江浆纸 指湛江晨鸣浆纸有限公司 美伦纸业 指寿光美伦纸业有限责任公司 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，期限在 270 天以内的短期融资券 本期超短期融资券 指发行额度为 10 亿元人民币，期限为 270 天的山东晨鸣 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 纸业集团股份有限公司 2018 年
12、度第五期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本次超短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度第 五期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指南京银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的山东晨鸣纸业 集团股份有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议 余额包销 指主承销商在
13、主承销协议所规定的承销期结束后，将未 售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由南京 银行股份有限公司担任 实名记账
14、式超短期融 资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式等级和托 管的超短期融资券 管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布施行的银行 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 近三年 2015-2017 年度 铜版纸 又称涂布印刷纸。是以原纸涂布白色涂料制成的高级印 刷纸。主要用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、 各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等 轻涂纸 又
15、称充分纸，是指一类克重较低的涂布加工纸，一般在 52-70g/m2。这种纸的正反面都涂布了一层薄薄的涂料 （由碳酸钙和阳离子淀粉组成），再经过超级压光，以 改善它的物理性能和印刷适性。这种纸的化学成分中， 针叶木长纤维漂白化学浆占 40%，机械木浆占 60% 新闻纸 又称白报纸，是报刊及书籍的主要用纸。适用于报纸、 期刊、课本、连环画等正文用纸。新闻纸的特点有：纸 质松轻、有较好的弹性；吸墨性能好，保证了油墨能较 好地固着在纸面上；纸张经过压光后两面平滑，不起毛， 从而使两面印迹比较清晰而饱满；有一定的机械强度； 不透明性能好；适合于高速轮转机印刷 涂布白纸板 指单面或双面均用漂白纸浆并经涂布
16、处理，中层用废纸 浆或其他纸浆制成的纸板 白卡纸 是一种坚挺厚实、定量较大，完全用漂白化学制浆制造 并充分施胶的单层或多层结合的纸，适于印刷和产品的 包装 箱板纸 又称牛皮卡纸，是纸箱用纸的主要纸种之一。箱板纸的 用途，主要是与瓦楞纸芯粘合后制成瓦楞纸箱，用来包 装家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品、中西成 药的外包装等 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 瓦楞纸 是由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过 粘合而成。根据商品包装的需求，瓦楞纸板可以加工成 单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层、十一层等 瓦楞纸板 COD 排放标准 化学需氧量（COD）是指废水中能被氧化的物质在被化学 氧化剂氧化时，所需要的氧量，以氧的毫克/升作为单位 NBSK 北方漂白软木牛皮浆，为 Northern Bleached Softwood Kraft Pulp 简称 BHKP 漂白硬牛皮纸浆，为 Bleached Hard Kraft Pulp 简称 BCTMP 漂白化学热磨机械浆 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年度第五期超
