《泰州高教投资发展有限公司18年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泰州高教投资发展有限公司18年度第一期短期融资券募集说明书（149页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泰州高教投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披
2、 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主
3、管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 本期债务融资工具含投资人保护条款，投资者需认真阅读相关内容，本期债务融资工具含投资人保护条款，投
4、资者需认真阅读相关内容， 了解各项权利义务。了解各项权利义务。 至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项事项。 泰州高教投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义. 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 . 5 二、专业名词释义二、专业名词释义 . 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 .
5、 8 第三章发行条款第三章发行条款 16 一、本期短期融资券主要条款一、本期短期融资券主要条款 16 二、本期短期融资券发行和承销方式二、本期短期融资券发行和承销方式 17 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 19 一、本期短期融资券募集资金的使用一、本期短期融资券募集资金的使用 19 二、发行人承诺二、发行人承诺 . 20 三、发行人偿债安排三、发行人偿债安排 . 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 . 23 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 23 三、发行人实际控制人和主要股东情况三、发行人实际控制人和主要股东情况 26 四
6、、发行人独立运行情况四、发行人独立运行情况 . 26 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人内部组织结构设臵及公司治理情况六、发行人内部组织结构设臵及公司治理情况 . 31 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 . 39 八、发行人业务状况八、发行人业务状况 . 41 九、发行人在建工程和拟建工程情况九、发行人在建工程和拟建工程情况 64 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 . 67 十一、行业十一、行业状况状况 . 68 十二、发行人涉及地方政府性债务的情况说明十二、发行人涉及地方政府性债务的情况说明 . 76 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主
7、要财务状况 .82 一、发行人财务报告的编制及审计意见一、发行人财务报告的编制及审计意见 82 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 . 84 三、发行人财务状况分析三、发行人财务状况分析 . 89 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 113 五、发行人关联交易情况五、发行人关联交易情况 118 六、重大或有事项及承诺事项六、重大或有事项及承诺事项 .120 七、受限资产情况七、受限资产情况 122 八、衍生产品情况八、衍生产品情况 123 九、重大投资理财产品九、重大投资理财产品 124 十、海外投资情况十、海外投资情况 124 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划
8、 124 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 125 泰州高教投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 125 二、发行人及其子公司资信情况二、发行人及其子公司资信情况 .126 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 127 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况127 第八章发行人近一期基本情况第八章发行人近一期基本情况 . 129 一、发行人近一期基本情况一、发行人近一期基本情况 .129 （一）发行人近三年及一期主营业务情况（一）发行人近三年及一期主营业务情况 .129 （
9、二）发行人近一期财务情况分析（二）发行人近一期财务情况分析 .131 （三）发行人近一期资信情况（三）发行人近一期资信情况 .135 （四）发行人其他重大事项（四）发行人其他重大事项.136 第九章短期融资券信用增进第九章短期融资券信用增进 . 137 第十章税项第十章税项 138 一、增值税一、增值税138 二、所得税二、所得税138 三、印花税三、印花税138 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 139 一、信息披露安排一、信息披露安排 139 二、本金兑付和付息事项二、本金兑付和付息事项 140 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 141 一、违约事件一、违约事件 141
10、 二、违约责任二、违约责任 141 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 141 四、不可抗力四、不可抗力 146 五、弃权五、弃权 .146 第十三章本期短期融资券发行的有关机构第十三章本期短期融资券发行的有关机构 147 一、发行人一、发行人147 二、主承销商二、主承销商 147 三、信用评级机构三、信用评级机构 147 四、审计机构四、审计机构 147 五、发行人法律顾问五、发行人法律顾问 148 六、托管人六、托管人148 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 .148 第十四章备查文件第十四章备查文件 150 一、备查文件一、备查文件 150 二、文件查
11、询地址二、文件查询地址 150 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 152 泰州高教投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 名称名称 释义释义 发行人/本公司/公司 指 泰州高教投资发展有限公司 本次注册总额度 指 本次短期融资券注册总额度为 10 亿元人民币 本期短期融资券 指 发行金额为 2 亿元人民币的泰州高教投资发展有限 公司 2018 年度第一期短期融资券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行
12、的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指 交通银行股份有限公司 本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组 成的承销机构 余额包销 指 指本期短期融资券的主承销商按主承销协议约定在 规定的发售期结束后将剩余票据全部自行购入的承 销方式 兑付款项 指 本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息 募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的泰州高教投资发展有限公司 2018 年度第一 期短期融资券募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 泰州高教投资发展有限公司 20
13、18 年度第一期短期融资券募集说明书 6 名称名称 释义释义 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销协议 指 主承销商与公司为本次发行签订的 泰州高教投资发 展有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 （2013 版） 承销团协议 指 承销团成员为承销本期短期融资券签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 簿记管理人 指 由制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期短期融资券发行期间由交通银行股 份有限公司担任 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，
14、由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流线上化处理 实名记账式短期融资 券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休 息日） 管理办法 指 由中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 元 指 如无特别说明，指人民币元 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 泰州高教投资发展有限公司 2018
15、年度第一期短期融资券募集说明书 7 名称名称 释义释义 泰州国资委 指 泰州市政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 评级公司/上海新世 纪 指 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 九通一平 指 电力、自来水、蒸汽、天然气、污水、通讯网络、雨 水管网、消防、道路、土地平整 律师事务所 指 北京大成（南京）律师事务所 泰州高教园区管委 指 泰州市高等教育园区管理委员会 近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于 四舍五入造成的。 二、专业名词释义二、专
16、业名词释义 高教投 指 泰州高教投资发展有限公司 明达基础 指 泰州明达基础建设有限公司 高教后勤 指 泰州高教后勤有限公司 新恒建设 指 泰州新恒建设发展有限公司 财政局 指 泰州市财政局 代建 指 建设单位通过招标或委托的方式，选择专业化的项目管理单 位，对新建、改建、扩建项目的组织实施进行全过程或若干 阶段管理咨询服务 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 2016-2020 年 泰州高教投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期的短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行 后，因公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如公司未能兑付或者未能 及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认 购本期短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的
