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1、武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 目录 3 第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明 . 9 一、本期中期票据的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 第三章发行条款 . 18 一、本期中期票据的发行条款 . 18 二、本期中期票据发行安排 . 19 第四章募集资金运用 . 21 一、募集资金用途 . 21 二、发行中期票据的意义 . 21 三、发行人承诺 . 21 四、发行人偿债保障措施 . 21 第五章发行人基本情况 . 23 一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史沿革及股权变动情况 . 23 三、发行人股东和实际控制人
2、情况 . 33 四、发行人独立性 . 36 五、发行人重要权益投资情况 . 37 六、发行人治理情况 . 56 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况 . 64 八、发行人主营业务状况 . 66 九、公司在建工程及拟建工程状况 . 84 十、公司未来发展战略及业务发展目标 . 86 十一、公司所在行业状况 . 88 第六章发行人主要财务状况 . 116 一、财务报表总体情况 . 116 二、公司财务状况分析（合并报表口径） . 132 三、公司有息债务情况 . 159 四、公司关联方关系及其交易 . 161 五、重大或有事项 . 165 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的
3、优先偿付负债的情况 . 169 七、衍生产品情况 . 171 八、重大投资理财产品 . 171 九、海外投资情况 . 171 十、直接债务融资计划 . 174 第七章发行人的资信状况 . 175 一、发行人及本期中期票据的信用评级 . 175 二、发行人银行授信情况 . 178 三、发行人债务违约记录 . 179 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 179 五、其他事项说明 . 183 第八章本期中期票据信用增进 . 185 第九章税项 . 186 一、投资债务融资工具所需缴纳的税项 . 186 二、关于投资债务融资工具所需缴纳的税项的声明 . 186 第十章信息披露 . 187 武
4、汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第十一章投资者保护机制 . 189 一、违约事件 . 189 二、违约责任 . 189 三、投资者保护机制 . 189 四、不可抗力 . 196 五、弃权 . 196 第十二章本期中期票据发行的有关机构 . 197 第十三章备查文件及查询地址 . 206 附件：基本财务指标的计算公式 . 207 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国 ： 指中华人民共和国。 发行人/本公司/武汉当代 集团
5、/武汉当代/集团/公司 ： 指武汉当代科技产业集团股份有限公司 非金融企业债务融资工 具 （简称“债务融资工具”） ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券。 中期票据 ： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工 具。 本期中期票据/本中期票 据/中期票据 ： 指发行额度为 5 亿元、期限为 3 年的“武汉当代科 技产业集团股份有限公司2018年度第一期中期票 据”。 备案额度 ： 人民币 5 亿元。 本期发行 ： 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者 公开发售武汉当代科技产业集团股份有限
6、公司 2018 年度第一期中期票据 5 亿元。 募集说明书 ： 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的武汉当代科技产业集团股份有限公 司 2018 年度第一期中期票据募集说明书。 人民银行 ： 指中国人民银行。 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 ： 指银行间市场清算所股份有限公司。 主承销商 ： 指兴业银行股份有限公司。 承销团 ： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。 承销协议 ： 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议。 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第
7、一期中期票据募集说明书 6 余额包销 ： 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自 行购入的承销方式。 簿记建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人 ： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构
8、，本期中期票据发行期间由兴业银 行股份有限公司担任。 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法 ： 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法。 工作日 ： 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日。 法定节假日或休息日 ： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日）。 元 ： 指人民币元。 新会计准则 ： 指由中华人民共和国财政部 2006 年颁布，并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的 企业会计准则 。 报告期、最近三年 ： 指 2014 年度、2015 年度和 2016 年
9、度。 最近三年及一期末 ： 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末。 股票、A 股 ： 指上市公司发行的人民币普通股股票。 发行人律师、公司律师 ： 指湖北珞珈律师事务所。 注册会计师、审计机构 ： 指立信会计师事务所。 大公国际、评级机构 ： 指大公国际资信评估有限公司。 公司章程 ： 指武汉当代科技产业集团股份有限公司章程。 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 公司法 ： 指中华人民共和国公司法。 证券法 ： 指中华人民共和国证券法。 证监会 ： 指中国证券监督管理委员会。 卫生部 ： 指中华人民共和国卫生部。
10、 国家药监局 ： 指中华人民共和国国家食品药品监督管理局。 国家发改委 ： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 商务部 ： 指中华人民共和国商务部。 中国医药商业协会 ： 指为向负责医药业的相关中国政府部门提供意见 的国家行业组织，以协助推动医药制造、研发及 分销业务的发展。 南湖当代 ： 指湖北南湖当代学生公寓物业有限公司。 华夏学院 ： 指武汉理工大学华夏学院。 人福医药 ： 指人福医药集团股份公司。 葛店人福 ： 指湖北葛店人福药业有限责任公司。 当代物业 ： 指武汉当代物业发展有限公司。 汇康生物 ： 指汇康生物科技有限责任公司。 安格香料 ： 指新疆安格香料有限公司。 三特索道
11、： 指武汉三特索道集团股份有限公司。 杰士邦 ： 指武汉杰士邦卫生用品有限公司。 天风证券 ： 指天风证券股份有限公司。 天津中生 ： 指天津中生乳胶有限公司。 北京医疗 ： 指北京巴瑞医疗器械有限公司。 道博股份、当代明诚 ： 指武汉当代明诚文化股份有限公司。 枸橼酸芬太尼 ： 指强效镇痛药，用于各种疼痛。适用于麻醉前、 中、后的镇静和镇痛。用于麻醉前给药及诱导麻 醉，是复合全麻中一种常用的药物。 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 注射用盐酸瑞芬太尼 ： 指用于全麻诱导和全麻中维持镇痛。起效快、消 除半衰期短，麻醉科医生随时掌控麻醉病人状况 （患者
12、可随时苏醒）。 枸橼酸舒芬太尼 ： 指用于气管内插管，使用人工呼吸的全身麻醉， 作为复合麻醉的镇痛用药，作为全身麻醉大手术 的麻醉诱导和维持用药。 咪达唑仑 ： 指一种抗焦虑镇静催眠药， 用于治疗各种失眠症、 睡眠节律障碍，注射剂用于内窥镜检查及手术前 给药。 米非司酮片 ： 指一种受体水平抗孕激素药，具有终止早孕、抗 着床、诱导月经及促进宫颈成熟等作用。 CGMP ： 指英文Current Good ManufacturePractices的简称， 即动态药品生产管理规范，也翻译为现行药品生 产管理规范，它要求在产品生产和物流的全过程 都必须验证， 是目前美欧日等国执行的GMP规范， 也被称
13、作国际GMP规范。 CE ： 指欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。 在欧洲经济区（欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成 员国，瑞士除外）市场上销售的商品中，加贴CE 标志的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费 者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。 FDA510K ： 指由美国食品和药物管理局（FDA）制定的美国 市场医疗器械预投放登记。 510 （k） 文件是向FDA 递交的上市前申请文件，目的是证明申请上市的 器械与不受上市前批准（PMA）影响的合法上市 器械同样安全有效，即为等价器械。 NBS 公司 ： 指美国新布朗什维克科学公司（简称 NBS 公司） 建立于 1946 年
14、， 是具有近六十年历史的专业生产 和销售各类高品质科学仪器和装备的美国纳斯达 克上市公司。其产品销售网络除了美国本部、在 欧洲的五大独立分支机构及广泛的代理商网络分 布在世界各地之外，NBS 公司在中国也有直接的 销售分支机构。 G-CSF ： 粒细胞集落刺激生物因子。适用于癌症化疗和在 用骨髓抑制疗法时所引起的白细胞减少症，亦适 用于治疗骨髓衰竭患者的白细胞低下，也可预防 白细胞减少时可能潜在的感染并发症，还能使感 染引起的中性粒细胞减少的恢复加快。 FDA ： 指美国食品药物管理局。通过FDA认证的食品、 药品、化妆品和医疗器械等产品，被全球公认为 是对人体有效且能够确保安全的产品，是产品
15、质 量、安全和有效性方面的全球最高标准证明。 武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时，除本募集说明书提供的各项资料 外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的 变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据 的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行交
16、易，在转让时可能由于无法及时找到交 易对手而难以将中期票据变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能 出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期中期票 据的按期足额兑付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、应收账款周转率和存货周转率偏低的风险 2014 年至 2016 年度，发行人应收账款周转率分别为 3.92、3.59 和 3.48，存货 周转率分别为 1.53、1.92 和 1.94。近年来发行人大力发展医药商业网络，该业务板 块应收账款回款效率较低，对发行人整体的应收账款回款情况有不利影响。同时发 行人的存货周转率较低，主要因为发行人房地产板块的开发成本和开发产品比例较 高，周转速度较慢。总体而言，发行人的营运资金占用较多，资产管理效率偏低， 可能对获利能力和偿债能力有不利影响。 2、应收账款增长较快风险 最近三年及一期末，发行人的应收账款分别为 257,292.78 万元、4
