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1、重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券本公司发行本期超短期融资券已在已在中国银行间市场中国银行间市场交易商协会注交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期评价，也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期者购买本期超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整
2、性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断分析，并据以独立判断本期超短期融资券的本期超短期融资券的投资价值，自行承担与其投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 本公司董事本公司董事会已批准本募集说明书，会已批准本募集说明书，董事会全体成员董事会全体成员承诺其中不承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
3、保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券超短期融资券的，的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事
4、项。 新天绿色能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 重要提示.2 第一章释 义.5 第二章风险提示及说明.9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险10 第三章发行条款及发行安排.20 一、本期超短期融资券发行条款 20 二、本期超短期融资券发行安排 21 第四章募集资金运用.24 一、本次注册募集资金用途.24 二、本期发行募集资金用途.24 三、本期募集资金的管理.24 四、本期超短期融资券的偿债保障措施及偿债计划25 五、发行人承诺.27 第五章 发行人基本情况.29 一、发行人概况.29 二、发行人历史沿革.
5、29 三、发行人股权结构和独立运行情况 31 四、发行人主要控股公司及参股公司 34 五、发行人治理情况、组织结构及内控制度46 六、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况60 七、发行人经营情况分析.66 八、公司在建项目及未来三年投资计划 88 九、发行人未来发展规划.95 十、发行人所处行业状况分析及竞争优势98 第六章发行人主要财务状况.117 一、财务概况.117 二、发行人近年主要财务数据.119 三、发行人重大会计科目及重要财务指标分析（合并口径）127 四、发行人近年付息债务及偿付情况167 五、发行人关联方及关联交易情况 176 六、重大或有事项或承诺事项 182 七、发行
6、人受限资产情况.182 八、发行人其他规范运作情况 184 九、海外投资、金融衍生品交易、各种理财性产品、委托贷款、资产重组、收购等重大 事项情况.184 十、发行人未来直接融资安排 185 十一、其他重要事项.186 第七章 发行人的资信状况.187 一、发行人信用评级情况.187 二、发行人授信情况.188 新天绿色能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、发行人债务违约记录查询 189 四、发行人发行债务融资工具及偿还情况189 五、其他资信重要事项.190 第八章本期超短期融资券的信用增进情况191 第九章税项.192 一、增值税.192 二、所得税.192
7、 三、印花税.192 第十章信息披露安排.194 一、发行前的信息披露.194 二、存续期内定期信息披露 194 三、存续期内重大事项的信息披露 194 四、本息兑付前的信息披露 195 第十一章投资者保护机制.196 一、违约事件.196 二、违约责任.196 三、投资者保护机制.196 （一）突发事件.197 （二）投资者保护应急管理预案的启动197 （三）信息披露.197 （四）持有人会议.198 四、不可抗力.202 五、弃权.202 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构203 一、发行人.203 二、主承销商.203 三、信用评级机构.203 四、审计机构.204 五、发行人律师
8、.204 六、托管人.204 七、技术支持机构.204 第十三章备查文件和查询地址 206 一、备查文件.206 二、查询地址.206 附录：基本财务指标的计算公式 207 新天绿色能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/本公司/新天公司指新天绿色能源股份有限公司 非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场
9、发行的，期限在 270 天以内的短期融资券 本次超短期融资券指指经中国银行间市场交易商协会注册，新天绿色能源 股份有限公司发行的待偿还余额不超过 15 亿元的超 短期融资券 本期超短期融资券指发行额度为 5 亿元、期限为 270 天的“新天绿色能源 股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券” 本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的新天绿色能源股份有限公司 2017 年度 第一期超短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 财政部指中华人民共和国财政部 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 证监会指中国证券监督
10、管理委员会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商指中信银行股份有限公司 中信银行指中信银行股份有限公司 联席主承销商指中国农业银行股份有限公司 农业银行指中国农业银行股份有限公司 簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负
11、责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股 份有限公司担任 新天绿色能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 承销协议指发行人与主承销商及联席主承销商为本次发行签订 的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议指承销团成员为本次发行签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 余额包销指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照承 销协议的约定，在规定的发行期结束时，将未售出的 超短期融资券全部自行购入的承销方式
12、实名制记账式超短期融资券指指采用银行间市场清算所股份有限公司的中央债务 簿记系统以记账方式登记和托管的超短期融资券 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 最近三年指2014 年、2015 年及 2016 年 近三年及最近一期指2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月 工作日指指国内商业银行的对公营业日（不含法定节假日或休 息日） 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元指如无特别说明，为人民
13、币元 新会计准则指由中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的 企 业会计准则-基本准则（财政部令第 33 号）、财 政部关于印发企业会计准则第 1 号-存货等 38 项 具体准则的通知 （财会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日颁布的财政部关于印发企业会计准则-应 用指南的通知（财会200618 号）等文件的统称 旧会计准则指财政部颁布以上新准则之前使用的企业会计准则 及企业会计制度 香港联交所指香港联合交易所有限公司 河北省国资委指河北省人民政府国有资产监督管理委员会 河北建投集团指河北建设投资集团有限责任公司 河北建投水务指河北建投水务投资有限公司 河北建投新能源指
14、河北建投新能源有限公司 河北天然气指河北省天然气有限责任公司 建投能源指河北建投能源投资股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 集团财务指河北建投集团财务有限公司 中国石油指中国石油天然气股份有限公司 中国石化指中国石油化工集团公司 冀北电网指冀北电网有限公司 河北南网指河北省电力公司 代维指代理运营维护 国家特许权风电项目指由国家相关部门指定在某一风力资源区内在对风资 源初步勘测基础上，划定一块有商业开价值、可安装 适当规模风力发电机组的风力资源，通过招标选择业 主。最适合招标条件的投标人为该项目的业主，中标 业主承担项目的投资、建和经营的所有
15、投资和风险， 在特许期间拥有项目所有权和经营权。政府承诺收购 该项目利用风资发出的所有电能，由所在地电网管理 部门与开发签署期限不短于项目经营期的购电合同， 电价由标报价确定。特许期满时风电项目的所有资产 的有权和使用权无偿移交给当地政府或其指定代理 人 控股装机容量指按纳入合并报表范围子公司装机容量的 100%计算的 装机容量 权益装机容量指按参控股子公司的装机容量乘以权益比例计算的装 机容量 控股总发电量指在一定时间内，在财务报表内全面合并的风电项目的 总发电量，包括净售电量、厂用电（即风电场在发电 与输电过程中消耗而未售予当地电网公司的电量）及 于建设及测试期间产生的电力 控股净售电量指
16、在一定时间内，在财务报表内全面合并的风电项目的 总净售电量，指售予地方电网公司的电力 等效利用小时指风电场与整个指定期间运营的等效利用小时数。风电 场的等效利用小时数是按一段特定期间的控股总发 电量除以同一段期间的控股装机容量计算。等效利用 小时数反映风电场在一段时间内所发电量达到饱和 容量时在该期间所需运营的时数。等效利用小时数并 非风电场的实际运营时数，因为风电场常因风力的不 连续性而无法达到饱和容量 可利用率指一个发电厂于开始商业运营后一段时间内可以发电 的时间，除以该段期间内的时间 GDP指国内生产总值 LNG指液化天然气的英文缩写，英文名称“Liquefied Natural 新天绿色能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 Gas” ,是通过在常压下将气态的天然气冷却至-162， 使之凝结成液体 CNG指压缩天然气的英文缩写，英文名称“Compressed Natural Gas”,是天然气加压并以气态储存在容器中 CDM指清洁发展机制，是京都议定书的一项安排，其允 许工业化国家投资发展中
