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1、Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 1 关于利率定价纳入授信审批关于利率定价纳入授信审批关于利率定价纳入授信审批关于利率定价纳入授信审批 流程的管理规定解读流程的管理规定解读 中国银行并购贷款业务指引 公司业务部（投资银行业务部） 2009年5月 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 提纲提纲提纲提纲 第二部分业务概述第二部分业务概述 第三部分业务受理和审查第三部分业务受理和审查 第一部分中国并购概览第一部分中国并购概览 第四部分授信发放和贷
2、后管理第四部分授信发放和贷后管理 第五部分业务管理第五部分业务管理 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 第一部分第一部分第一部分第一部分中国并购概览中国并购概览中国并购概览中国并购概览 2008年中国十大并购交易年中国十大并购交易 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 中国并购市场概览中国并购市场概览 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 中国当前的并购环境中国当前的
3、并购环境 n受外汇储备投资以及减轻贸易不平衡压力的推动 n自然资源行业是优先侧重的方面 n政府鼓励科技，消费品和制造业的行业领先者进行海外扩张，扩大中国 企业的国际文化 n需要收购市场，品牌，技术和管理知识 n由于全球经济放缓，中国的投资将采取谨慎态度，特别是金融服务行业 n反垄断问题过去一般都会讨论，但近期才开始实施 n反垄断法的规定对滥用“垄断市场地位”的外国投资着和本土企业进行管理 n该法将给中国和外国收购者造成合规问题 n中国2008年1月1日生效的新劳动合同法鼓励采用长期合同，并要求雇主 提高更高程度的透明度和披露 法律和监管体系进一步发展法律和监管体系进一步发展 政府推动的对外并购
4、将续，政府推动的对外并购将续， 不过将比较谨慎不过将比较谨慎 政府推动的政府推动的 国内整合国内整合 n中国政府计划把中央政府持有的企业数量减少一半，创造出行业领先者， 提高盈利能力，并增强中国公司的全球竞争力 n预计金属和矿业，金融服务，航空和汽车行业将出现整合 中国政府推动的对外和国内并购预计未来将出现增长中国政府推动的对外和国内并购预计未来将出现增长 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 提纲提纲提纲提纲 第二部分业务概述第二部分业务概述 第三部分业务受理和审查第三部分业务受理和审查 第一部分中国并购概览第一部分
5、中国并购概览 第四部分授信发放和贷后管理第四部分授信发放和贷后管理 第五部分业务管理第五部分业务管理 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 产品定义 并购并购 并购并购 指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股 权、或收购资产、承接债务等方权、或收购资产、承接债务等方式以实式以实现合并或现合并或实实 际控制已设立际控制已设立并并持持续续经营经营的的目标目标企业的交易企业的交易行为。行为。 并购并购可由可由并购方通过并购方通过其在其在境内外境内外专门设立专门设立的的无其他无
6、其他 业务业务经营活经营活动的动的全全资或资或控控股股子公司子公司进进行。行。 指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股 权、或收购资产、承接债务等方权、或收购资产、承接债务等方式以实式以实现合并或现合并或实实 际控制际控制已设立已设立并并持持续续经营经营的的目标目标企业的交易企业的交易行为。行为。 并购并购可由可由并购方通过并购方通过其在其在境内外境内外专门设立专门设立的的无其他无其他 业务业务经营活经营活动的动的全全资或资或控控股股子公司子公司进进行。行。 并购贷并购贷款款 并购贷并购贷款款 银行向银行向并购方或并购方或其子公司其子公司发放的
7、，发放的，用于支付用于支付并购交并购交 易易价款价款的贷的贷款。款。 银行向银行向并购方或并购方或其子公司其子公司发放的，发放的，用于支付用于支付并购交并购交 易易价款价款的贷的贷款。款。 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 我行业务原则 原则原则 原则原则r 依依法合法合规规、商商业业可持可持续、续、专专业管理、业管理、风险可控；风险可控； r 依依法合法合规规、商商业业可持可持续、续、专专业管理、业管理、风险可控；风险可控； 业务业务 发展发展 方方向向 业务业务 发展发展 方方向向 r 战略性战略性并购并购 r
8、 有有实力实力的大的大型型企业企业集团集团进进行行的的兼兼并并重组重组和和行行业整合业整合 r 市场前市场前景好景好、有、有效益效益、有、有助于形成规模经济助于形成规模经济的的兼兼并并重组重组 r 符符合合条件条件的中资企业的的中资企业的“走走出出去去”战略战略 r 并购并购双双方产业方产业关联度关联度较较高高 r 谨慎谨慎支持跨行支持跨行业的并购业的并购 r 战略性战略性并购并购 r 有有实力实力的大的大型型企业企业集团集团进进行行的的兼兼并并重组重组和和行行业整合业整合 r 市场前市场前景好景好、有、有效益效益、有、有助于形成规模经济助于形成规模经济的的兼兼并并重组重组 r 符符合合条件条
9、件的中资企业的的中资企业的“走走出出去去”战略战略 r 并购并购双双方产业方产业关联度关联度较较高高 r 谨慎谨慎支持跨行支持跨行业的并购业的并购 开开展展 方方式式 开开展展 方方式式 r 积极开积极开展展相关财相关财务务顾问顾问业务，业务，参与参与并购过并购过程程，利于开利于开展业务、展业务、 控制风险控制风险 r 多多业并业并举举、海海内外内外联联动动 r 积极开积极开展展相关财相关财务务顾问顾问业务，业务，参与参与并购过并购过程程，利于开利于开展业务、展业务、 控制风险控制风险 r 多多业并业并举举、海海内外内外联联动动 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHI
10、NA. All Rights Reserved. 业务授权 业务授权业务授权 业务授权业务授权 各各一一级级分分行行、直属直属分分行行 分分行可转行可转授权，授权，转转授权授权层级层级不不得低得低于于二二级级分分行行（含（含 直属支行直属支行） 各各分分行开行开办办第一第一笔笔并购贷并购贷款款业务业务时需报总时需报总行公司行公司金金 融总融总部业务审查部业务审查 各各一一级级分分行行、直属直属分分行行 分分行可转行可转授权，授权，转转授权授权层级层级不不得低得低于于二二级级分分行行（含（含 直属支行直属支行） 各各分分行开行开办办第一第一笔笔并购贷并购贷款款业务业务时需报总时需报总行公司行公司
11、金金 融总融总部业务审查部业务审查 各各分分行以行行以行发发文上报文上报开开办办并购贷并购贷款款业务业务所配备所配备的的专专 业业人员情况人员情况，所具备所具备的内的内控控机机制制、贷后管理、业务、贷后管理、业务 管理管理能能力力 公司公司金融总金融总部审查分部审查分行行业务业务能能力力，必要时必要时进进行行业务业务 指指导导 各各分分行以行行以行发发文上报文上报开开办办并购贷并购贷款款业务业务所配备所配备的的专专 业业人员情况人员情况，所具备所具备的内的内控控机机制制、贷后管理、业务、贷后管理、业务 管理管理能能力力 公司公司金融总金融总部审查分部审查分行行业务业务能能力力，必要时必要时进进
12、行行业务业务 指指导导 业务审查业务审查 业务审查业务审查 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 提纲提纲提纲提纲 第二部分业务概述第二部分业务概述 第三部分业务受理和审查第三部分业务受理和审查 第一部分中国并购概览第一部分中国并购概览 第四部分授信发放和贷后管理第四部分授信发放和贷后管理 第五部分业务管理第五部分业务管理 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All Rights Reserved. 并购贷款需提交的资料 并购方并购方 目标目标企业企业 并购方并购方 目标目标企业企业
13、 并购并购双双方的方的营营业业执照执照、法、法人代码证书人代码证书、法、法定代表人身份定代表人身份 证明证明、工工商商变更登记变更登记、年、年度度检验检验、贷、贷款款卡卡、公司公司章章程程、 财财务务报表报表 并购方并购方子公司为子公司为借借款款人人的的还需还需提提供供子公司子公司的的基本基本资资料料 证明证明并购方并购方投融投融资资能能力力的有的有关关材料材料，包括非包括非债务债务性性资资金金 的的筹筹资方资方案案和出资和出资证明证明、用款用款计计划划、还还款款资资金金来来源源和和还还 款款计计划划、还还款款保证措施及保证措施及相关相关证明文证明文件件 并购并购双双方的方的营营业业执照执照、
14、法、法人代码证书人代码证书、法、法定代表人身份定代表人身份 证明证明、工工商商变更登记变更登记、年、年度度检验检验、贷、贷款款卡卡、公司公司章章程程、 财财务务报表报表 并购方并购方子公司为子公司为借借款款人人的的还需还需提提供供子公司子公司的的基本基本资资料料 证明证明并购方并购方投融投融资资能能力力的有的有关关材料材料，包括包括非非债务债务性性资资金金 的的筹筹资方资方案案和出资和出资证明证明、用款用款计计划划、还还款款资资金金来来源源和和还还 款款计计划划、还还款款保证措施及保证措施及相关相关证明文证明文件件 并购并购双双方方关于关于并购的内部审并购的内部审批文批文件件 政府政府机构及机
15、构及监管部监管部门关于门关于并购交易的审并购交易的审批文批文件件 并购交易并购交易相关相关协议协议或或文文件件 说明说明并购交易后并购交易后目标目标企业预企业预期期经营经营情况情况的有的有关关资资料料 并购并购双双方方关于关于并购的内部审并购的内部审批文批文件件 政府政府机构及机构及监管部监管部门关于门关于并购交易的审并购交易的审批文批文件件 并购交易并购交易相关相关协议协议或或文文件件 说明说明并购交易后并购交易后目标目标企业预企业预期期经营经营情况情况的有的有关关资资料料 并购交易并购交易 并购交易并购交易 Copyright 2009- 2010 BANK OF CHINA. All R
16、ights Reserved. 担保资料 担保担保资资料料 担保担保资资料料 保证担保保证担保的，比的，比照照对并购方对并购方基本基本资资料料的的要求要求提提供保供保 证人证人的的基本基本资资料料； 抵质押担保抵质押担保的，的，需需提提供抵质押物清单供抵质押物清单、权、权属属证明证明、 价价值评估报告值评估报告等等。 保证担保保证担保的，比的，比照照对并购方对并购方基本基本资资料料的的要求要求提提供保供保 证人证人的的基本基本资资料料； 抵质押担保抵质押担保的，的，需需提提供抵质押物清单供抵质押物清单、权、权属属证明证明、 价价值评估报告值评估报告等等。 贷贷款行款行应应与目标与目标企业企业所所在在地地分分行行/子公司子公司进进行联行联合合 调调查，查，征询征询目标目标企业企业所所在在地地分分行行/子公司子公司的的意见
