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1、 国电电力发展股份有限公司国电电力发展股份有限公司 2019 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人： 国电电力发展股份有限公司 注册通知书文号： 中市协注2018DFI19 号 本期发行金额： 人民币 30 亿元 发行期限： 269 天 主体长期信用等级： AAA（东方金诚国际信用评估有限公司） 担保情况： 无担保 主承销商、簿记管理人：主承销商、簿记管理人：交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 二一九年二月 2 重要声明重要声明 发行人发行本期发行人发行本期超短期融资
2、券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任的投资价值作出任 何评价， 也不表明对本期何评价， 也不表明对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投的投资风险作出任何判断。 投 资者购买发行人本期资者购买发行人本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独
3、立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募
4、集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短超短 期融资券期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项的重大事项。 本募集说明书属于补充
5、募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查第十四章备查 文件文件”。 3 目录目录 重要声明重要声明 . 2 第一章释义第一章释义 . 6 一、常用词语释义 6 二、专用技术词语释义 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 （一）利率风险 . 9 （二）流动性风险 . 9 （三）偿付风险 . 9 二、与发行人相关的风险 9 （一）财务风险 . 9 （二）经营风险 . 11 （三）
6、管理风险 . 12 （四）政策风险 . 12 （五）特有风险 . 13 第三章发行条款第三章发行条款 . 16 一、本期超短期融资券主要条款 16 二、发行安排 17 （一）集中簿记建档安排 . 17 （二）分销安排 . 17 （三）缴款和结算安排 . 17 （四）登记托管安排 . 18 （五）上市流通安排 . 18 （六）其他 . 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第五章公司基本情况第五章公司基本情况 . 20 一、发行人基本情况 20 二、历史沿革 20 三、发行人重大资产重组情况 30 四、控股股东、实际控制人和股权结构
7、34 五、公司独立情况 37 六、重要权益投资情况 37 七、公司治理情况 48 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况 55 九、主营业务情况 61 4 十、发行人主要在建工程 68 十一、发行人业务发展目标 69 十二、发行人所处行业分析 69 第六章公司主要财务情况第六章公司主要财务情况 . 76 一、总体财务情况 76 二、发行人近三年的财务报表 78 三、发行人的主要财务指标 84 四、有息债务情况 101 五、发行人关联交易情况 102 六、发行人或有事项 106 七、发行人受限资产情况 108 八、发行人衍生品情况 108 九、发行人重大投资理财产品情况 108 十、海外金融资产
8、、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 108 十一、发行人直接债务融资计划情况 108 十二、发行人防范煤电及铝板块产能过剩风险情况 108 第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况 . 110 一、信用评级情况 110 （一）发行人近三年评级情况 . 110 （二）发行人本期评级情况 . 110 （三）跟踪评级安排 . 111 三、债务违约记录 112 四、近三年债务融资工具偿还情况 112 第八章第八章 2018 年三季度发行人基本情况年三季度发行人基本情况 115 一、发行人 2018 年三季度经营情况 115 二、发行人 2018 年三季度财务情况 116 三、发行人 2018 年
9、三季度资信状况 119 四、其他重要事项 120 第九章本期超短期融资券的信用增进情况第九章本期超短期融资券的信用增进情况 . 122 第十章税项第十章税项 . 123 一、税项 123 （一）增值税 . 123 （二）所得税 . 123 （三）印花税 . 123 （四）税项抵销 . 123 二、声明 123 第十一章信息披露第十一章信息披露 . 124 一、发行文件 124 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 124 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 125 4 四、超短期融资券兑付相关的信息披露 125 第十二章发行人违约责任及投资者保护机制第十二章发行人违约责任及投资者保护机
10、制 . 126 一、违约事件 126 二、违约责任 126 三、投资者保护机制 126 （一）投资者保护应急预案的启动 . 126 （二）信息披露 . 127 （三）债务融资工具持有人会议 . 127 四、不可抗力 131 五、弃权 131 第十三章与本次超短期融资券发行有关的机构第十三章与本次超短期融资券发行有关的机构 . 132 一、发行人 132 二、承销团 132 （一）主承销商及簿记管理人 . 132 （二）联席主承销商 . 132 四、审计机构 133 五、律师事务所 133 六、托管人 133 七、集中簿记建档机构 134 第十四章备查文件第十四章备查文件 . 135 一、备查文
11、件 135 二、查询地址 135 附录有关财务指标的计算公式附录有关财务指标的计算公式 . 136 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 国电电力/公司/发行人 国电电力发展股份有限公司 非金融企业债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企 业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天 以内的短期融资券 本期超短期融资券 国电电力发展股份有限公司2019年度第一期 超短期融资券 本次发行
12、本期超短期融资券的发行 募集说明书 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的国电电力发展股份有限 公司2019年度第一期超短期融资券募集说明 书 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书） 主承销商 联席主承销商 指交通银行股份有限公司 指上海浦东发展股份有限公司 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿
13、记建档的一种实现形式，通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构 承销协议 公司与主承销商签订的国电电力发展股份 有限公司 2018-2020 年度债务融资工具承销 主协议 承销团协议 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销团协议 7 余额包销 本期超短期融资券的主承销商按照国电电 力发展股份有限公司 2018-2020 年度债务融 资工具承销主协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的本期超短期融资券全部自 行购入的行为 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委
14、员会 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 人民银行 中国人民银行 证监会 中国证券监督管理委员会 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 北金所 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 全国银行间债券市场 法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 元 如无特别说明，指人民币元 中国国电、国电集团、集团 公司 中国国电集团有限公司 中国神华 中国神华能源股份有限公司 英力特集团 国电英力特能源化工集团股份有限
15、公司 大渡河水电 国电大渡河流域水电开发有限公司 宣威发电 国电宣威发电有限责任公司 东北电力 东北电力开发公司 辽宁电力 辽宁省电力有限公司 龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 竞价上网 根据不同发电厂的报价，决定是否将其提供 的电能上网输出的电力交易方式。具体方案 为：在区域电网公司的经营范围内，设置一 个或数个电力交易中心，按照相应的市场竞 争规则和市场交易制度，实行发电侧竞价 坑口电厂 建立在煤矿附近的发电厂 装机容量 发电设备的额定功率之和 可控装机容量 发电公司所属内部核算、全资、控股企业装 机容量的总和 上网电量 电厂所发并接入电网连接点
16、的计量电量，也 8 称销售电量 平均利用小时 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率 的运行小时数。是用来反映发电设备按铭牌 容量计量的设备利用程度的指标 平均上网电价 一段期间内的电力销售收益除以该期间的相 应售电量 千瓦/KW 电功率的计量单位 千瓦时/KWH 电能数量的计量单位。一千瓦时为一千瓦的 发电机按额定容量连续运行一小时所做的 功，俗称“度” 千伏/KV 电压的计量单位 标煤、标准煤 每千克含热量 29,271.2 千焦的理想煤炭 供电煤耗 火电厂每供一千瓦时电能平均所耗用的标准 煤数量，单位为克/千瓦时 综合厂用电率 发电生产过程中发电设备用电量及其他发电 消耗用电量占发电量的比例 新能源 传统能源之外的刚开始开发利用或正在积极 研究、有待推广的各种能源形式，如太阳能、 地热能、核能、风能、海洋能和生物质能等 脱硫 对于燃煤发电机组燃烧含硫煤所产生的二氧 化硫采用化学方法使之成为沉淀或其他不易 挥发的稳定的物质的处理工艺，可以减轻燃 煤发电对环境的污染 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的超短期融资券时，
