常州市城市建设(集团)有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书

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1、常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 常州市城市建设（集团）有限公司常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第年度第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额：人民币 40 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 5 亿元 发行期限：发行期限：210 天 担保情况：担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AA+级，债项：无 发行人：常州市城市建设（集团）有限公司发行人：常州市城市建设（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主

2、承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一一九九年年二二月月 1 常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不

3、存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资 券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 发行人承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉 及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2

4、常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 . 6 第二章风险提示第二章风险提示 . 10 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 . 10 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 . 10 第三章发行条款第三章发行条款 . 21 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 21 二、发行安排二、发行安排 . 23 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 25 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 25 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 . 25 三、发行人承诺三、发行人承诺 . 28 第五章发

5、行人基本情况第五章发行人基本情况 . 29 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 30 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 . 31 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 35 六、发行人高级管理人员六、发行人高级管理人员 . 43 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 . 47 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况

6、主要竞争状况 . 84 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 94 一、会计报表的编制基础及方法一、会计报表的编制基础及方法 . 94 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 . 100 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 109 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 . 147 3 常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 . 149 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 . 149 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况七、发行

7、人最近一个会计年度付息债务情况 . 150 八、发行人八、发行人 2017 年度关联交易情况年度关联交易情况 . 159 九、重大或有事项九、重大或有事项 . 160 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况可对抗第三人的优先偿付负债的情况 164 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 172 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 . 172 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 . 172 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 . 172 十五、其他需要说明的事项十五、其他需要

8、说明的事项 . 172 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 174 一、公司债务融资的历史主体评级一、公司债务融资的历史主体评级 . 174 二、评级情况说明二、评级情况说明 . 174 三、发行人其他资信情况三、发行人其他资信情况 . 176 第八章发行人第八章发行人 2018 年三季度基本情况年三季度基本情况 . 181 一、发行人一、发行人 2018 年年 1-9 月经营业务情况月经营业务情况 181 二、发行人二、发行人 2018 年年 1-9 月财务情况月财务情况 184 三、发行人近一期资信情况三、发行人近一期资信情况 . 185 四、重大不利变化排查四、重大不利变化排查

9、 . 186 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 . 188 第十章税项第十章税项 . 189 一、增值税一、增值税 . 189 二、所得税二、所得税 . 189 三、印花税三、印花税 . 189 4 常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 四、税项抵扣四、税项抵扣 . 189 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 . 190 一、信息披露机制一、信息披露机制 . 190 二、信息披露安排二、信息披露安排 . 190 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露露 . 190 四、超短期融资券存续期

10、内定期信息披露四、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 191 五、公司将在超短期融资券本息兑付日前五、公司将在超短期融资券本息兑付日前 5 个工作日，个工作日，通过中国货币网和上海清算通过中国货币网和上海清算 所网站公布本金兑付和付息事项所网站公布本金兑付和付息事项 . 191 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 . 192 一、违约事件一、违约事件 . 192 二、违约责任二、违约责任 . 192 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 192 四、不可抗力四、不可抗力 . 199 五、弃权五、弃权 . 199 第十三章发行人承诺第十三章发行人承诺 . 200 第十四章发行有关

11、机构第十四章发行有关机构 . 201 第十五章备查文件第十五章备查文件 . 209 一、备查文件一、备查文件 . 209 二、文件查询地址二、文件查询地址 . 209 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 . 210 5 常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “本公司本公司/公司公司/发行人发行人/常州常州 城建城建” 指 常州市城市建设（集团）有限公司。 “注册总额度注册总额度” 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 最高待偿还余额为 40 亿

12、元人民币的超短期融 资券 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债 券市场发行的， 约定在 270 日内还本付息的债 务融资工具。 “本次发行本次发行” 指 本期“常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券”的发行 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法 律法规制作的常州市城市建设（集团）有限 公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明 书。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及其他相关文件） “簿记建档簿记建档” 指

13、 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超 短期融资券数量和价格水平意愿的程序 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由中国民生银行股份有限公司担任 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的常州市城市建设（集 团） 有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议 6 常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 “承销团协议承销团协议” 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议文本 “主承销商主承销商” 指 中国民生银行股份有限公司 “承销商承销商”

14、 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协 议与本次发行有关文件约束，参与本期超短 期融资券簿记建档的一家机构、多家或所有 机构 “承销团承销团” 指 由主承销商和各其他承销商组成的承销团。 “余额包销余额包销” 指 主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束 时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行 购入的承销方式 “持有人会议持有人会议” 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益 而召开的会议 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “银行间市场银行间市场

15、” 指 全国银行间债券市场 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） “元元” 指 如无特别说明，指人民币元 近三年一期近三年一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 常州市国资委常州市国资委 指 常州市人民政府国有资产监督管理委员会 燃气公司燃气公司 指 常州燃气热力集团有限公司。 7 常州市城市建设（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 港华公司

16、港华公司 指 常州港华燃气有限公司。 自来水公司自来水公司 指 常州通用自来水有限公司。 排水公司排水公司 指 常州市城市排水有限公司。 城西公司城西公司 指 常州市城西地区综合改造有限公司。 照明公司照明公司 指 常州市城市照明工程有限公司。 产业公司产业公司 指 常州城建产业发展有限公司。 金商投公司金商投公司 指 常州金融商务区投资发展有限公司。 土储中心土储中心 指 常州市土地收购储备中心。 代甲方代甲方 指 甲方代理人，由甲方指定，具有一定的权限的 第三方。 BT 指 Build-Transfer 的缩写， 即建设移交， 是基础设 施项目建设领域中采用的一种投资建设模式， 是指根据项目发起人通过与投资者签订合同， 由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时 限内将竣工后的项目移交项目发起人， 项目发 起人根据事先签订的回购协议分期向投资者 支付项目总投资及确定的回报。 BOT 指 Build-Operate-Transfer 的缩写，即建设经营 转让，是指政府通过契约授予私营企业（包 括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可 其融资建设和经营特定的公用基础设