包装市场概况资料

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1、 1 / 7包装行业及珍珠棉包装细分市场发展现状分析一、包装行业分类及其市场需求量（一） 、包装行业的构成包装行业，主要由以下七个子行业构成，他们分别是：1）纸制品包装；2)塑料包装；3)金属容器包装；4)玻璃容器包装；5）包装印刷；6）其他包装；7）包装机械制造等七大子行业，包装行业与社会消费品零售总额关联度较大，但其具有较强的抗经济周期性。珍珠棉属于塑料包装子行业。（二） 、软包装定义以包装产品制作材料划分，分为硬包装和软包装。EPE珍珠棉属于软包装子行业。在国家包装通用术语（GB4122 83）中，软包装的定义为：软包装是指在充填或取出内装物后，容器形状可发生变化的包装，如用纸、铝箔、纤

2、维、塑料薄膜以及它们的复合物所制成的各种袋、盒、套、包封等均为软包装。（三） 、包装行业市场需求总量1、包装行业市场需求总量据中国包装联合会统计，中国包装工业总产值由 2003年的 2806亿增长至2008年的 7300亿元，年均增长 21%，其中 2008年总产值相当于 1070亿美元，已经成为世界第二包装大国，约占全球 13%的份额。据中金公司数据，2009 年我国包装行业市场规模已达 1260亿美元，占全球 22.5%。2002-2009 年我国消费品零售总额年均增速 16.9%，包装行业增速为21.9%。智研咨询网讯，从 2011年到 2015年，中国包装产业总产值可望突破 6000亿

3、元，每年平均增速约维持在 16%的水平。以产品分类，至 2015年，中国纸包装制品产量到可达 3600万吨，玻璃包装制品 1550万吨，塑料包装制品 946万吨，金属包装制品 491万吨，包装机械 120万台套。中国作为制造业大国，11 年包装行业市场规模约为 1500亿美元（世界包 2 / 7装协会统计口径） ，占全球 22.5%。消费品是包装行业最大下游，因此包装行业与社会消费品零售总额关联度较大。2002-2009 年我国消费品零售总额年均增速 16.9%，包装行业增速为21.9%。从包装种类来看，2012 年，我国塑料包装实现销售收入 1461.45亿元；玻璃包装实现销售收入 553.

4、86亿元；金属包装实现销售收入 1070.26亿元，可见2012年我国塑料包装占据包装行业主要的市场份额，领先玻璃和金属等包装材料。2、软包装市场需求总量据英国知名调查研究公司派恩公布的最新报告全球软包装市场展望显示，在未来五年，全球软包装市场将会以年 3.5%的幅度保持连续增长，预计到2018年将会增加到 2980万吨、产值将会达到 2310亿美元。软包装产业的发展速度已经远远超过传统硬盒包装市场。亚太地区在产量和产值上已经位居全球软包装业市场份额排名第一位置，占比高达 38%，而且未来将会保持增长态势。经中国包装联合会测算，2010 年中国塑料软包装市场已突破 300亿元，但与美国约 25

5、0亿美元的软包装市场，全球约 600亿美元的软包装市场相比，中国的塑料软包装规模仍相对较小，未来发展空间巨大。二、珍珠棉（EPE）及其用途简介1、什么是珍珠棉包装材料聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构，又称 EPE 珍珠棉 , 是一种在我国近十年崛起的一种新型塑料、环保包装材料。EPE 珍珠棉发泡材料，由聚乙稀塑料粒子，经过加温、熔化、挤压、催化、发泡形成珍珠棉状发泡片材的塑料材料。同时，EPE 珍珠棉发泡片材还可以进行深加工，只需配制珍珠棉覆膜机、复合机在 EPE片材的表面覆合高密度聚乙烯（HDPE）膜，镀铝膜、涂塑纸、涂塑布等，经覆膜后的 EPE片板，不但提高机械强度，而且还可提高原有的各种性能

6、和附印刷各种图案、文字、扩大产品宣传力度。 3 / 72、珍珠棉产品特性它由低密度聚乙烯物理发泡产生无数的独立气泡构成，它克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能，是传统包装材料的理想替代品。表一 珍珠棉材料特性3、EPE 珍珠棉包装材料的用途通过复合和复膜制作的各种包装用材和填充用料，它被越来越广泛地应用在建筑工程、装饰行业、精密仪器仪表、高级机械设备、汽车、飞机、高级工量具、家用电器、高档玻璃器皿、瓷器、工艺品、日用品、文具、玩具、鞋业、服装、家俱、餐具、食品及水果、蔬菜等物资

7、的包装和填充上。在农业上，已开始广泛用于温室棚保温和水果蔬菜的防震、防摩擦、隔热、耐冲击、防腐、防潮之功能。它还被广泛地用于包箱内衬、救生衣、防潮帐棚等的内衬垫料等。三、我国包装材料类上市公司及其近三年营收介绍在深沪两地上市公司中，生产和销售包装材料的上市公司近三年营业收入项目 单位 数据密度 G/cm3 0.03泡孔结构 非交联封密抗拉强度 KG/CM2 3.40撕裂强度 KG/CM2 2.60延伸度 % 125吸水率 MG/CM2 0.01收缩率 （70C 0）% 0.75导热率 KCAL/M.H.C 0.02使用温度 C0 -60 到+80柔软性 好剪切强度 KG/CM 1.8-3表面电

8、阻 欧姆 无抗静电 N/A 109-11 4 / 7如下：公司总营业收入（单位：亿元）主要产品2013年 2012年 2011年南京中达 新财富杂志我国百强上市公司之一。主要生产和销售 BOPP薄膜系列材料、BOPET薄膜系列材料、BOPP 香烟专用包装薄膜三大系列产品，广泛用于电子、电器、航天、医药、食品、烟草等行业.268.23 320.32 85.65紫江企业 国内品种最为齐全的包装公司，其 PET瓶占可口可乐和百事可乐在中国对外采购量的 40%。86.26 80.57 82.28奥瑞金 金属饮料包装罐龙头企业 45.67 35.06 28.40厦门合兴 纸制品包装企业 24.42 ,2

9、1.15 19.18珠海中富 国内饮料行业包装瓶生产企业，中国最大的 PET瓶制造商之一。27.96 31.14 36.11汕头万顺包装国内纸制品印刷包装材料行业领先者 20.34 17.04 6.31上海绿新 Philips灯泡盒、GE 外销灯泡盒、微软集团 WINDOWS升级软件包装盒、Bridgestone轮胎标签、耐克高夫 GLOF球盒、五粮液酒系列包装、眼力通全能眼药水包装盒、强生化妆品包装盒等；以及以中华、熊猫等品牌为代表的各类卷烟系列包装。18.62 13.71 10.72永新股份 我国软塑包装行业的龙头企业，主要生产经营真空镀铝膜、塑胶彩印复合软包装材料、药品包装材料、多功能高

10、阻隔薄膜等高新技术产品16.18 15.21 15.13山东药玻 最大的医药玻璃专业制造商，国内市场份额达 70%以上。15.45 14.68 13.97美盈森 国内瓦楞纸制品包装产品龙头。 13.06 10.34 8.40通产丽星 国内化妆品塑料包装的领先企业 11.35 10.56 9.30高盟新材 聚氨酯胶软包装行业，主要用于食品包装和日化包装。5.02 4.29 3.86四、包装行业发展现状及未来发展方向（一） 、包装行业发展现状 5 / 7中金公司认为，目前我国包装行业“大而不强” ，其现状是：1、企业多而散，且东西中部发展不平衡中小企业众多，企业分布较广且分散，具有全国影响力的企业

11、极少。我国中西部、东北部地区包装工业比较落后，而以华东、华南和环渤海区域为三大重心的上海、江苏、浙江、山东、广东、福建的塑料包装工业较发达。2、市场集中度低在 CR8产值集中度上，纸包装 6.8%、塑料包装 5.9%、金属包装 15.5%；在CR8利润集中度上，纸包装 17%、塑料包装 12%、金属包装 25%。 在我国瓦楞纸包装行业中，2012 年，前 10大企业市场份额不到 8%，而发达国家前 5大企业市场份额达 70-80%以上。3、包装行业细分市场份额相对稳定2009-2012年间，纸和塑料包装分别占到 30%左右，金属和玻璃包装分别占7%和 3%。（二） 、 “并购”在 2014年渐

12、成包装行业的热门词1） 、上海绿新包装材料科技股份有限公司于 2014年 10月底完成对云南省玉溪有限责任公司等 4家烟草包装公司的并购，这是扩大业务、产业链延伸举措。2） 、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2014年 7月发布公告，拟通过合资建立基金管理公司设立并购基金，以借助专业投资机构放大公司投资能力、加快发展整合步伐。3） 、深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013年通过“迎娶”深圳市金之彩文化创意有限公司，成功进军文化创意产业，这是瓦楞纸包装产品龙头一次外延式并购。包装企业进行并购的动力包括向价值链的上端发展，获得行业里的技术秘诀，进入新市场等方面。（三） 、我国包装行业未来发展方向

13、1、规模化发展我国包装行业市场集中度将逐步提升，优势企业可通过产业链延伸、产品线扩张、地域扩张、现有客户渗透率提升、新增客户等多维度实现规模化生产 6 / 7和销售。2、专注于某个细分市场深入发展细分市场划分标准，可以以行业为目标，如专注于医药行业的包装、饮料行业包装、农用产品包装、家用电子电器包装；也可以包装材料为目标，专注于瓦楞纸包装、EPE 珍珠棉包装、金属和竹木等包装。如：国内上市企业中，通产丽星专注于化妆品包装、山东药玻专注于医药玻璃瓶的包装等；如：国外企业中，2012 年，利乐公司营业收入 119亿美元，是全球最大软包装供应商；澳大利亚 Amcor营业收入 88.5亿美元，是全球

14、PET瓶包装巨头；国际纸业营业收入 120亿美元，则专注于瓦楞纸板的制造和供应。3、发展绿色环保和高科技产品消费者对产品包装的需求在升级，政府部门对包装物的监管标准在继续提高，包装材料和工艺的环保要求不断进步，部分企业及其过时的技术和设备将逐步被淘汰。4、为客户提供更多的附加价值大型包装企业将深度参与到下游制造业供应链系统的产品设计与制造、材料研发、物流、消费者使用习惯等各个环节，体现的是全面服务的高附加值，从而提高对用户的粘度。五、中山久力环保包装公司潜力久力环保公司的能力，完全符合中金公司预期的包装行业发展需要：1、 久力有核心技术，表现在公司有发明专利和自己组装的新机器，以及生产出来的符合大型电子产品制造公司的需要包装袋。2、 久力公司有储备的、正在开发的技术和产品，一是红木家具包装套（可降解的、环保型） ，二是替代纸箱、可周转的产品。3、 有成本优势。不过目前，此成本优势主要来源与新技术和新机器。比同类产品成本低 15%左右；4、 可很快实现规模优势，带来更大的成本优势。一是租赁新厂房和进行 ISO质量认证，以通过大型客户的验厂需要，这样就可以直接向大型客户供货了。目前联系中的大型客户的采购量在 1000万-5000 万元以上。 7 / 7【THE END】