u870_培训文档_u8平台

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1、V870培训文档一、 U8平台产品概述U8平台产品是U8应用产品的基础，完整的平台功能将会有力地保证U8各产品的顺利开发和应用，保证各种不同的产品在数据、流程和应用上可以无缝集成，界面与操作完全一致。 标准：提供标准的、丰富的开发和应用组件，统一U8产品的界面和操作模式 集成：集成U8各产品和第三方软件，共享U8产品应用的基础信息和基本控制 实时：完善工作流机制、预警机制、定时任务机制、信息发送机制，提高了U8产品应用的时效性 高效：平台控件、基础信息和工具包的易用性，缩短了产品开发、二次开发、产品实施周期，同时提高产品应用效率平台产品应用流程顶层图 新用户操作流程安装启动系统管理以系统管理员

2、Admin身份登录新建账套设置用户、角色设置角色和用户权限配置数据服务器及相关参数在应用平台中启动各个模块进行业务处理 老用户操作流程如果已经使用了本系统，并且需要进行年末结转，以便进入下一年度的处理：启动系统管理模块以账套主管身份注册登录建立下一年度账结转上年数据启动其他系统进行新年度操作 用户个性定制流程安装启动系统管理以系统管理员Admin身份登录新建账套设置用户、角色设置角色和用户权限配置数据服务器及相关参数登录UAP用户个性定制登录企业应用平台业务处理UAP中常用功能：参照设计、过滤设计、自定义单据、自定义档案、报表设计、敏感数据权限培训内容8月31日 安装:IT部署、环境检测 系统

3、管理：安全、年结、账套引入引出、日志、权限转授 企业应用平台：基础档案、新门户功能简介 预警：客户端使用预警 数据权限：敏感数据权限控制 参照：参照设计器 过滤：过滤设计器 单据自定义项： 报表：报表设计器、静态报表 数据下发： 数据接收： 数据对照： 数据复制： EAI：9月15日 工作流： UAP1 安装1.1 培训目标 了解U8常用的几种部署方式 了解U8的加密授权策略 熟悉U8的软件环境要求及环境检测功能1.2 详细内容1.2.1 部署 单机部署 最低配置要求：Windows2000 SP4（IIS）MSDE2000 SP3 多服务器部署应用服务器、数据库服务器、加密服务器、文件服务器

4、、各类WEB服务器多服务器分离部署：客户端数量较多，需要提高性能；应用服务器与数据服务器分离；应用服务器、WEB服务器、数据服务器分别分离 VPN部署： 集群部署：Windows Cluster及其他第三方软件磁盘共享阵列，双机热备等必须是SQL Server2000 Enterprise 终端方式部署：Critix、Windows终端服务等，人数不要过多，配置要比较好，将应用服务器和数据服务器和终端服务器分离1.2.2 加密 按产品包授权 需要网上注册：第一次运行会提示您进入网站注册，获得授权 根据商务策略，在制作加密狗的过程中，写入各个子产品分属哪个包，及此包有多少个授权，使用过程中，注意

5、如果一个客户端（计算机）登录了一个产品A后，再登录产品B，如果A和B同属于包C，那么只占用包C的一个授权1.2.3 环境检测2 系统管理2.1 培训目标掌握系统管理模块主要能够实现如下功能： 对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。 对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。 允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。 对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，和结转上年数据，清空年度数据。2.2 概述用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，系统管理保障了产品与产品之

6、间相互联系、数据共享 具备公用的基础信息 拥有相同的账套和年度账 操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理 业务数据共用一个数据库2.2.1 详细内容2.2.1.1 安全策略 增加设置新增用户初始密码功能； 在安全界面增加“强制密码历史记忆密码个数”，“强制密码历史”确定互不相同的新密码的个数，在重新使用旧密码之前，用户必须使用过这么多的密码。如果该值设置为0，则强制密码历史被禁用，缺省为； 在安全界面增加复选框“新增用户首次登录强制修改密码”，选中此项，新增用户首次登录弹出修改密码窗体，强制用户修改； 可以给系统管理员记日志2.2.1.2 权限转授 这是一个与功能权限相关的新增功能

7、，除系统管理员外，也允许其他用户进行功能权限的授权。 门户导航树增加“权限转授”功能结点； 只有系统管理员可以指定“哪个用户”有“权限转授”权限； 系统管理员须指定拥有“权限转授”权限的用户可以给“哪些用户”授权； 系统管理员可以回收“权限转授”权限，并可以进一步回收已转授的权限。2.2.1.3 账套的引入引出 提供和文件服务器用户绑定的功能 系统管理账套引出时可选择引出“文件服务器”的文件压缩包。 账套引入时，与账套绑定引入文件服务器的文件压缩包2.2.1.4 自动年结增加了自动年结功能，U8产品年结功能是连续使用产品的必需功能，本版提供方便简单的引导式年结操作，保证了系统年结数据的正确性，

8、进入年结易用工具功能后，选择年结方式为自动结转，操作说明如下： 可自动新建年度账 自动按顺序结转启用产品的年度账 支持多个账套结转 可以设置是否在年结完成后显示年结报告 选择会计年度，否则系统默认所有账套的最后年度，所选年度的账套就会列示出来。 勾选某一账套后，在右侧树形结构中就会展示与此账套对应的年结参数列表，比如：可勾选是否固定资产结转覆盖上次结转；可勾选是否应收管理结转未审核单据等，在结转前把这些参数都设置好，自动结转功能就会按照您事先设置的参数在不需要干预的情况下，在不知不觉中完成年结。 可以在右下角选择是否要在年结完成后弹出年结报告，用以查看年结过程中为您记录的各种异常或错误信息。

9、在确定好年结账套和账套对应参数后就可以点击下一步进行结转了。3 企业应用平台通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作场景。3.1 培训目标熟悉平台基础设置的作用和功能操作熟悉平台公共工具的使用价值和功能操作3.2 系统启用记录启用日期和启用人，要使用某个产品必须先启用此系统(OA、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通等产品除外)。3.3 编码方案为了便于用户进行分级核算、统计和管理，本系统可以对基础数据的编码进行分级设置。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础3

10、.4 数据精度由于各用户对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。3.5 基础档案页：8此图基础档案需要补充设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。在基础档案设置过程中，有一些常用功能，在建档之前了解详细内容，会在以后的操作中事半功倍，提高工作效率。3.5.1 使用参照3.5.1.1 培训目标熟悉U8参照的功能改进：如高级过滤、定位等能够登录UAP，选择一个已有参照进行设计3.5.1.2 概述使用参照有助于提高工作效率及用户输入的准确性。U8产品在输入中提供参照功能

11、，主要有客户档案参照、供应商档案参照、存货档案参照、部门档案参照、职员档案参照、仓库参照、收发类别参照、采购类型参照、销售类型参照、付款条件参照、销售费用参照、常用摘要参照、结算方式参照、科目参照、外币参照、凭证类别参照、项目目录参照等。3.5.1.3 详细内容3.5.1.3.1 设计参照 登录UAP，选择参照，举例说明 过滤方式：可以选择包含、左匹配、右匹配、精确匹配，例：如果在此处设置为包含，当在参照文本框录入数据后，进入参照时按包含方式筛选数据； 是否分页：如果选中此项，需要录入分页大小，即每页显示的记录数 是否按选择顺序返回数据：如勾选“按选择顺序返回数据”，从参照界面返回后，参照记录

12、按用户选择的顺序排列；如未勾选“按选择顺序返回数据”，从参照界面返回后，参照记录的顺序为结果集中的排序顺序； 是否保存参照界面状态：如选中此项，再进入此参照界面后，布局与上一次退出时相同；主要保存的风格包括包括：界面大小、过滤、定位状态等。如果未设置保存参照窗体界面状态，打开参照窗体按默认风格布局。3.5.1.3.2 使用参照通过演示说明，举例： 编辑：点击工具栏编辑按钮，直接进入相应的基础档案进行编辑。 过滤：点击工具栏过滤按钮，即实现组合过滤， 如果选中了过滤单选框：输入过滤的栏目及条件点击过滤按钮，按录入的条件查找并列出结果集；如果点击全部接钮，则列出所有参照数据。 举例说明以下四种常用

13、过滤条件：以计量单位组参照为例，用户在左侧文本框选择计量单位组编码，在中间的文本框选择关系运 算符，如包含、左右匹配等，在右边文本框录入值：选择左匹配定位，则显示编码中从左向右前两位数字为10的计量单位组；选择右匹配定位，则显示编码中从右向左前两位数字为10的计量单位组；选择包含，则显示编码中含有10的计量单位组；选择精确，则显示编码为01的计量单位组； 在结果中过滤：如果选择此项，则显示的是上一次列出记录中符合条件的计量单位组； 如果选中了定位单选框：输入定痊的栏目及条件点击定位按钮，按录入的条件查找并定位。可以选择定位的方向向下、向上，还可以选择是否区分大小写 举例说明以下四种常用定位条件

14、：以计量单位组参照为例，用户在左侧文本框选择计量单位组编码，在中间的文本框选择关系运 算符，如包含、左右匹配等，在右边文本框录入值：选择左匹配定位，则显示编码中从左向右前两位数字为10的第一个计量单位组；选择右匹配定位，则显示编码中从右向左前两位数字为10的第一个计量单位组；选择包含，则显示编码中含有10的第一个计量单位组；选择精确，则显示编码为01的第一个计量单位组。 在查找列示出的每条记录前都有一个复选框，选择需要参照的记录，就可以返回了3.5.2 如何使用过滤3.5.2.1 培训目标如何修改或新建一个过滤方案熟练常用过滤的使用掌握高级过滤的使用3.5.2.2 详细内容常用条件 在过滤条件页面输入相关的过滤条件可以快速查找相关内容。 点击工具栏保存过滤条件：输入保存方案的名称，点击保存按钮可以保存已设置好的过滤条件。如果保存时将某一常用方案设为默认方案，那么在下次使用过滤功能时，自动显示默认的过滤方案条件。加载过滤条件：点击工具栏加载过滤条件按钮，进入过滤方案配置界面，分为如下三类方案 公共方案：点击工具栏上的增加公共方案，输入方案名称、设置是否是缺省方案。保存退出后，在左树公共