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1、一、列举 2014 年已经出台的重大市场政策，1、消费税改革今年 9 月份，山东省国家税务局 13 号公告山东省国家税务局关于加强成品油消费税抵扣管理的公告出台，明确了具备成品油生产资质企业资格的企业可以依法抵扣消费税，从而将调油企业和没有成品油生产许可证明的地炼企业排除在外，进一步以税收政策调控对落后的炼油产能进行淘汰，调整产业结构，改善产能过剩局面，保障正规成品油生产企业的生存空间和利润。11 月 29 日国家油品消费税征收费用提升柴 0.2 元/升，汽 0.3 元/升。12 月 13 日起,汽油的消费税提高 0.28 至 1.4,柴油提高 0.16 至1.1。2、增值税改革2014 年国
2、税总局 33 号文， 关于成品油经销企业开具的增值税发票纳入防伪税控系统汉字防伪版管理的公告出台，意在规范税收体系，减少偷税逃税的漏洞。3、原油、成品油净出口权开放试水。今年年中，广汇能源申请的原油进口经营权与配额已经获得国务院批准， “一石激起千层浪” ，这一次原油进口权对民营企业的放开让山东地炼看到了希望。4、油品升级按照国务院确定的油品质量升级时间表，第四阶段车用汽油标准过渡期至 2013 年底，第四阶段车用柴油标准过渡期至 2014 年底；第五阶段车用汽油和柴油标准过渡期均至 2017 年底。近山东地炼整体升级步伐稍微滞后于主营单位，汽柴油逐渐从国二标准升级到国四，甚至国五标准。在加工
3、原料日渐重质劣质化的情况下，炼厂只有通过升级生产装置提升产品质量，加大投入的同时提高了生产成本。二、2015 年即将出台的市场政策和消息。1、1 月份原油期货将上市12 月 12 日，中国证监会发布消息称，正式批准能源中心开展原油期货交易。这意味着原油期货上市工作步入实质性推进阶段。发展原油期货市场，有利于完善我国石油市场体系，有利于促进形成市场化的原油价格机制。同时，上市原油期货是我国期货市场对外开放的重要尝试，可提升我国期货市场的国际化水平。2、混合所有制改革2004 年中石化已经开始着手推动混该， ， “三桶油”中的另外两家中石油和中海油，也在“混改”路上接踵前行。引入社会资本和民营资本
4、，有利于在公司内部进一步构建由国有资本与其他社会资本和民营资本共同持股、相互融合的混合所有制经济实体，有利于通过各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。同时，也有利于加快中国石化专业化发展步伐。三、国内地炼未来几年的开工率将逐步下降，列举原因。未来几年地来年开工率将呈逐步下降的趋势，具体原因如下：1、整体经济下行及新税收政策带来的后续影响凸现近年来，我国土地价格不断上升，劳动力成本显著提高，人口红利正在逐步消失。受此影响，一方面劳动力密集产业正在逐步向东南亚地区如越南、印尼等国家转移；另一方面我国出口产品的规格档次呈现不断升级趋势，因此，石化产品需求增速将明显放缓。受国家产业结构调整，经济
5、增速放缓的影响，2014 年我国经济开局不利，季度 GDP 基本维持在 7.3%-7.5%之间，经济形势不容乐观，后期对整体经济形式都不看好，这使得市场对成品油需求骤减。2、炼厂周转资金愈发紧张。2014 年大宗商品贸易风险暴露、产业结构升级调整阵痛、前期过度放贷等因素叠加，使得山东银行业不良贷款激增，据统计截止 9 月末全省银行不良贷款余额已达 931.66 亿元，而这些不良贷款主要存在于重工业领域。地炼企业受行业性质及原料与库存等原因影响，资金占用大，动辄 5-10 亿，这就要求地炼企业必须有充足的现金流。而随着银行紧缩银根，贷款难也已成为地炼企业的头疼问题。没有银行的贷款支持，部分中小地
6、炼企业资金堪忧。3、油品升级促使部分炼厂产品被市场淘汰。国内油品质量升级进程不断加速，2015 年山东省将施行国四柴油标准，要求山东地炼厂家改进产品质量。山东地炼厂家一直在做装置升级改造工作，虽然部分炼厂具备生产国四标准成品油的能力，但仍有部分炼厂无法按时生产国标成品油，其中无力进行装置升级改造的炼厂将面临被市场淘汰的风险。4、新能源的崛起。近年来清洁替代能源发展较快，CNG、LNG、生物柴油等产品在能源市场所占份额不断增大，据统计 2014 年 LNG 替代柴油，总计消费 320万吨；生物柴油替代柴油量为 47.7 万吨。随着国内环境保护力度不断加强，国家鼓励新兴清洁能源发展，替代新能源将进
7、一步挤占传统汽柴油市场份额。5、地炼产能不断扩张。目前部分地炼从新技术和装置配套的角度出发，不断上马新装置（详见下表） 。地炼产能的增加使得基数变大，拖累地炼开工率下滑。地区 厂家 一次加工能力在建及计划新上装置 规模 投产时间山东汇丰石化有限公司 360 重整 60 2015年初山东汇丰石化有限公司 360 烷基化 20 2015年山东方宇润滑油有限公司 100基础油中高压加氢 60 2015年山东方宇润滑油有限公司 100 常减压 150 基本建成山东方宇润滑油有限公司 100 延迟焦化 150 2015年底淄博鑫泰石化有限公司 50 常减压 100 基本建成淄博淄博鑫泰石化有限公司 50
8、 加氢裂化 30 2015年山东沾化中海精细化工有限公司 150 汽油加氢 40 2015年山东沾化中海精细化工有限公司 150 柴油加氢 40 2015年中海沥青股份有限公司（滨化） 450 延迟焦化 100 2015年5月滨州中海沥青股份有限公司（滨化） 450 渣油加氢 100 2015年潍坊 山东寿光鲁清石化有限公司 0 常减压 150 计划日照岚桥港口石化有限公司 0 常减压 150 基本建成日照山东金石沥青股份有限公司 140 常减压 200 计划德州 山东恒源石油化工股份有限公司 300 常减压 350 未定莘县华祥石化有限公司 130 常减压 100 筹建完毕聊城莘县华祥石化有
9、限公司 130 延迟焦化 60 筹建完毕6、国际原油剧烈波动，部分炼厂选择停工规避风险。2014 年下半年来，受全球经济低迷，能源需求放缓；北美页岩油技术成熟，即将产业化生产等因素的影响，国际原油出现大幅下跌，由于原料和成品油之间的时间差，炼厂面临高价原料低价成品的市场局面，地炼普遍出现亏损，部分炼厂选择停工观望。进入 2015 年后，世界能源格局仍面临极大的不确定性，国际原油走势不明朗，将会有更多的炼厂选择停工观望。四、未来几年汽柴油消费的增长情况。图一：2011-2014 年汽油表观消费量变化情况（单位：万吨）图二：2006-2016 年民用汽车保有量及预测走势图2014 年 1-10 月
10、汽油表观消费量合计 8633.11 万吨，较去年同期增长 11.85%。从上图中也可看出，汽油表观消费量呈逐年增长的趋势，这主要受益于国内私家车的普及，带动终端汽油消费，2014 年 1-9 月份，国内汽车销量累计同比增加 6.67%，汽车销售量的增加，自然带动汽油需求量的增长。最新发布的数据预测，2015 年全年的汽车需求总量增长 10%左右。这意味着 2015 年的汽油需求还将稳步增长，预计到2015 年底民用汽车保有量将达到 17182 万辆。图二：2011-2014 年柴油表观消费量变化情况（单位：万吨）2014 年 1-10 月柴油表观消费量合计 14167.6 万吨，较去年同期增长
11、 0.43%，数据显示柴油表观消费量与去年基本持平，增速明显放缓。这主要是因为，今年国内经济形势疲软，厂矿基建、物流运输等用油大户运营情况较差，柴油终端需求随之减弱。此外下半年，发改委持续下调汽柴油限价，贸易商投机心理受挫，为降低投资风险，断不敢大量购进，柴油市场整体购销较为惨淡。今年以来，国内经济属于转型时期，国家加快转变发展方式、节能减排及淘汰落后产能措施比较多，诸多因素导致 2014 年国内经济增速出现放缓局面。但面对经济下行压力，国家并未出台诸多刺激政策，房地产市场也出现适度下滑的局面。诸多不利消息打压了柴油终端需求，预计 2015 年国内柴油需求或出现负增长。我国经济将处于持续增长态
12、势，预计 2020 年前 GDP 将维持 7%的年均增长率，20212049 年 GDP 增长率将维持在 5%以上。城镇化率将从2012 年的 52.57%，以平均每年 1 个百分点的速度增长至 2037 年的 75%左右。2020 年前汽车保有量将以年均 12%的速度快速增长，2020 年达到 2.66 亿辆，2030 年达到 2.99 亿辆。本图来源：中石油天然气股份有限公司石油化工研究院五、三大集团，未来对汽柴比的计划和目标。单位：万吨 2011 年 2012 年 2013 年2014 年前三季度汽油 3710 4055 4556 3813柴油 7717 7739 7740 5550中石
13、化 柴汽比 2.08 1.91 1.70 1.46汽油 2544.7 2837.1 2929.4 2254.1柴油 5904.4 5922.7 5687.6 4225.4中石油 柴汽比 2.32 2.09 1.94 1.87上图显示，近年来中石化、中石油所生产的汽油比例不断提高。中石化后期的生产结构调整规划是，增产市场需求增幅大的高附加值产品，如高标号汽油和航空煤油。中石油也表示要根据市场走势优化加工路线和产品结构，增产高标号汽油、航煤和芳烃等高效产品。随着我国工业化发展进程加快、居民收入水平的提高和家庭用汽车日益普及，近年来国内市场成品油消费中柴油和汽油的比例出现明显变化。据有关数据显示，1
14、9901999 年间，国内成品油消费柴汽比由1.33:1 升至 2.1:1，2000 年后基本保持在 2.12.2:1 之间；2005 年达到 2.31:1 的高点，2012 年回落至 1.97:1，2013 年上半年又回落至1.93:1 的新低点。消费柴汽比的变化与工业化发展阶段、居民收入水平和汽车行业发展趋势密切相关。工业化后期柴油消费增速低于汽油消费增速将成为常态。据此，预测今后若干年内消费柴汽比将长期呈现下行趋势。六、替代能源和新能源对炼油产业的影响我国替代燃料发展迅速，国内煤炭的直接和间接液化制油等示范工程都已获得成功，多个非粮为原料的燃料乙醇项目正在稳步推进，生物柴油工艺不断取得新
15、突破，天然气的快速发展带来 LNG、CNG 燃料替代日益增多，混合动力和电动汽车发展迅速。预计到 2020 年，替代燃料（燃气汽车、电动车、生物燃料等）占常规燃料的 7%左右。替代能源的革命性技术突破将给炼油行业带来巨大的挑战。1，煤制油2013 年，全国甲醇产量达到 2900 万吨，二甲醚产量 500 万吨，煤制油产量 170 万吨，煤制烯烃产量 180 万吨；煤制乙二醇产能 90 万吨/年，已投产煤制天然气示范项目产能达到 27 亿立方米，产业规模居世界前列。同时，国家已经批准的一批煤制油、煤制天然气示范工程和煤制烯烃升级示范工程正在抓紧建设，预计到 2020 年，煤制油和煤制气规模分别达
16、到 3000 万吨/年和 500 亿立方米/年。我国自主研发了大型先进煤气化、煤制甲醇、煤直接制油和间接制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、万吨级煤制芳烃、低阶煤分质利用等技术；研制了大型煤气化装置、12 万吨等级大型空分、8 万吨等级以上空分空气压缩机、百万吨级煤制油反应器、60 万吨级甲醇制烯烃反应器等大型装备，取得一大批具有自主知识产权的科技成果。2、甲醇制烯烃（1） 、甲醇制烯烃工业发展背景以乙烯和丙烯为代表的烯烃产品是重要的基础化合物，也是衡量一个国家石油化工产业发展水平的重要产品，烯烃工业的发展带动着其他有机化工产品的发展。近年来，我国乙烯工业发展迅猛，2013 年乙烯产能达 1872.5 万吨/年，产量 1622.5 万吨，进口量 170.4 万吨，表观消费量 1792.9 万吨，消费自给率达到 90.5%，现在已经是仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。随着乙烯和炼油工业快速发展，丙烯产能与产量也不断增长。2013年丙烯产能达 2082 万吨/年，产量 1903 万吨，进口量 264 万吨，表观
