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1、镍是化学元素之一,化学符号为 Ni,原子序数为 28,具磁性,属过渡金属。目 前 , 全 球 约 66%的 精 炼 镍 用 于 制 造 不 锈 钢 。 因 此 镍 作 为不 锈 钢 主 要 合 金 原 料 之 首 , 不 锈 钢 的 产 量 和 镍 需 求 量 息 息相 关 。 半 世 纪 以 来 , 国 际 不 锈 钢 产 量 呈 持 续 增 涨 趋 势 , 尤其 是 20 世 纪 80 年 代 日 本 、 欧 洲 、 北 美 各 国 、 90 年 代 韩国 、 中 国 台 湾 地 区 的 产 能 明 显 增 加 。 进 入 21 世 纪 后 , 中 国 不 锈 钢 的 产 量 开 始 牵
2、动 全 球 不锈 钢 总 产 量 的 走 势 。 2000 年 中 国 产 量 仅 为 40 万 吨 , 但2006 年 已 超 500 万 吨 , 首 超 日 本 。 从 而 , 继 2001 年 中 国成 为 全 球 最 大 的 不 锈 钢 消 费 国 后 , 2006 年 中 国 已 成 为 全球 最 大 的 不 锈 钢 生 产 国 。 2006 年 全 球 不 锈 钢 总 产 量 约 2800 万 吨 , 同 比 增 涨14%。 不 锈 钢 产 量 的 迅 速 增 加 , 直 接 刺 激 了 全 球 镍 需 求 的急 速 上 升 , 并 导 致 全 球 供 需 失 调 , 加 上 投
3、机 炒 作 等 推 波 助澜 , 造 成 2006 年 镍 价 持 续 飙 涨 。 ( 一 ) 厂 商 简 析 : 厂 商 积 极 扩 建 增 产 , 并 购 垄 断 风 起 较 集 中 的 镍 资 源 仅 分 布 于 少 数 国 家 , 生 产 厂 商 也 不 多 ,几 乎 是 采 矿 成 品 的 一 贯 式 作 业 生 产 ; 但 日 本 已 进 口 矿 石 、中 间 原 料 产 品 的 “客 制 化 炼 镍 厂 ”则 是 例 外 。 全 球 主 要 的 大 型 镍 生 产 商 包 括 : 俄 罗 斯 诺 里 尔 斯 克 镍业 ( Norilsk Nickel) , 目 前 年 产 约 2
4、4.5 万 吨 ; 加 拿 大国 际 镍 业 ( Inco) , 年 产 约 22 万 吨 ; 澳 洲 必 和 必 拓( BHP Billiton) , 年 产 约 15 万 吨 ; 加 拿 大Falconbridge, 年 产 约 11 万 吨 ; 法 国 Eramet, 年 产 约7 万 吨 等 。 不 过 , 近 年 来 全 球 资 源 矿 业 领 域 掀 起 并 购 重 组 风 潮 。如 : BHP 公 司 并 购 澳 洲 QNI、 WMC 公 司 , 一 跃 成 为 大 型 镍厂 商 ; 2006 年 英 瑞 合 资 的 矿 业 公 司 斯 特 拉 塔( Xstrata) 欲 购 加
5、 拿 大 Falconbridge; 2006 年 巴 西 淡水 河 谷 ( Companhia do Vale do Rio Doce, CVRD) 收 购Inco、 Onca Puma 镍 矿 外 , 并 计 划 收 购 Piaui 州 、 Para州 、 Goias 州 等 三 座 镍 矿 项 目 , 预 计 2009 年 镍 产 量 可 达30 万 吨 , 可 能 会 成 为 全 球 最 大 产 镍 集 团 。 因 此 , 未 来 镍 市场 将 更 加 垄 断 , 价 格 易 涨 难 跌 。 ( 二 ) 资 源 分 布 : 区 域 分 布 广 而 散 , 精 镍 供 不 应 求 1 镍
6、 制 品 种 类 : 一 级 品 : 即 伦 敦 金 属 交 易 所 ( LME) 交 易 采 用 之 电 解镍 、 镍 块 、 镍 球 等 99.8%以 上 纯 镍 。 其 用 途 较 广 泛 , 包 含特 殊 钢 、 电 子 材 料 和 航 天 材 料 等 的 合 金 、 触 媒 、 电 镀 、 电池 材 料 等 。 二 级 品 : 即 镍 铁 合 金 (镍 16% 40%)、 氧 化 镍 (镍75% 98%)及 通 用 镍 (镍 约 98%)等 。 几 乎 都 用 于 特 殊 钢 。此 外 , 还 有 NiSO4 NiOH、 NiCl2 NiCO3 等 化 合 物 产 品 。二 级 品
7、大 多 是 以 镍 块 形 式 为 原 料 , 计 算 消 耗 量 时 应 换 算 成实 际 之 镍 含 量 。 2 产 销 分 布 : 2006 年 全 球 精 炼 镍 产 量 约 136 万 吨 , 主 要 产 国 分 别为 : 俄 罗 斯 ( 20%) 、 日 本 ( 13%) 、 加 拿 大 ( 11%) 、 澳大 利 亚 ( 9%) 、 中 国 ( 7%) 、 挪 威 ( 7%) 。 其 中 , 日 本对 特 殊 钢 的 产 量 及 需 求 量 相 当 大 , 大 量 进 口 镍 矿 以 从 事 精炼 镍 生 产 , 掌 握 原 料 来 源 , 其 产 量 跃 居 全 球 第 二 。
8、 2006 年 全 球 精 炼 镍 需 求 量 约 137.4 万 吨 , 主 要 消 费地 区 分 别 : 中 国 内 地 ( 18%) 、 日 本 ( 14%) 、 美 国( 9%) 、 德 国 ( 8%) 、 韩 国 ( 8%) 、 台 湾 ( 7%) 等 ; 前六 大 国 家 与 地 区 合 占 64%, 也 是 特 殊 钢 主 要 生 产 地 区 。 2005 年 中 国 内 地 的 精 炼 镍 消 费 量 达 20 万 公 吨 , 首 次超 越 日 本 跃 居 全 球 首 位 。 2006 年 其 消 费 量 再 增 5 万 公 吨 。此 外 , 2005 年 全 球 精 炼 镍
9、大 约 有 66%用 于 制 造 不 锈 钢 ,12%用 于 制 造 镍 及 其 它 非 铁 合 金 , 电 镀 占 8%, 制 造 合 金 钢占 4%, 铸 造 占 3%, 其 余 7%则 做 为 化 工 或 触 媒 等 用 途 。 ( 三 ) 市 场 简 析 : 镍 库 存 供 给 不 足 , 投 机 基 金 助 推 天价 1 总 体 概 况 : 以 前 , 由 于 前 苏 联 的 生 产 和 库 存 资 料 难 以 取 得 , 全 球镍 的 供 需 大 多 是 依 据 西 方 供 需 量 +东 西 方 贸 易 量 来 推 测 。近 年 , 随 着 俄 罗 斯 产 量 逐 渐 公 开 、
10、中 国 渐 成 镍 消 耗 大 国 ,对 全 球 镍 供 需 已 逐 渐 明 朗 。 在 中 国 不 锈 钢 的 消 耗 和 产 量 增 加 的 推 动 下 , 2003 年以 来 全 球 镍 再 现 供 不 应 求 状 态 。 2005 年 、 2006 年 世 界 不锈 钢 产 量 继 续 增 加 , 镍 则 继 续 短 缺 , 分 别 不 足 7000 吨 、14000 吨 。 随 着 中 国 消 耗 量 的 进 一 步 增 加 , 以 及 主 要 精 炼镍 厂 年 底 扩 建 投 产 , 镍 供 应 吃 紧 局 面 可 能 延 续 至 2008 年上 半 年 。 2 运 作 模 式 :
11、 自 1979 年 镍 在 伦 敦 金 属 交 易 所 ( LME) 交 易 以 来 ,其 价 格 以 世 界 的 镍 现 货 交 易 为 基 准 。 若 是 LME 认 定 之 厂牌 , 只 要 送 交 至 LME 指 定 仓 库 , 就 可 用 LME 基 准 价 格 销售 , 而 不 需 折 价 销 售 。 因 此 , 一 级 镍 可 以 用 “LME 价 格 +运 保 费 ( premium) ”方 式 进 行 实 际 交 易 ; 二 级 镍 虽 然 不能 拿 到 LME 仓 库 去 , 但 同 样 能 以 LME 价 格 为 基 准 订 定 差价 。 与 铜 、 铝 等 其 它 大
12、宗 商 品 相 比 , 镍 市 场 规 模 小 许 多 ,价 格 容 易 出 现 大 幅 波 动 。 3 库 存 供 给 与 价 格 走 势 : 1988 1989 年 因 罢 工 事 件 、 设 备 故 障 , 以 及 不 锈 钢产 量 增 加 , 镍 曾 陷 入 严 重 供 应 不 足 局 面 , 镍 价 一 度 高 涨 至16000-18000 美 元 /吨 ; 直 至 1990 年 以 后 才 趋 平 静 。 随 着90 年 代 前 苏 联 解 体 , 释 出 军 需 用 的 储 备 镍 , 这 十 年 期 间 镍价 在 4000-8000 美 元 /吨 间 波 动 , 平 均 价 格
13、 为 6220 美 元 /吨 。 2000 年 供 应 紧 张 也 致 使 价 格 拉 涨 , 年 平 均 价 格 升 至7840 美 元 /吨 ; 2001 年 因 经 济 泡 沫 , 镍 价 再 度 下 跌 , 年均 价 降 至 5400 美 元 /吨 ; 其 后 经 过 2002 年 的 恢 复 期 , 年均 价 稳 定 在 6140 美 元 /吨 。 2003 年 6 月 以 后 再 度 涨 超8000 美 元 /吨 , 同 年 10 月 以 后 连 续 两 年 保 持 在 10000 美元 /吨 以 上 。 尤 其 是 2004 年 6 月 以 后 行 情 持 续 在 12000 美
14、 元 /吨以 上 。 主 要 原 因 是 : 1 中 国 不 锈 钢 的 消 费 量 增 加 , 带 动 西 方 不 锈 钢 产 量需 求 扩 大 2 中 国 不 锈 钢 的 生 产 能 增 加 , 带 动 镍 消 费 量 跟 涨 3 新 建 镍 矿 项 目 尚 未 完 建 投 产 , 镍 供 应 紧 张 局 面 持续 ; 2004-2005 年 全 球 资 源 供 不 应 求 最 为 明 显 , 尤 在 以 原油 为 首 的 铜 、 铝 、 金 等 商 品 价 格 高 涨 的 情 况 下 , 镍 也 难 置身 事 外 4 投 机 基 金 扮 演 了 推 波 助 澜 角 色 。 此 后 , 自
15、 2005 年 夏 季 开 始 , 由 于 全 球 不 锈 钢 生 产 策略 调 整 导 致 供 需 疲 软 , 镍 价 也 随 之 下 降 , LME 库 存 也 处 在低 水 位 。 2006 年 初 镍 价 在 13000 美 元 /吨 左 右 起 涨 。 由 于2006 年 镍 矿 业 并 购 风 潮 , 对 下 游 议 价 能 力 渐 强 , 而 俄 罗 斯冬 季 冰 封 冻 港 无 法 出 口 镍 , 致 使 2007 年 1 月 镍 价 首 度 突破 40000 美 元 /吨 , 而 LME 库 存 仅 余 5000 吨 。 此 外 , 澳洲 BHP Billiton 旗 下 R
16、avensthorpe 镍 矿 投 产 时 间 被 迟至 2008 年 第 一 季 , 现 有 库 存 量 明 显 不 足 , 供 需 再 度 失 衡 ,市 场 投 资 人 对 镍 持 续 看 多 拉 涨 。 2007 年 3 月 19 日 是 镍 交 易 史 上 重 要 的 一 日 , 当 日 镍价 首 度 突 破 50000 美 元 /吨 , 再 创 历 史 天 价 ; LME 库 存 仅余 3700 吨 , 创 历 史 新 低 。 IMF 预 计 2007 年 全 球 经 济 成 长约 4.9%, 而 不 锈 钢 需 求 表 现 继 续 看 好 , 下 半 年 对 不 锈 钢新 增 产 能 的 需 求 程 度 、 投 机 基 金 对 整 个 商 品 价 格 的 动 向 ,将 继 续 支 配 着 今 后 镍 价 走 势 。 编 辑 本 段 镍 化 合 物1 镍 ( ) 的 化 合 物1 氧 化 镍 : NiC2O4=Ni