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1、理财经理考核管理办法（征询意见稿）各支行、分行营业部： 为强化分行零售条线管理，突显分行业务重点，根据分行对原有管理考核办法的调研结果，现对零售条线理财经理岗考核管理办法进行调整，现将调整后的新考核管理办法（征询稿）公布如下，如对分行新考核办法有任何疑问及建议，请于8月5号（本周四）17：00前将相关建议及疑问发送至157663邮箱。一、考核调整内容1、取消“抢蛋糕”的考核模式 按照原考核模式，在零售条线人员考核管理办法中，仅理财经理采取了提取部分工资，组织奖金池，按照个人积分在小组积分的贡献度“抢蛋糕”的模式。在新考核管理办法中，取消了“抢蛋糕”的考核模式，与低柜、大堂人员考核一致，取消“提
2、取理财经理部分基本工资组成奖金池，按照小组完成率决定奖金池大小”的考核模式，针对每人分组下达基础完成积分任务，根据个人实际得分决定其奖金多少的考核模式，同时对完成个人任务且小组排名前几名进行额外奖励。2、变更“客户规模”类指标的统计口径 在原考核管理办法中，理财经理考核中“客户规模”类指标（储蓄存款及总资产）的考核标准为：考核月份理财经理名下管理达标金葵花客户的数据与本年4月理财经理名下管理达标金葵花客户在2009年12月的相关数据进行对比。原考核管理办法中，“客户规模”类指标采取累计统计的统计方法，与“产品销售”类指标每月清零的统计方法不一致。在新考核管理办法中，“客户规模”类指标采取的统计
3、口径如下：考核月份理财经理名下管理达标金葵花客户的数据与本年名下管理达标金葵花客户相关数据的次高值及上月数据进行相比。其中，客户规模得分按照：对比本年次高值新增、对比上月数据新增各占比50%统计最终考核积分。3、纳入“执行力”“交叉销售率”等加分扣分项在新考核管理办法中，新纳入“执行力”“交叉销售率”等加减分指标。（具体考核纬度详见下表）二、理财经理考核纬度考核内容考核项目计算原则备注客户拓展类（25分，上不封顶）管理达标金葵花客户5分/户按照规户管理净增长统计本月移交钻石客户8分/户不纳入金葵花流失考核本月移交私人银行客户12分/户不纳入金葵花流失考核产品销售（25分，上不封顶）基金销售（1
4、0万元1分）偏股型10万元1分战略性产品三倍计算私人银行纳入基金考核产品中间业务收入指标保险（11.25分/万）按当月所产生中间业务收入统计黄金外汇（1.25分/万）私人银行类固定收益产品（6.25分/万）客户规模（50分，上不封顶）储蓄存款（1分/30万）储蓄存款时点30对比上月（得分占比50%）储蓄存款日均70新增日均总资产（1分/50万）1分/50万储蓄存款（1分/30万）储蓄存款时点30与本年次高月对比（wms取数为准，得分占比50%）储蓄存款日均70新增日均总资产（1分/50万）1分/50万扣分项（-5分封顶）考核名下客户交叉销售情况交叉销售率3， 0分总行标准为3.02.8交叉销售
5、率3， -1分2.5交叉销售率2.8，-2分2.0交叉销售率2.5，-4分2交叉销售率 ，-5分执行力加分项（5分封顶）分行竞赛、营销、及重点指标情况1、活动邀约客户到场率； 2、将分行每月重点营销活动执行情况纳入执行力考核，重点指标月初公布，最高可获5分加分。服务理财经理服务考核分行投诉经查属实每次扣30分，总行投诉经查属实每次扣50分。三、奖金分配原则根据个人所在小组下达每月基础积分任务，对未完成个人基础积分任务者，按照其实际积分完成率折算其奖金比例；对完成个人基础任务积分者，全额获得其奖金；对完成个人基础积分任务且排名较前的个人，分行额外进行奖励。（具体如下表）小组个人基础积分任务奖励原
6、则第一小组100分/人未完成个人基础任务按个人实际完成率折算奖金完成个人基础任务100%获得个人奖金完成个人基础任务且排名前三者100%获得个人奖金外，第一名：xxxx元（额外奖励）第二名：xxxx元（额外奖励）第三名：xxxx元（额外奖励）注：具体奖励金额以正式通知为准第二小组85分/人未完成个人基础任务按个人实际完成率折算奖金完成个人基础任务100%获得个人奖金完成个人基础任务且排名前二者100%获得个人奖金外，第一名：xxxx元（额外奖励）第二名：xxxx元（额外奖励）注：具体奖励金额以正式通知为准第三小组75分/人未完成个人基础任务按个人实际完成率折算奖金完成个人基础任务100%获得个人奖金完成个人基础任务且排名第一者100%获得个人奖金外，第一名：xxxx元（额外奖励）注：具体奖励金额以正式通知为准附件 ：新考核办法下理财经理考核排名测算表（以6月数据测算）分行零售银行部2010.8.2
