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1、国际航运经济,交通运输学院,第八章,油船运输经济与市场,内容,国际石油运输概况 国际油运影响因素及特点分析 油运的需求分析 油运的供给分析 油船运价表 国际油船航运市场预测,一、国际石油运输概况,主要出口国家 主要进口国家 国际油运航线,主要出口国家,OPEC、前苏联(俄罗斯、哈萨克斯坦和阿赛拜疆等国)和北美是世界三大石油出口地区。(2005年分别占世界总产量的31. 0%, 21. 7%和16. 5%) 2005年世界石油产量排名产量排名前5位的国家分别是沙特阿拉伯、俄罗斯、美国、伊朗和墨西哥，产量合计约占世界总产量的43% 从世界石油剩余探明储量及分布来看，2005年储量排名前10位的国家
2、集中了全球82%的原油资源，排名前5位的国家都集中在中东，总量约占世界原油储量的60%。,主要进口国家,美国、西欧和日本，世界三大石油进口国(地区)，2005年的石油进口量占世界总进口量的64% 美国是第一大石油进口国，石油进口量占世界石油贸易量从1980年20.2%，上升至2005年的27.1%。 欧洲和日本的比重分为26.6%, 10.5% 以中国和“亚洲四小龙”为代表的其他国家和地区所占比重从25.1%上升至35.8%，2004年中国原油进口达1.2亿吨，同比增长34.8%，成为世界上继美国之后的第二大原油消费国,国际油运航线（七条）,中东波斯湾到东南亚和日本航线。从波斯湾出发，经霍尔木
3、兹海峡，经科伦坡和马六甲海峡或龙目海峡，到日本、韩国等国的卸油港。该航线主要运营ULCC和VLCC，日本进口原油的80%经由这条航线。马六甲海峡水深限制21m，一般30万吨级以下油船可走此航线;若绕道印尼的龙目海峡，则水深可达30. 5m 北非到西北欧航线。该航线年运量9000多万吨，从北非地中海出发，经直布罗陀海峡，到达西北欧。直布罗陀海峡航道水深限制为21. 3m，该航线航行的油船一般不超过20万吨。,国际油运航线（七条）,中东波斯湾经好望角到西欧或美洲航线。从波斯湾出发，经霍尔木兹海峡，进入阿拉伯海，到印度洋，沿非洲东海岸南下，穿过莫桑比克海峡，绕过好望角进入大西洋，再沿非洲西岸北上，直
4、到西欧沿海国家;若横渡大西洋，则可达北美东海岸港口，主要营运VLCC和ULCC 中东波斯湾经苏伊士运河到西欧或美洲航线。从波斯湾出发，经霍尔木兹海峡到阿拉伯海，向西行经曼德拉海峡、红海、苏伊士运河、地中海、直布罗陀海峡进入大西洋，若沿大西洋东岸北上可达西欧各油港;若横渡大西洋，可达北美东海岸各油港。该航线船型受苏伊士运河满载吃水17. 68m、最大船宽49. 91m的限制，满载通过的最大载重吨位15万吨,国际油运航线（七条）,西北非到北美航线。该航线船型受到装船港的客观因素限制，年运量 9000多万吨。 西非到西欧航线。该航线受到装船港的客观因素限制，年运量4000多万吨。 拉美到北美、加勒比
5、海航线。该航线一般使用阿芙拉型和巴拿马型油船，年运量约1. 8亿吨。 以上7条航线原油海运量约占世界原油海运量的72%之多,二、国际油运影响因素及特点分析,影响因素 经济贸易：经济全球化、经济贸易的一体化 相关市场：造船、拆船市场 油船运价：与供需相互作用 战争、突发事件：海湾战争 政治和贸易壁垒：政治贸易政策,国际油运的特点分析,油运业是一个资金密集、风险高的行业 油轮船型与经营范围密切相关，油运航线集中 较强的周期性、季节性和波动性 单程运输，方向不平衡性十分明显 对环境威胁大，受国际法规控制严格 受到国家的重点保护 单船公司 独立船东己成为油轮市场上的主要力量 油运业以货主为主导，租船人
6、占市场主导地位,油轮价格与回收期,据Clarksons（2007.12）数据 30万吨VLCC新船价格达到1. 46亿美元 15万吨苏伊士型油轮造价为9000万美元 11万吨的阿芙拉油轮造价为7250万美元 船舶的投的回收周期通常10年以上，甚至20年,油船船型,VLCC/ULCC(大于20万吨) 该类型油轮在原油运输中占据最大的份额，并且传统上以长距离原油运输为主。以装港地区划分，形成了中东波斯湾、红海市场为主(占70%左右)、西非市场为辅(约18%)和欧洲地中海、北海市场以及加勒比海市场等为补充的格局，近年来西非市场的重要性有所上升。,油船船型,苏伊士型油轮(12万吨20万吨) 主要以传统
7、的西非、欧洲北海和新辟的地中海、黑海市场为依托，以中东市场为补充 阿芙拉型油轮（8万吨12万吨） 主要用于区域性的中短程运输，如以中东波斯湾或者东南亚(印度尼西亚为主)为装港的远东市场、欧洲北海市场及加勒比海/美湾市场等。 在成品油运输中属于最大型的船舶，其主要市场有中东东行到口本、韩国的石脑油运输和环大西洋的成品油运输,油船船型,小型油轮(5万吨8万吨) 巴拿马型油轮及更小型的油轮，主要用于短途的区域性运输，船舶数量繁多，市场的区域性特点明显 阿芙拉型油轮及更大型油轮一般主要运载原油不同，小型油轮主要运载成品油,国际油运的季节性、周期性,石油运输受国家保护,石油是世界各国经济发展的战略性能源
8、。国家间除了对石油供给市场的争夺外，还必须保证石油运输链的畅通。 根据日本的经验，当国家的油轮船队的运输能力达到本国石油进口需求的50%时，石油运输才会不受制于人。 国家会设法采取一些保护性措施，例如运输配额、低息贷款、巨型财团投资、法律工具等方式，扶持本国油运企业的发展,单船公司,国际上几乎所有的独立油轮船东都将其船舶注册为单船公司 主要原因 油轮运输是一个风险较高的行业，运输途中一旦发生撞船或泄露，可能导致船东承担巨大的赔偿责任 为了分散风险，油轮运作通常是以单船为单位签署承运合同，注册成单船公司在油轮管理、资产出租和转让等方面比较灵活,三、油运需求分析,原油运输需求量的大小由原油贸易运量
9、和海上运输距离体现 原油贸易运量 海上运输距离,需求量的变化主要受世界范围内的石油资源分布、石油化工产业的布局、经济发展水平以及政治、军事、科技等多重因素的影响。,石油出口地西移和进口地东移，长途运输的比例增加，中东的石油产量接近产能，石油生产将转向拉美和西非，亚太地区需求增长最为强劲，因此未来亚洲(例如中国、日本)的原油进口占世界原油运输的比例将有所增加。,根据BP统计资料显示，1980年世界石油贸易量为3232. 4万桶/天，2005年年增至4990. 6万桶/天，增幅达54%，年均增长率为1. 75%，高于同期世界石油产量的年增长率,资料,石油的三个时代 掠夺时代在欧佩克成立之前，中东石
10、油基本被西方石油巨头垄断，中东成为廉价资源的输出地，石油被人为压制在每桶2美元之下。 欧佩克时代欧佩克成立之后，中东各国逐渐收回油田的股权、经营权、销售权，石油价格开始市场化，供求关系主导石油价格。两次石油危机导致石油价格暴涨，最高到36元每桶。由于石油勘探技术进步和新能源使用，石油价格见顶回落，最低见9美元每桶。,对冲时代2000年之后，以高盛、大摩、壳牌联合成立洲际交易所并收购伦敦国际石油交易所，掌控布伦特石油定价权为标志，以高盛、花旗、大摩、小摩及对冲基金为主的国际金融资本成为石油市场的主宰。石油期货的交易量超过石油贸易的5倍以上，期货行情主导了石油价格。而决定全球石油价格的两大旗舰WT
11、I原油和BRENT原油分别由美国纽约商业交易所和美国洲际交易所掌控，美国主宰了期货的价格和期货的交割，美国取代欧佩克成为石油市场最大的庄家。,石油的开采成本,根据央视新闻的报道， 美国(页岩油)的开采成本是75美元/桶 中国是62美元/桶 俄罗斯是50美元/桶 沙特是20美元/桶 加拿大最高为80美元/桶 巴西74美元/桶 OPEC平均为35美元/桶，非OPEC平均为60美元/桶，全球平均为50美元/桶。,油运价格,2014，上半年波罗的海原油运价指数平均774点，同比增长21%。 一季度，受全球原油需求保持增长、中国原油进口量大幅上升以及美国、欧盟放宽对伊朗制裁等因素影响，VLCC运输市场频
12、繁出现阶段性运力供应紧张，波罗的海交易所TD3指数曲线呈现“W”型走势，运费率在WS42.572.5巨幅震荡，平均运费率为WS51.3（由于基准费率调整，约相当于去年的WS48），同比（WS35.1）大幅上升。,油运价格,二季度为市场淡季，随着东亚各国炼厂进入检修期、中国原油库存达到历史高位等多重因素影响，运费率迅速回落后持续低迷，最低点甚至低于去年同期，平均运费率为WS38.0（约相当于去年的WS35.6），低于去年同期的WS37.2。油运市场呈现前高后低的走势。,资料,2014年，中国通过海运进口原油约2.9亿吨，绝大部分使用VLCC，相当于200万桶原油的装运量)运输。如果按照每年平均5
13、.5个航次计算，则共需要175艘左右的VLCC。如果按照“国货国运”规划中我国自有运力承担85%运输量的要求，中国船东则需要提供150艘左右VLCC。,原油运输与世界经济,世界石油贸易量,原油进口地东移,原油出口地西移,需求分析小结,影响因素：石油资源分布、化工生产布局、经济发展水平、政治、军事、科技等；（主要：经济增长） 石油需求不断上升，其增长率超过产量增长率 出口地西移和进口地东移 波动性：石油需求的波动性大于普通货物； 周转量增加-总体运量增加、平均运距增加； 流向：从发展中国家到发达国家； 航线：船型、运力需求不一样,四、油船运力分析,油船营运方式(原油的运输成本/原油到岸价) 油公
14、司附属船队 独立油轮船队 世界油船船队规模 世界上最大一类船队，2004年初世界油轮船队载重量占世界商船队总载重量的40.8 % 油船类型 航线船型分布,全球最大的超级油轮装载量为320万桶的TI Europe，高度380米，比肩纽约帝国大厦。,油船营运方式,全球油船船队排名,油轮主要类型,航线船型分布,未来油船供给的新特点,油船的需求增长量减少 大石油公司自有船队减少 广泛采用长期运输合同分散、短期市场（不稳定的合作关系） 面临更大的经营风险和高成本 船型发展总体趋势：大型化、自动化、防海洋污染措施提高的方向,五、油船运价表,油轮市场运价的种类 （l）根据油种划分 原油运价、成品油运价，动植
15、物油运价。油轮运输中大部分是原油，成品油次之，动植物油运输很少。 （2）根据租船方式分 单航次租船运价、连续航次租船运价、总包合同租船运价、期租船运价、光租船运价、多用途租船运价。,油轮租船市场运价指数,从1969年以来，油轮市场开始采用全世界统一的油轮运价指数，该指数即是一种运价表世界油轮运价表（Worldwide Tanker Nominal Freight Scale，简称Worldscale 或WS） WS作为运费计算单位，大大简化了油轮运价的定价方法 1989年1月1日，针对WS费率存在的问题，重新修订的新油轮运价表开始生效，并在世界范围内实施。,油轮租船市场运价指数标准船舶,标准船
16、舶 75000DWT 平均航速 145节 燃料消耗 航行：55吨天 其他：100吨往返航次； 在港：有关各港均为5吨。 燃料级别 380 cst 在港时间 4天（l港装l港卸）05天（有关的每一额外港口） 租金 12000天（理论上为经营费用加资本费用） 燃料价格 745吨（1989年） 港口费用 由世界油轮运价指数协会根据上一年的九月末 以前所获得的资料确定。 过运河时间 每次过苏伊士运河为30小时 每次过巴拿马运河为24小时 （不考虑平均里程）,制定方法及构成,制定方法 每吨货物运输成本 （营运费用/载货吨数）（1佣金率） 营运费用船舶维持费港口费燃料费其他费用 船舶维持费日租金航次时间 港口费装港港口费卸港港口费 燃料费（航行消耗停泊消耗）预定加油港平均燃料价格 WS的构成：基本费率、附加差额、滞期费、其他条款,世界油轮运价表的构成及使用,基本费率（rates） 费率表的主体，它分单港费率（l港装入港卸）和多港费率（1个
