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1、复方芦荟胶囊市场分析,- 宋玉杰,一.零售市场分析,四.主要问题讨论,三.地区情况汇报,二.销售数据分析,目 录,中国老年杂志2008年2月第2卷 疾控杂志2006年10月第8卷,2008年我国统计显示60岁以上老年人1.6亿，便秘发生率为25%30%。 2008年便秘诊疗调查（左图） 2008年地区便秘疾病调查（右图）,（1）便秘市场潜力巨大、北方为便秘高发区。 （2）药店市场为便秘药物主要市场。,流行病学调查,-市场分类,便秘零售市场2008年总销售额为20.2亿相比2007年增长8.7%。 便秘零售市场分排毒和通便两大类（见图表）,通便零售市场2008年总销售额为6.52亿，相比2007
2、年增长6.1%。,斯迈驰医药信息公司（CMH）,零售市场调查,-品种分类（ 2008年各品种销售额）,（1）芦荟类药物占总销售额9.8%排行第三，增长率为7%。 （2）开塞露为应急性外用药不是口服通便药物竞品。 （3）治疗上火便秘竞争品种为三黄类、牛黄类 （4）治疗功能性便秘竞争品种为：番泻叶类、麻仁类及苁蓉类药物。,斯迈驰医药信息公司（CMH）,零售市场调查,-芦荟类各产品2008年销售额气泡图,复方芦荟胶囊虽排行第一，舒秘胶囊增幅明显,斯迈驰医药信息公司（CMH）,零售市场调查,-2008年全国TOP10产品销售额,复方芦荟胶囊占口服通便药物9.9%市场份额排行第一。,斯迈驰医药信息公司（
3、CMH）,零售市场口服药调查,-TOP10竞品信息,零售市场调查,Data from IMS,百万RMB,轻泻药物市场趋势（金额 MAT）,%,化合物类轻泻药年增长率保持在15%以上 尽管中成治疗便秘的药物的市场份额较小，但年平均增长率保持在35%左右,医院市场调查,-市场总览,Data from IMS,乳果糖和聚乙二醇是主要的轻泻类药物，也是年增长率较快的轻泻药,医院市场调查,-化药市场,聚乙二醇是销售数量最大的，也是年增长率较快的轻泻药,医院市场调查,-化药市场,Data from IMS,芦荟，苁蓉和麻仁是主要中成泻药，芦荟增长率高达71.1%为第一。,医院市场调查,-中药市场,Dat
4、a from IMS,销售数量上芦荟，苁蓉和麻仁是主要中成泻药,医院市场调查,-中药市场,Data from IMS,复方芦荟胶囊的年增长率低于便秘药的总体年增长率,医院市场调查,-品牌排名,Data from IMS,复方芦荟胶囊的销售数量年增长率低于便秘药的总体年增长率,医院市场调查,-品牌排名,芦荟类治疗便秘药物的发展趋势 金额 QTR,复方芦荟胶囊的医院市场份额有被其他芦荟产品及挤占的趋势,Data from IMS,医院市场调查,-芦荟市场,芦荟类治疗便秘药物的发展趋势 数量 QTR,从销售数量来看,复方芦荟胶囊在医院仍是份额第一的芦荟类产品,Data from IMS,医院市场调查
5、,-芦荟市场,医院市场调查,-竞品信息,总 结,一.流行病学调研：（1）便秘市场潜力巨大、北方为便秘高发区。 （2）药店市场为便秘药物主要市场。 二.零售市场调研：（1）芦荟类占总销售额9.8%排行第三，增长率为7% （2） 复方芦荟胶囊占口服零售药物9.9%市场份额排行第一 三.医院市场调研：（1）中成药市场份额较小，但年平均增长率保持在35% （2）复方芦荟胶囊品牌排名第十三，年增长率曾递减趋势 （3）销售数量上复方芦荟胶囊仍是份额第一的芦荟类产品，但有被其他芦荟产品挤占的趋势。,一.零售市场分析,四.主要问题讨论,三.地区情况汇报,二.销售数据分析,目 录,2010年1-4月销售汇总,1
6、-4月ERP同比下降原因： （1）1-4月指标预算低于去年6%（2）部分地区销量下降占6%,1-4月各省ERP数据分析,万盒,同比下降率最高为安徽，下降65% 同比下降最高为河北，下降93万盒,1-3月OTC各省流向同比分析,OTC流向同比去年1-3月均增加，同比增长112%,流向终端分析,OTC市场的增长主要源于A类和B类药店数量及销量增加。,终端价格,总 结,一.复方芦荟胶囊1-4月完成393万盒，ERP同比下降12%。 二.同比下降原因：1）1-4月指标预算低于去年6% 2）部分地区销量下降6% 三.各省ERP分析：同比下降最高地区为河北，下降94万盒 同比下降率最高地区为安徽，下降65
7、% 四.各省OTC流向分析：药店数量增长94%，药店产出增长20%，同比增长112% 五.导致下降原因：商销下降 - 重点八省一线城市药店均有代表管理，二三线城市深度分销力度不足。 - 其他开发地区商业分销渠道窄销售量小。,一.零售市场分析,四.主要问题讨论,三.地区情况汇报,二.销售数据分析,目 录,重点八省流向统计,1-3月同比增长100.6%，环比下降3.6%，同比河南、山东、河北增幅明显,十一省流向统计,1-3月同比增长168.6%，环比增长37.7%，上海地区存在问题。,流向终端分析,重点八省的增长源于A.B类数量及产出增大，特别B类药店均产出增长142.9% 其他开发地区增长源于A
8、类药店数量及产出增加，A类平均增长62.9%,市场活动,总 结,一.重点八省：增长源于A.B类数量及产出增大，特别B类药店均产出增长142.9% 二.其他开发地区：增长源于A类药店数量及产出增加，A类平均增长62.9% 三.增长潜力分析：重点八省应以增加A.B类药店单点店产出为促销及活动重点 其他开发地区应以扩大A类药店、提升A类单点产出为重点 四.产品组合：如何结合摩罗丹地区优势增加复方芦荟胶囊产出为组合宣传重点,一.零售市场分析,四.主要问题讨论,三.地区情况汇报,二.销售数据分析,目 录,问题讨论,产品 product,包装： （1）OTC市场药盒太小、医院市场包装太老气。 （2）是否将
9、药店和医院市场规格和包装区分开？,去朱砂： （1）何时能完成产品去朱砂后申报OTC？,价格 Price,零售价统一的问题： （1）OTC市场统一提价到多少？何时进行 （2）医院市场和零售市场价格不协调,医保问题： （1）北京、天津、河南、内蒙医保地区开发 （2）其他地区申报医保何时进行,渠道 place,医院市场： （1）各地物价备案招投标 （2）重点开发区域划分何时开发,渠道配送和分销： （1）一级商二级商发货备货，防止断货 （2）重点市场二三线城市如何深度分销的问题代表兼分销 （3）开发地区如何扩大商销量,促销promotion,零售市场： （1）重点八省如何增加A.B类药店单点店产出为 （2）其他开发地区如何扩大A类药店、提升单店产出,医院市场： （1）如何加快重点地区医院开发 （2）如何提高开发医院医生产出,渠道分销： （1）重点八省以什么促销政策加强二三线城市分销 （2）其他开发地区以什么促销政策加强一线城市分销,谢 谢！,
