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1、page1 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 沈阳中街大悦城消费者行为研究 综合报告 通和明公司研究部消费者研究中粮项目组通和明公司研究部消费者研究中粮项目组 page2 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 报告结构报告结构 A、调查说明 B、研究分析提纲 C、研究分析内容 D、结论与建议 Contents page3 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 报告结构报告结构 A、调查说明 A1 调查目的调查目的 A2 调查内容调查内容 A3 调查方法调查方法 A4 样本量样本量 A5 调查范围及对象调查范围及对象 A6 质量控制质量控制 B、研究分析提纲 C、研究分析内容 D、结论与建议
2、 Contents page4 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 A1-调研目的调研目的 此次调研结论可为 中街大悦城招商与策划 提供参考。 提供最新最有价值的消费者行为调查资料 提供最新最有价值的同业调查资料 提供沈阳周边八大城市消费基础资料 page5 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 A2-调研内容调研内容 了解中街消费者消费行为了解中街消费者消费行为1 分析中街与太原街消费者消费行为差异分析中街与太原街消费者消费行为差异2 比较中街竞争同业现状比较中街竞争同业现状 3 沈阳周边八大城市消费基础调查沈阳周边八大城市消费基础调查 4 page6 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播
3、 A3-调查方法调查方法 定性研究定性研究 定量研究定量研究 深度访谈深度访谈 定点拍照定点拍照 人流观测人流观测 客流观测客流观测 采用定量与定性研究相结合的方法采用定量与定性研究相结合的方法 问卷调查问卷调查外地车牌统计外地车牌统计 暗访录像暗访录像 同业调查同业调查 提供最新最有价值的消费者行为调查资料,提供最新最有价值的同业调查资料 ,提供沈阳周边八大城市消费基础资料,此次调研结论可为 中街大悦城招商与策划 提供参考。 采用定量与定性研究相结合的方法收集数据。采用定量与定性研究相结合的方法收集数据。 page7 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 A4-样本量样本量 调查方法调查方法
4、设定样本量设定样本量实际完成实际完成备注说明备注说明 消费者行为问卷调查消费者行为问卷调查1400140014161416中街、太原街各中街、太原街各700700样本样本 政府部门深访政府部门深访4 45 5规划、交通、招商等规划、交通、招商等 商场中高层深访商场中高层深访8 85 5中街、太原街代表商场中街、太原街代表商场 品牌商铺经理深访品牌商铺经理深访8 81010经营品类均匀分布经营品类均匀分布 城市白领深访城市白领深访20202525行业均匀分布，其中学生行业均匀分布，其中学生5 5个个 商业街定点拍照商业街定点拍照7 7天天 55445544张张8 8天天 75007500张张中街
5、中街/ /太原街各太原街各6 6个拍摄点个拍摄点 商业街人群流量观测商业街人群流量观测7 7天天8 8天天中街中街/ /太原街各太原街各6 6个观测点个观测点 商场客流及提袋观测商场客流及提袋观测3 3家家 每家每家3 3次次3 3家家 每家每家3 3次次 新玛特、中兴、兴隆大家庭新玛特、中兴、兴隆大家庭 周一到周四、周五、周末各周一到周四、周五、周末各1 1次次 商圈内商场现状调查商圈内商场现状调查6 66 6 中街中街4 4家（新玛特、商业城、兴隆大家家（新玛特、商业城、兴隆大家 庭、沈阳春天）庭、沈阳春天） 太原街太原街2 2家（中兴、新世界家（中兴、新世界3 3店）店） 同业商场神秘顾
6、客暗访录像同业商场神秘顾客暗访录像 3 33 3沈阳沈阳2 2家家 西武百货、卓展西武百货、卓展 长春长春1 1家家 卓展卓展 中街停车场外地车辆号牌统计中街停车场外地车辆号牌统计 -中街区域中街区域兴隆大家庭、新玛特、沈阳春天兴隆大家庭、新玛特、沈阳春天 中街区域现有商业分布地图中街区域现有商业分布地图 -步行街为主步行街为主 中街区域车流、公交车人流动向中街区域车流、公交车人流动向 -中街区域中街区域大什字街、小什字街、东顺城街大什字街、小什字街、东顺城街 周边八大城市消费基础调查周边八大城市消费基础调查 8 88 8辽阳、抚顺、鞍山、盘锦、丹东、阜新、辽阳、抚顺、鞍山、盘锦、丹东、阜新、
7、 本溪、锦州本溪、锦州 page8 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 同业调查同业调查 现有同业：现有同业： 兴隆大家庭、新玛特、沈阳春天、商业城、中兴、新世界兴隆大家庭、新玛特、沈阳春天、商业城、中兴、新世界 新进同业：新进同业：伊势丹、华府天地、恒隆广场伊势丹、华府天地、恒隆广场 调查范围调查范围 城市商圈：城市商圈：中街商圈、太原街商圈中街商圈、太原街商圈 沈阳周边城市：沈阳周边城市： 辽阳、抚顺、鞍山、盘锦、丹东、阜新、本溪、锦州辽阳、抚顺、鞍山、盘锦、丹东、阜新、本溪、锦州 A5-调查对象及范围调查对象及范围 调查对象调查对象 逛街消费者逛街消费者 品牌商铺负责人、商场中高层、政
8、府相关人员、品牌商铺负责人、商场中高层、政府相关人员、 城市白领城市白领 page9 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 A6-质量控制质量控制 规章制度规章制度执行规范执行规范 督导项目负责制督导项目负责制现场实施手册现场实施手册 访问员管理条例访问员管理条例实地抽样手册实地抽样手册 项目管理条例项目管理条例访问员基础培训手册访问员基础培训手册 访问员押金制度访问员押金制度BMRBMR质量控制要求与规范质量控制要求与规范 数据采集数据采集 访问员集中项目培训、模拟、小结、试访、总结，每个项目访问实施过程的前、中、后三个阶段均要根据访问员的经验合理安访问员集中项目培训、模拟、小结、试访、总结
9、，每个项目访问实施过程的前、中、后三个阶段均要根据访问员的经验合理安 排相应的陪访，以对访问员有一个综合的评价并及时发现和纠正可能出现的问题。排相应的陪访，以对访问员有一个综合的评价并及时发现和纠正可能出现的问题。 复核工作复核工作 由质量控制部门安排专业的复核员来完成。由质量控制部门安排专业的复核员来完成。 二次以上复核二次以上复核 对问卷进行至少两次以上的审校，保证问卷的信度与效度。对问卷进行至少两次以上的审校，保证问卷的信度与效度。 page10 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 报告结构报告结构 A、调查说明 A1 调查目的调查目的 A2 调查内容调查内容 A3 调查方法调查方法
10、A4 样本量样本量 A5 调查范围及对象调查范围及对象 A6 质量控制质量控制 B、研究分析提纲、研究分析提纲 C、研究分析内容 D、结论与建议 Contents page11 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 调查方法调查分析要点结论及建议 消费者行为问卷调查 消费者逛街及消费行为 消费者对中街商圈的建议与期待 中街SWOT分析 太原街SWOT分析 中街大悦城目标顾客分析 中街大悦城商圈定位 中街大悦城辐射范围 政府部门深访沈阳及中街、东中街地区相关规划 商场中高层深访 同业商场经营现状 对中街区域发展看法 对中街新进入同业发展的看法 品牌商铺经理深访 品牌商铺在沈阳的分布及经营现状 品
11、牌商铺经理对各商圈的看法 品牌商铺对商场顾客群体看法 城市白领深访 逛街时间、逛街陪伴、交通工具 逛街目的等消费行为分析 商业街定点拍照商业街人群性别、年龄、衣着等人群特征 商业街人群流量观测 商业街平日、周末人群流量 商业街各时段人群流量 商业街各观察点人群流量 商场客流及提袋人群观测 商场平日、周末客流量及提袋率 商场客流分性别、年龄统计 商场提袋客流分性别、年龄统计 商圈内商场现状调查营业面积、服务设施、功能分类等 同业商场神秘顾客暗访录像服务设施、区域分割、人流动向等 中街停车场外地车辆号牌统计商场停车场外地车辆号牌统计 中街区域现有商业分布地图中街商圈内店铺分布及功能 中街区域车流、
12、公交车人流动向主要街路车流，公交车人群构成及动向 周边八大城市消费基础调查消费水平、城市商业现状 B 研究分析提纲研究分析提纲 page12 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 报告结构报告结构 A、调查说明 B、研究分析提纲 C、研究分析内容 C1 沈阳城市发展沈阳城市发展 C2 中街区域现状及规划分析中街区域现状及规划分析 C3 两大商圈重点同业商场分析两大商圈重点同业商场分析 C4 沈阳同业现状调查沈阳同业现状调查 C5 两大商圈人群特征两大商圈人群特征 C6 两大商圈消费者消费行为分析两大商圈消费者消费行为分析 C7 中街商圈人群消费需求分析中街商圈人群消费需求分析 C8 各层面人士
13、深度访谈各层面人士深度访谈 C9 沈阳周边八大城市消费基础资料沈阳周边八大城市消费基础资料 D、结论与建议 Contents page13 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 C1-沈阳城市发展沈阳城市发展-区位概况区位概况 沈阳总面积沈阳总面积1.3万平方公里，市区面积万平方公里，市区面积3495平方公里。总人口平方公里。总人口740万人，市区人口万人，市区人口506.6万人。万人。 拥有东北最大的航空港拥有东北最大的航空港-桃仙机场。桃仙机场。 拥有全国最大的铁路编组站和全国最高等级的“一环五射”高速公路网。拥有全国最大的铁路编组站和全国最高等级的“一环五射”高速公路网。 是北方的重要交
14、通枢纽。是北方的重要交通枢纽。 page14 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 C1-沈阳城市发展沈阳城市发展-主要宏观经济指标分析主要宏观经济指标分析 单位：亿元单位：亿元 资料来源： 1、沈阳市统计局 2、2010年预测值根据市政府十一五工作规划公布复合增长率计算 沈阳社会零售总额呈明显上升趋势，每年的增长幅度都在沈阳社会零售总额呈明显上升趋势，每年的增长幅度都在100亿元左右，预计亿元左右，预计2010年，沈阳社会零售年，沈阳社会零售 消费总额将达到消费总额将达到1650.2亿。亿。 沈阳的沈阳的GDP连年稳步增长，预计到连年稳步增长，预计到2010年将达到年将达到4042.7亿元，
15、城市经济实力将不断增加。亿元，城市经济实力将不断增加。 沈阳零售消费总额成长趋势沈阳零售消费总额成长趋势 721.54 808.8 915.1 1048.7 1650.2 增长14.6%增长14.6% 增长13.1%增长13.1% 增长12.1%增长12.1% 2003年2004年2005年2006年2010年 沈阳GDP成长趋势沈阳GDP成长趋势 1603 1900.7 2084.1 2482.5 4042.7 增长18.6%增长18.6% 增长9.6%增长9.6% 增长19.1%增长19.1% 2003年2004年2005年2006年2010年 2006年沈阳GDP与国内一线城市比较200
16、6年沈阳GDP与国内一线城市比较 10297 7720 6068 5684 4047 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 上海北京广州深圳沈阳 page15 内部资料，禁止传播内部资料，禁止传播 18000.0 11651.4 10098.0 8924.0 7961.0 20032004200520062010 人均可支配收入成长趋势人均可支配收入成长趋势 单位：元 8670.32 7863 7212.9 6690 2003200420052006 单位：元 资料来源： 1、沈阳市统计局 2、2010年预测值根据市政府十一五工作规划公布复合增长率计算 C1-沈阳城市发展沈阳城市发展-主要宏观经济指标分析主要宏观经济指标分析 沈阳人均可支配收入稳步提高，预计到沈阳人均可支配收入稳步提高，预计到2010年，人均可支配收入将达到年，人均可支配收入将达到18000元，元， 和中国一类城市（北京、上海、深圳、广州）目前的水平持平，居民的消费能
