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1、2013 手机银行调查报告：手机银行业务使用率达 52%研究方法1. 调研总体本次调查对象为中国手机上网的 15 岁及以上常住居民，不包括在金融、银行等相关领域工作的人群，样本覆盖中国大陆 31 个省、自治区、直辖市。2. 调查内容本次调查侧重了解手机银行用户的人口统计特征、使用行为和对手机银行的期望等情况。3. 调查方法本次调查采用在线调查的方式进行，问卷通过 3G 门户科技频道网站于 2013 年 6 月 日6 月日期间进行在线调研。本次调查共收集问卷份，其中，有效问卷 1762 份，有效回收率为%。4. 分析方法1) 本次分析报告继承了 2011 年 2 月采用的指数分析方法(TGI 指
2、数分析)。TGI 指数分析即“目标群体指数”，可反映目标群体在特定研究范围（如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者）内的强势或弱势。通常可以认为大于 115 或者小于 85 的指数具有显著性特征。其计算方法是：TGI 指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例* 100。2) 在 2011 年 2 月和之前的研究结果基础上，在可以做比较的方面做了纵向的比较。这对手机银行发展趋势的研究具有非常重要的意义。主要结论1. 使用人群的趋势变化：手机银行业务在手机网民中的使用率基本保持不变，维持在52%左右。同时，手机银行业务正显著地向收入高、购买力强的中年人
3、群扩散。与 2011 年2 月的调查结果相比，18-29 岁用户的比例显著减少，尤其是 18-24 岁的用户比例减少了10.6%。同时，30-39 岁用户的数量显著增加。手机银行用户的成熟和用户结构的优化，预示着此业务良好的发展前景。2. 工商银行和建设银行：工商银行手机银行的使用率依然最高，达 44.3%，其次是建设银行，为 36.0%。这一排名与 2011 年 2 月的调查结果基本保持一致。但是，值得注意的是，经过近两年的发展，工商银行手机银行的使用率相比 2011 年 2 月的调查结果（35.1%）有了大幅提升，而建设银行手机银行的使用率仅有小幅增长，两者的差距悬殊，工商银行手机银行的优
4、势日益明显。3. 农业银行和中国银行：农业银行与中国银行的使用率都有所增长，但中国银行的提升幅度更大。中国银行在不断拉大与第五名差距的同时，还努力缩小与行业领跑者的差距。4. 手机银行业务竞争格局初显：调查显示，四大银行手机银行的用户占到了全体用户的 88.4%。手机银行业务初步形成了以工商银行为首、四大银行为主的竞争格局。可以预见，在未来一段时间内，这一竞争格局将得以维持。另外，四大银行手机银行的用户占到了全体用户的 88.4%。可以预见，手机银行业务在未来一段时间内还将维持这一竞争格局。5. 手机银行功能分群：对不同人群经常使用手机银行功能的指数分析表明，在校学生、农民/进城务工人员更倾向
5、于商城购物，很少使用理财交易功能；行政/事业单位、国企干部更倾向于使用手机银行的转账汇款功能与资金归集、理财交易、本地生活服务和银行服务信息查询功能；三资/民营/私营企业中高级主管和职员、个体经营者、自由职业者也更倾向于理财交易功能；专业技术人员倾向于转账汇款、缴费、商城购物和本地生活服务功能，而对理财交易和银行服务信息查询的使用倾向较低。6. 用户对手机银行的评价：用户对正在使用的手机银行较为满意。超过四成的用户认为手机银行业务很好很强大，功能丰富，使用也方便。但同时，56.8%的用户希望手机银行有更多的安全措施；51.8%的人希望界面设计更好，操作起来更快捷更容易；37.8%的用户希望开通
6、手机银行不要这么麻烦。由此可见，安全、易操作、易开通是手机银行亟需改进的三大方面。7. 深度用户分析：在手机银行用户中，每周至少使用 4 次手机银行的用户占到了16.4%。这一群体是手机银行业务的深度用户，也是各大银行手机银行业务最核心的使用人群。相比其他用户，手机银行深度用户的受教育程度更高，他们开通手机银行业务的时间更早。在职业分布上，三资/民营/私营企业中高级主管、三资/民营/私营企业职员、个体经营者、自由职业者中的深度用户所占比例显著偏高。1. 手机网民对手机银行业务的整体使用情况图 1.手机网民对手机银行业务的使用情况此次调查发现，在手机网民中，有 51.9%的人使用过手机银行业务。
7、这一比例基本与2011 年调查发现的 52.2%持平。这表明，近两年来，手机银行在手机网民中的扩散已基本完成，逐渐形成了一群成熟、稳定的手机银行用户。2. 手机银行用户的年龄分别状况图 2：手机银行用户的年龄分布状况从上图可以看出，手机银行用户以年轻人群为主，主要集中在 18-39 岁之间，占大约九成。与 2011 年 2 月的调查结果相比，18-29 岁用户的比例显著减少，尤其是 18-24 岁的用户比例减少了 10.6%。同时，30-39 岁用户的数量显著增加。这表明，手机银行业务首先在年轻人群中得到使用，随着业务的成熟，开始逐渐向中年人群扩散。可以预见，二十岁左右的人群在手机银行用户中的
8、比例还将进一步减少，而三四十岁的用户所占比例还将增加。虽然近两年来手机银行的使用率并未大幅提高，但可喜的是，中年人群通常具有较强的经济实力和购买力，这一优质用户群体的增加对手机银行业务的发展和成熟将起到很大的推动作用。3. 手机银行用户的性别分布图 3：手机银行用户的性别分布从性别分布来看，手机银行业务的用户中，男性明显多于女性。与 2011 年 2 月的调查相比，男性的比例略有增加，而女性的比例略有下降。这与手机互联网用户的性别比例趋于一致，主要是因为男性总体上比女性更容易接受新事物，能够更好地适应新技术、新服务的发展。4. 手机银行用户的婚姻状况图 4：手机银行用户的婚姻状况此次调查发现，
9、手机银行用户中已婚人士偏多，占 47.7%。已婚和同居人群比例之和超过了 50%，首次扭转了以往调查发现的单身人群偏多的现象。与 2011 年 2 月的调查结果相比，单身人群所占的比重下降显著，从 58.0%跌至现在的 45.6%；已婚和同居人群的比重上升明显。这一方面是因为手机银行业务不断向中年人群扩散，另一方面是因为原来年轻的单身手机银行用户随着年龄和收入的增加，逐渐迈入婚姻的殿堂。5. 手机银行用户的文化程度分布图 5：手机银行用户的文化程度分布调查显示，在手机银行用户中，本科及以上学历人群占到了 23.2%。通过对比研究发现，手机银行用户的文化程度略高于非手机银行用户的文化程度。6.
10、手机银行用户的个人月收入分布图 6：手机银行用户的个人月收入分布从上图可以看出，个人月收入在 5000 元以上的手机银行用户的比例为 19.2%，高于2011 年 2 月调查发现的 15.4%。这表明，越来越多收入较高的人群开始使用手机银行业务，预示着手机银行良好的发展前景。一般来说，高收入人群比低收入人群更需要办理各种银行业务，因此对手机银行业务有着更为迫切的需求。随着手机银行业务的不断成熟，这一较为富裕的人群必然会成为手机银行业务的核心客户，并促进手机银行业务的繁荣。7. 手机银行用户的职业分布图 7：手机银行用户的职业分布从上图可以看出，在手机银行用户中，个体经营者、自由职业者和来自三资
11、/民营/私营企业、行政/事业单位、国有/集体企业的员工比例较高。相比之下，在校学生仅占到14.6%。总的来说，手机银行用户中，全职工作着者多，因而收入较有保障，经济能力和购买力也被看好。总之，手机银行用户的年龄结构在不断优化，高学历、高收入人群所占比例在不断提高。随着手机银行业务在较为富裕的手机网民中进一步扩散，手机银行业务将从发展期渐入成熟期，并得以繁荣发展。1. 各家手机银行使用情况图 8：手机银行使用情况1) 在手机银行用户中，工商银行手机银行的使用率最高，达 44.3%，其次是建设银行，为 36.0%。这一排名与 2011 年 2 月的调查结果基本保持一致。但是，值得注意的是，经过近两
12、年的发展，工商银行手机银行的使用率相比 2011 年 2 月的调查结果（35.1%）有了大幅提升，而建设银行手机银行的使用率仅有小幅增长，两者的差距悬殊，工商银行手机银行的优势日益明显。2) 农业银行手机银行的使用率居第三名，为 32.1%，比 2011 年 2 月的调查结果（28.1%）有一定的增长。工商银行、建设银行、农业银行这三家手机银行在整个市场中的优势地位得到进一步加强，他们的用户占全体用户的比例从 2011 年 2 月的 80.4%增至现在的 84.6%。3) 虽然中国银行手机银行的使用率仅居第四名，为 22.7%，但相比 2011 年的数据，中国银行手机银行的使用率在这两年中有非
13、常显著地提升，在不断拉大与第五名差距的同时，努力缩小与行业领跑者的差距。此外，四大银行手机银行的用户占到了全体用户的88.4%。手机银行业务初步形成了以工商银行为首、四大银行为主的竞争格局。可以预见，在未来一段时间内，这一竞争格局将得以维持。2. 用户经常使用的手机银行功能图 9：用户经常使用的手机银行功能调查显示，在手机银行众多功能中，用户最经常使用的是手机银行账户查询与管理功能，使用比例达 76.3%，其次是缴费功能、转账汇款和资金归集功能，分别为 50.1%和43.8%。商城购物功能的使用比例也较高，超过三分之一。相比 2011 年 2 月的调查数据，手机银行各功能的使用率都有所提高，其
14、中以账户查询与管理功能使用率的增长幅度最大，转账汇款功能和缴费功能的使用率也略有增长。随着手机银行业务的发展和成熟，可以预见，查询功能、缴费功能、转账功能将受到越来越多用户的青睐。3. 不同人群经常使用手机银行功能的指数分析表 1：不同人群经常使用手机银行功能的指数分析1) 对不同人群经常使用手机银行功能的指数分析表明，在校学生、农民/进城务工人员更倾向于商城购物，很少使用理财交易功能。该群体往往以年轻人为主，收入较低，甚至无经济收入，对理财功能需求低，倒是青睐网络购物，因此经常使用商城购物功能。2) 行政/事业单位、国企干部更倾向于使用手机银行的转账汇款功能与资金归集、理财交易、本地生活服务
15、和银行服务信息查询功能。总的来说，该群体以中年人为主，收入较高，较少使用网络购物，但对转账、理财、生活服务等功能的需求旺盛，因此使用这些功能的倾向性非常明显。作为优质用户，他们应该是手机银行业务的重要目标人群。3) 三资/民营/私营企业中高级主管更倾向于理财交易和本地生活服务功能。他们往往身居要职，工作繁忙，经济收入高，因此对理财业务有较大的需求。此外，三资/民营/私营企业职员、个体经营者、自由职业者也更倾向于理财交易功能。如果各大银行想大力推广手机银行理财产品，上述人群将是宝贵的潜在客户。4) 专业技术人员倾向于转账汇款、缴费、商城购物和本地生活服务功能，而对理财交易和银行服务信息查询的使用
16、倾向较低。该群体一般都受到过良好的教育，对新事物接受度高。4. 不同手机银行版本使用情况图 10：不同手机银行版本使用情况从上图可以看出，在手机银行用户中，Android 版手机银行的使用率占据绝对优势，高达 82.7%，其次是 wap 版，其使用率不足三成。在 Iphone 手机掀起“街机”风潮之际，Iphone 版手机银行的使用率仅占大约一成。5. 手机银行用户开始使用手机银行的时间图 11：手机银行用户开始使用手机银行的时间从上图可以看出，17.9%的用户最近刚开始使用手机银行，而 24.5%的人在大约半年前开始使用，五成多用户至少在一年以前就开始使用手机银行了。6. 手机银行用户使用手机银行的频率图 12：手机银行用户使用手机银行的频率从上图可以看出，在手机银行用户中，46.6%的人每周至少会使用 1 次手机银行。仅13.8%的人很少使用手机银行。相比之下，约一成的用户每周使用手机银行的次数在 6 次以上。
