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1、逾八成医药股昨日上涨 资金加码 22 只潜力股2013 年 05 月 28 日 05:56 任小雨 孔瑞敏基于新技术的生物医药产业是公认的“永不衰落的朝阳产业”，也是“三高”(高投入、高风险、高收益)行业，广受大机构和大单资金追捧，不断在股市上演“吃药”行情。据证券日报市场研究中心数据统计显示，昨日医药生物板块有 179 只上市交易的个股中，有 145 只个股上涨，占比 81%。其中，鱼跃医疗(002223,20.66)、和佳股份(300273，23.27)、理邦仪器(300206,20.30)、九安医疗(002432,13.06)昨日以涨停报收，众生药业(002317,21.45)(9.83
2、%)、北陆药业(300016,8.54)(8.94%)、海思科(002653，33.65)(7.82%)英特集团(000411,10.00)(7.64%)、尚荣医疗(002551,32.14)(6.87%)、新华医疗(600587,42.52)(6.73%)、东盛科技(600771,19.15)(6.49%)、嘉事堂(002462,11.07)(6.36%)等个股昨日涨幅超 6%。昨日，医药生物板块有 82 只个股呈资金净流入的状态，其中，资金净流入超过 1000 万元的有 22 只潜力股，共计 7.43 亿元，而广州药业(600332,38.87)(1.17 亿元)、江苏吴中(600200，
3、 14.90)(1.08 亿元)和康美药业(600,518，18.54)(1.04 亿元)等只股大单资金净流入超亿元。据悉，“十二五”规划的战略性新兴产业主要覆盖节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料、新能源汽车七个大类，囊括 139 个重点产品和服务领域。比如生物产业，就有现代中药与民族药、新型疫苗、生物技术药物、化学药品与原料药制造、生物分离介质与药用辅料、医疗器械等共 32 个重点产品和服务领域被列入其中。添富医药基金经理周睿分析，从他最近调研的情况看，医药企业的开年局势不错，不少企业经营情况超出预期。他指出，整个医药行业正步入发展的“快车道”，医药股已初步
4、显现出“进攻性”，不再单纯是“防御性”投资品种。所谓未来医药的黄金十年并不夸张，未来完全可能在医药生物绩优股中再产生百元股。方正证券认为，广东省药品招标模式给非独家品种代理更严厉的竞价压力，看好有独家品种和议价能力的现代中药企业。从绩优股中寻找持续性高成长股；从低估值和低增速个股中寻找反弹机会。推荐个股：以岭药业(002603，25.75)三大品种进入新版基药，在基层市场放量值得期待；贵州百灵(002424,17.53)灵银丹心脑通软胶囊新进基药，也有望成为突破 10 亿元的大品种。另外，苗药资源整合值得期待。长江证券表示，医药行业投资将加速向独家中药和生物制品集聚，竞争激烈的普药公司将被遗弃
5、，优质公司的估值溢价将进一步抬升，部分个股还能创新高。广东招标新政能否实施还需要紧密观察，独家中药和生物制品都是投资者的最优选择。看好拥有独家或类独家品种的天士力(600535,41.66)、云南白药(000538,88.73)、双鹭药业(002038，58.75)、通化东宝(600867,14.66)、华东医药(000963,39.28)、武汉健民(900976,19.11)、马应龙(600993,16.65)、羚锐制药(600285，14.00)等；麻醉药、医疗器械及诊断试剂如人福医药(600079,28.61)、鱼跃医疗、科华生物(002022，16.01)不受政策影响。继续战略性看好国
6、药集团内部(现代制药(,600420,18.04)、天坛生物(600161,17.01)、国药一致(000028,30.91)和国药股份(600511，17.36)的经营效率提升和资产整合预期。-社保基金首季新入 15 只医药股上市公司一季报日前披露完毕，全国社保基金的新进持股也随之浮出水面。统计显示，全国社保基金今年首季新进持有 132 只个股，其中 15 只为医药生物股，列行业占比第一位。这 15 只医药股一季度的二级市场表现成绩亦不俗：除国药一致(000028,30.91)与福瑞股份(300049,11.71)分别下跌 0.26%与 8.32%之外，其余 13 只医药股均有不同程度上涨，
7、平均涨幅达到 22.02%。康缘药业 (600,518，18.54)买入最多在全国社保基金新近买入的 132 只个股中，板块特征十分明显。作为 2012年业绩增长最为稳健的行业之一，生物医药成为全国社保基金最为关注的行业。截至一季末，全国社保基金共重仓 61 只医药生物股，其中 15 只为新进持股。具体来看，这 15 只全国社保新买入的医药生物股分别是康缘药业、誉衡药业(002437,25.40)、精华制药(002349,13.48)、广州药业(600332，38.74)、福瑞股份(300049,11.71)、国药一致(000028,30.91)、常山药业(300255,17.26)、亚宝药业
8、(600351,6.63)、金达威(002626,13.66)、浙江医药(600216,20.95)、尚荣医疗(002551,32.11)、千山药机(300216,12.01)、北陆药业(300016,8.50)、片仔癀(600436,119.70)、凯利泰(300326,36.34)。其中，康缘药业是全国社保基金一季度新进买入最多的医药股。统计数据显示，全国社保基金 107 组合一季度共计买入 511.95 万股康缘药业。截至 3月 31 日，全国社保基金 107 组合以占流通股 1.67%的比例成为康缘药业的第八大流通股东。如果以康缘药业今年一季度成交均价的 25.93 元/股计算，全国社
9、保基金107 组合共计花费了 1.33 亿元。康缘药业一季度涨幅 38.41%，截至昨日的收盘价为 29.4 元/股，以此计算，若全国社保基金 107 组合目前仍持有康缘药业，浮动盈利约为 1776.47 万元。而广州药业是上述 15 只医药股在一季度涨幅最大的个股，达到 68.43%。全国社保 107 组合持有 331.62 万股广州药业，以一季度成交均价的 26.3 元/股计算，全国社保 107 组合的持股成本约为 8721.61 万元，而广州药业二季度仍保持震荡上行，4 月 1 日至 5 月 2 日的区间涨幅达 7.98%，以广州药业昨日的成交价 35.32 元/股推算，若全国社保基金
10、107 组合目前仍持有广州药业，浮盈可达到 2991.21 万元。实际上，在一季度先扬后抑的震荡行情中，医药生物走出了一波上涨行情，板块涨幅达到 22.72%，在申万一级行业中排名第一(编注：剔除综合类)，遥遥领先于同期上证指数-1.43%的表现，而全国社保基金的 15 只新进医药股的平均涨幅也达到 22.02%。不过，不少基金经理近日对早报记者指出，医药股目前估值高企，短期内蕴含一定的风险。宏源证券日前研报亦指出，医药行业长期稳定增长趋势不变，短期来说医药板块估值不低，但是部分优质药企将在新的一轮竞争中得到更大的市场份额，整体来看，个股分化将继续。布局 14 只“智慧城市”概念股另外值得一提
11、的是，全国社保基金一季度还掘金信息服务股，一季度新增持有 14 只，仅次于医药生物行业。统计数据显示，全国社保基金一季度新增持有软控股份(002073,10.77)、奥飞动漫(0022928,1.88)、辉煌科技(002296,18.47)、太极股份(002368,20.94)、星网锐捷(002396,17.01)、启明星辰(002439,15.78)、华谊嘉信(300071,12.35)、华平股份(300074,18.10)、华策影视(300133，,24.43)、世纪瑞尔(300150,8.48)、易华录(300212,29.10)、卫宁软件(300253,36.97)、新文化(30033
12、6,39.63)、中文传媒(600373,16.19)。可见的是，顺应新型城镇化的政策背景，全国社保基金选中的这 14 只“智慧城市”概念的信息服务股一季度的表现可圈可点：平均涨幅达到 19.17%，且无一下跌。华谊嘉信（300071,12.28）、易华录(300212,29.10)、华平股份（300074,18.29）的一季度涨幅分别为 44.79%、42.24%与 32.05%，在 14 只信息服务类个股中排名前三。截至 2013 年 3 月 31 日，全国社保基金 107 组合持有 346.71 万股华谊嘉信，全国社保基金 115 组合持有 216.26 万股易华录，全国社保基金 115
13、 组合和 105组合则分别持有 116.02 万股与 79.41 万股的华平股份。软控股份则是社保基金一季度新增持有最多的个股。全国社保基金 414 组合持有该股的数量达到 1041.23 万股，该股一季度均价为 9.15 元/股，可推算全国社保基金 414 组合的持股成本或可达 9527.25 万元，而该股一季度涨幅也达到 21.03%。不过，软控股份的股价在 3 月 15 日盘中达到 10.6 元/股的价格后连续下挫，目前的股价为 8.44 元/股。光大证券日前研报指出，在智慧城市的建设浪潮中，整体解决方案提供商以及专注于智慧政府、智慧医疗、智慧交通等细分领域的领先企业将会从中显着受益，依次推荐卫宁软件（300253,36.97）、飞利信(300287,36.89)、数字政通(300075,45.61)、万达信息(300168,29.50)、皖通科技(002331,10.18)；同时建议关注太极股份（002368,20.73）、银江股份(300020,21.58)、易华录(300212,29.10)和航天信息(600271,15.38)。
