融资租赁行业2015年度报告

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1、 中国融资租赁业 发展报告 2015 商务部流通发展司商务部流通发展司 20152015 年年 8 8 月月 目目 录录 一、行业整体情况 1 （一）行业规模分析 1 （二）行业结构分析 2 （三）行业经营状况分析 5 （四）行业风险分析 6 二、行业发展新特点 7 （一）支持政策相继出台 7 （二）各类资本相继进入 9 （三）产业集聚效应凸显 . 11 （四）多个领域取得突破 . 12 三、行业存在的问题 16 （一）政策法规仍需完善 . 16 （二）融资渠道相对单一 . 16 （三）业务模式有待转型 . 17 （四）人才队伍亟需培养 . 17 四、行业发展趋势 18 （一）行业规模持续增长

2、 . 18 （二）行业布局趋向平衡 . 18 （三）融资渠道逐步拓宽 . 19 （四）行业创新步伐加快 . 20 （五）外部环境逐步完善 . 20 中国融资租赁业发展报告 1 2014 年， 国家和地方出台了一系列支持融资租赁发展的 政策，行业发展环境进一步完善，推动我国融资租赁业 1规模 继续快速增长，行业整体发展态势良好，融资租赁在推动产 业创新升级、拓宽中小微企业融资渠道、带动新兴产业发展 和促进经济结构调整等方面作用进一步提升。 一、行业整体情况 （一）行业规模（一）行业规模分析分析 1.1.企业数量企业数量大幅增加大幅增加 全国融资租赁企业管理信息系统数据显示，截至 2014 年底，

3、我国登记在册的融资租赁企业共 2045 家，比上年底 增加 959 家，增幅为 88.3%,比去年提升 12.9 个百分点。其 中，内资试点企业 152 家，增加 29 家，增幅为 23.6%；外资 企业 1893 家，增加 930 家，增幅为 96.6%。行业从业人数总 计 28247 人，比上年底增加 2455 人，增幅为 9.5%。 2 2. .注注册资本接近册资本接近翻番翻番 截至 2014 年底，全国融资租赁企业注册资本金总量 5564.6 亿元，比上年底增加 2680.4 亿元，增幅为 92.9%， 接近翻番，其中，内资试点企业注册资本金为 836.2 亿元， 1 本报告所述融资租

4、赁业仅包括商务部监管的内资融资租赁试点企业和外资融资租赁企业，不含银监会监 管的金融租赁企业，下同。 中国融资租赁业发展报告 2 比上年同期增长34.8%， ； 外资企业注册资本金4728.4亿元， 比上年同期增长 108.9%。 3.3.资产资产总额总额快速快速增长增长 全国融资租赁企业管理信息系统数据显示，截至 2014 年底，融资租赁企业资产总额 11010.0 亿元，比上年同期增 长 26.2%。其中，内资试点企业资产总额 3166.2 亿元，比上 年同期增长 21.2%；外资企业资产总额 7843.7 亿元，比上年 同期增长 28.3%。 总体上，总体上，2014 年，全国融资租赁行

5、业规模继续保持高速 增长态势，企业数量和注册资本都大幅增加；行业资产总额 快速增长，总量首次突破万亿元。 （二（二）行业结构）行业结构分析分析 1.1.东东中中部部企业数企业数量量占比微降占比微降 分分区域看区域看，截至 2014 年底，东、中、西部地区和东北 地区 2融资租赁企业数量分别占全国比重为 90.5%、 3.5%、 4.4% 和 1.6%。 东部和中部地区占比分别较上年下降 0.7 和 1.0 个 百分点，西部和东北地区占比较上年均有所提高。 2 东部地区是指北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南 10 省（市） ；中部地区 是指山西、安徽、江西、河南、湖北和湖

6、南 6 省；西部地区是指内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、 西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆 12 省（区、市） ；东北地区是指辽宁、吉林和黑龙江 3 省。 中国融资租赁业发展报告 3 图 1：2014 年我国融资租赁企业数量区域分布图 分省市看，分省市看，截至 2014 年底，上海融资租赁企业数量最 多， 为 452 家， 其次为天津和深圳， 分别为 335 家和 273 家， 三地融资租赁企业数量占全国的 51.8%。上海和深圳企业数 量增长较快，分别较上年增加 224 家和 200 家。 图 2：2014 年我国融资租赁企业数量排名前十的省市3 3 计划单列市单独统计，下同 0 5

7、0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 上海 天津 深圳 北京 广东 江苏 山东 浙江 福建 宁波 单位：家 90.5% 3.5% 4.4% 1.6% 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区 中国融资租赁业发展报告 4 2.2.京京津沪津沪资产总额资产总额占比占比近七成近七成 分分区域看区域看，截至 2014 年底，东、中、西部地区和东北 地区融资租赁企业资产总额分别占全国比重为 90.7%、 3.8%、 4.3%和 1.2%。 图 3：2014 年我国融资租赁企业资产总额地区结构图 分省市分省市看，看，截至 2014 年底，资产总额总量最多的三个 地区为上

8、海、天津和北京，分别为 3535.8 亿元、2048.2 亿 元和 1908.3 亿元，三地总量占全国比重为 68.0%。 图 4：2014 年融资租赁企业资产总额排名前十的省市 90.7% 3.8% 4.3% 1.2% 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 上海 天津 北京 广东 江苏 山东 安徽 浙江 深圳 新疆 单位：亿元 中国融资租赁业发展报告 5 3.3.租赁资产租赁资产行业分布集中行业分布集中 从融资租赁资产行业分布看，融资租赁资产总额排名前 五位的行业分别是交通运输设备、 通用机械设备、 工业装备

9、、 建筑工程设备和基础设施及不动产，前五大行业融资租赁资 产总额占总融资租赁资产总额 50.0%。 图 5：2014 年融资租赁资产行业分布情况图 总体上，总体上，融资租赁企业绝大部分在东部地区，但与去年 相比，西部和东北地区企业占比有所提高。融资租赁资产分 布主要集中在交通运输设备、通用机械设备、工业装备等方 面，同时逐步进入节能环保、通信电子等新兴行业，有利于 促进我国经济转型升级。 （三三）行业经营状况分析行业经营状况分析 1.1.租赁主业更加突出租赁主业更加突出 0100200300400500600700800900 能源设备 医疗制药设备 基础设施及不动产 建筑工程设备 工业装备

10、通用机械设备 交通运输设备 单位：亿元 中国融资租赁业发展报告 6 2014 年，融资租赁企业实现总收入 970.4 亿元，税前总 利润 106.5 亿元，租赁业务收入占总收入比重为 75.9%。其 中，内资试点企业总收入 468.2 亿元，租赁业务收入占内资 试点企业总收入比重为61.9%； 外资企业总收入502.2亿元， 租赁业务收入占外资企业总收入比重为 88.9%。 2 2. .融资额增长融资额增长较快较快 2014 年，融资租赁企业融资租赁投放额 5374.1 亿元， 比上年增加 1510.6 亿元，增幅为 39.1%。从业务模式看，直 接租赁融资额占比 22.4%，售后回租融资额占

11、比 61.7%，其 他租赁方式占比 15.9%。从企业类型看，内资试点企业新增 融资额 1178.0 亿元，其中直接租赁融资额占比 38.2%，售后 回租融资额占比 60.2%，其他租赁方式占比 1.6%；外资企业 新增融资额 4196.1 亿元，其中直接租赁融资额占比 18.0%， 售后回租融资额占比 62.1%，其他租赁方式占比 19.9%。 总体上总体上，融资租赁是大部分融资租赁企业的主要业务， 行业融资额增长较快，行业整体经营状况良好。 （四四）行业风险分析行业风险分析 1 1. .整体资产负债率略升整体资产负债率略升 全国融资租赁企业管理信息系统统计数据显示，截至 2014 年底，融

12、资租赁企业资产总额和负债总额分别为 中国融资租赁业发展报告 7 11010.0 亿元和 8178.4 亿元，融资租赁企业资产负债率 4约 为 74.3%，比上年同期上升 2.9 个百分点。其中，内资试点 企业资产负债率为 70.6%，比上年同期下降 3.7 个百分点； 外资企业资产负债率为 75.8%，比上年同期提高 5.6 个百分 点。 2 2. .逾期逾期租金租金比例较低比例较低 2014 年，融资租赁企业逾期租金合计 191.4 亿元，比上 年减少 3.6 亿元，占资产总额比例为 1.7%。其中，内资 55.9 亿元，外资 135.5 亿元，分别占其资产总额比例为 1.8%和 1.7%。

13、 总体上总体上，行业整体资产负债率仍然保持适中水平，较上 年略有上升，其中内资企业小幅下降；行业逾期租金总量有 所下降。 二、行业发展新特点 （一（一）支持政策相继出台支持政策相继出台 随着融资租赁业高速发展，相关行业政策相继出台，监 管措施更加透明、 完善。 2014 年， 我国融资租赁行业在监管、 法律、税收、会计等方面均取得了较大进展。 法律监管法律监管方面。方面。2014 年，融资租赁相关法律及监管制度 4 以总负债/总资产计算。 中国融资租赁业发展报告 8 进一步完善，有效保障行业的健康稳定发展。2014 年 2 月， 最高人民法院颁布实施关于审理融资租赁合同纠纷案件适 用法律问题的

14、解释 （法释20143 号） ，针对实际案件审 理过程中争议较大的问题，如售后回租性质认定、违约行为 处理以及善意第三人取得等方面均做了更加细化的说明，对 融资租赁业务运营和操作具有重要的指导意义。4 月，商务 部组织开展对全国融资租赁企业的风险排查工作。依托全国 融资租赁企业管理信息系统，加强日常监管，提高监管部门 防范和处置非法集资风险的能力和水平，取得了良好的效果。 12 月，商务部发布商务部关于利用全国融资租赁企业管理 信息系统进行租赁物登记查询等有关问题的公告 （商务部 公告 2014 年第 84 号） ，在原有系统基础上搭建了全国融资 租赁物权登记平台，新增租赁物登记公示和查询功能

15、，明确 租赁资产的权利状况，规范融资租赁业务流程，有利于融资 租赁企业防范和规避经营风险。同时，融资租赁行业统计监 测制度逐步建立和完善，并定期向社会公布行业信息报告， 进一步提高行业监管和服务水平。 税收方面。税收方面。2014 年 4 月 30 日，国务院常务会议提出， 进一步加快出口退税进度，保证及时足额退税，适时扩大融 资租赁货物出口退税试点范围，采取多种措施，支持中国装 中国融资租赁业发展报告 9 备“走出去” 。9 月 1 日，财政部、海关总署、国家税务总局 联合发布关于在全国开展融资租赁货物出口退税政策试点 的通知（财税 2014 62 号） ， 由试点扩大到全国统一实施， 并在

16、原有天津东疆保税港区融资租赁货物出口退税管理办 法基础上进行了补充和完善，扩大享受出口退税政策融资 租赁企业范围。 （二）二）各类各类资本资本相继相继进入进入 受融资租赁行业持续高速增长发展态势吸引，以及国家 和地方各项利好政策相继出台等因素影响，上市公司、大型 企业集团、证券机构、私募等各方资本逐步进入融资租赁行 业，对缓解国内企业融资难、消化过剩产能等起到了积极作 用。 上市公司方面。上市公司方面。2014 年，越来越多上市公司开展融资租 赁业务，大洋电机和双塔食品分别与其全资子公司出资设立 融资租赁公司；中兴通讯、林洲重机、首航节能、长荣股份 等十余家上市公司先后组建融资租赁公司。上市公司开展融 资租赁业务，多采取“内保外贷”模式，利用国外低成本资 金，降低采购成本；或利用现有资产进行融资，提高资本运 作能力； 或采取售后回租等模式撬动融资租赁公司的 “杠杆” ， 扩大公司对下游客户的销售支撑。 中国融资租赁业发展报告 10 大型企业大型企业方面。方面。2014 年 4 月，中海油国际融