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1、2009.6B中国林业 探索 北京花卉产业 的竞争力研究 高立鹏吴铁雄 改 革开放以来， 北京花卉业从小到大， 在面积、 产值、 销 售额、 出口等方面都有了显著增长 （见表一） ， 在建设 社会主义新农村和构建和谐社会中的作用越来越显著。 但是，由于过去北京的花卉业主要走的是规模扩张型 的道路， 缺乏自主知识产权的品种和技术， 没有形成体现区 域特色的品牌产品。今后， 北京应实现花卉产业由规模扩张 型向质量效益型转变， 大力发展都市型现代花卉业， 以在日 趋激烈的市场竞争中立于不败之地。 本文运用迈克尔 波特的钻石模型， 尝试对影响北京花 卉业竞争力的 4 个主要要素 （生产要素、 市场需求
2、、 相关和 支持产业、企业战略结构和竞争状态） 以及 2 个辅助要素 （机遇、 政府 ） 进行逐一分析， 为北京花卉竞争力的构建提供 基础和方向。 一、 生产要素 生产要素是指一个国家在特定产业竞争中有关生产方 面的情况， 包括人力资源、 气候条件、 知识资源、 资本资源和 基础设施等五大类。生产要素又分为初级要素和高级要素。 1.初级要素 在土地、 水、 气候、 劳动力等初级生产要素方面， 北京与 国内其他省份相比总体处于劣势。北京面积 1.64 万平方公 里， 其中耕地面积 412.1 万亩 （2003 年） ,而且呈逐年下降的 趋势。北京的土地资源相对匮乏， 但土壤类型多样； 北京是 个
3、水资源缺乏的城市， 春秋短促， 冬夏较长； 北京农业劳动 力相对较少， 受教育程度较高， 劳动力相对昂贵。 2.高级要素 在高级生产要素方面， 如经济实力、 交通网络、 服务设 施、 科技教育、 产业基础等方面， 北京要优于国内其他省份。 北京人均 GDP 超过 9000 美元， 已经步入世界中上等发达国 家和地区的消费水平。北京具有发达的交通网络、 功能完善 的服务设施， 丰富的旅游文化资源。科技教育也较为发达， 在历届全国花卉博览会上， 北京的科技成果都名列第一。 从以上分析可以看出，北京在初级要素上不具备太多 的优势， 在高级要素上具有较大优势。 二、 市场需求 花卉消费需求是影响北京花
4、卉业竞争力的重要因素。 庞大的消费人群、 较高的经济发展水平、 先进的花卉文化， 构成了北京花卉的巨大消费空间。目前， 北京是中国花卉的 三大消费中心之一。2006 年全市花卉消费 51.89 亿元， 比 2004 年增长 36%。2007 年， 北京花卉消费达到 60 多亿元。 1.城市化优势。影响花卉消费需求的因素主要是城市化 率、 城市人口和消费构成。北京 2008 年年末全市常住人口 1695 万人。其中，城镇人口 1439.1 万人，城市化率高达 84.9%。高度的城市化率、 庞大的城市人口， 是北京花卉业竞 争力的重要保障。 2.消费优势。北京人均可支配收入在全国居于领先地 位，
5、并稳定持续增长。2008 年， 全年城镇居民人均可支配收 入达到 24， 725 元， 比上年增长 12.4%。通过对 2000 余户居 民问卷调查信息分析， 全市 86.13%的居民有购花愿望， 66% 的居民参加过各类花卉展览。 户均年购花消费 310 元。 随着 北京经济的迅猛发展、 人们生活水平的快速提高， 消费者对 花卉业、 花卉产品的需求日趋多样化、 个性化。 3.文化优势。北京是中国的文化中心， 文化氛围浓厚。 北 京具有花卉消费的传统习惯。家庭养花， 节日买花送花十分 普遍。北京市民的买方需求领先于其他国内城市， 因而北京 市的花卉产业具备较高的竞争优势。 4.首都优势。北京是
6、中国的政治和国际交往中心， 政治 活动和国际交往频繁； 在京的外国使领馆、 外国公司驻华办 事机构等达 6000 多家，星级宾馆饭店数量居全国第一， 对 花卉有着巨大的消费需求。 三、 相关和支持产业 在花卉经济区域分析中，区域相关和支持性产业之间 表一2008年北京花卉业基本情况 （资料来源： 北京市园林绿化局 ） 专业农户 （户 ） 28 中国林业2009.6B 探索 存在着密切的协同效应。一方面， 当地支持产业具有国内和 国际竞争力时， 它会为下游产业创造竞争优势。 另一方面， 竞 争力强的产业也会通过 “提升效应” 带动相关产业发展。 北京花卉相关和支持产业已经形成一定的竞争优势。 1
7、.位于产业链前端的花卉育种业发展迅速。近年来， 北 京从国内外引进大量的新优花灌木， 为进一步丰富北京的植 物种类创造了条件。如广泛推广的丰花月季、“金叶”女贞、 “金山” 绣线菊、 “美人” 梅、 矮紫薇等有 150 余种， 这些引种 驯化成功的新优植物在北京栽种， 批量繁殖， 示范应用， 极大 地丰富了北京和全国绿化美化植物种类。 2.在产业价值链中，产品日益丰富多样。北京花卉产业 初期产品品种单一， 只有菊花、 月季等少数传统产品， 随着产 业的发展， 北京陆续引进了安祖花、 蝴蝶兰、 大花蕙兰、 仙客 来、 凤梨、 一品红、 丽格海棠、 矮牵牛等盆花和月季、 菊花、 百 合、 安祖花等
8、切花品种， 开始从事优质盆花和切花的生产。 3.市场环节进步十分显著，大型批发市场发展迅速。北 京有 4 个全国重点花卉市场，约占全国的 10%。 据北京市 花卉协会统计， 2006 年北京市大型花卉市场达到 36 个， 全 市花卉消费总额达 51.89 亿元， 花卉市场成为花卉消费的重 要渠道。总经营面积， 摊位数量， 年交易额， 销售网点增加加 快， 经营和服务水平显著提高， 管理更加规范。 4.在产业价值链中，流通环节有了长足发展。近年来， 专 业从事进出口贸易和代理的公司、 物流配送公司、 批发拍卖 市场、 超市连锁、 专营花店、 艺术花屋等发展迅速。 网上交易、 拍卖、 鲜花速递等现
9、代交易方式进入花卉流通领域， 活跃了 花卉贸易。 市场呈现出综合性、 区域性、 规模化和外延性发展 的趋势， 现代流通体系特色凸现。 5.在产业后端，花卉旅游、休闲观光业发展迅速。在产业 的下端， 北京建成多处大型花卉观赏园。如丰台区花乡草桥 的 “世界花卉大观园” ， 集观光、 旅游、 科普、 文化、 购物等活动 于一体， 吸引了众多市民光顾。 但是， 总体来看， 北京花卉产业产品单一与结构单一的现状没 有根本改变， 产业链尚不完整， 花卉服务业仍需加强提高。 四、 企业战略、 结构和竞争状态 花卉企业主要通过两个方面来影响花卉产业竞争力： 一 是花卉经营组织形式， 二是经营主体的现状。对北
10、京花卉产 业结构的分析表明， 北京花卉市场结构属于完全竞争市场。 2008 年， 北京共有花农 1511 户， 企业 267 家， 其中有大 中型企业 81 家，且没有一家或几家企业能够垄断花卉的生 产。 2008 年， 北京拥有花卉市场 37 个， 同样没有任何一家市 场能够对北京的花卉流通构成垄断。 北京共有花卉专业外贸 公司 30 多家， 彼此竞争激烈。此外， 北京的花卉消费也比较 分散， 也不存在消费者垄断问题。园林绿化领域可能会有例 外。 在城市园林绿化中， 城市园林用花由政府部门决定， 可能 存在某种程度的消费者垄断。但总体来看， 北京花卉市场处 于完全竞争状态。 花卉市场内部的激
11、烈竞争是创造和保持北京花卉业竞 争优势的最有力的刺激因素。原因在于， 区域内竞争会迫使 企业不断更新产品， 提高生产效率， 以取得持久、 独特的优势 地位。此外， 激烈的区域竞争还会使企业走出本区域在国内 国际市场上参与竞争。 经过区域内激烈竞争锤炼的企业往往 更加成熟， 更具有竞争力， 更容易在国内国际竞争中取胜。 但是， 北京市花卉生产仍然是以花农分散的小生产方式 为主， 难以实施统一的生产标准， 花卉企业规模较小， 科技含量 较低， 管理较为落后， 限制了对高级生产要素的投入和使用， 现代化 的生产管理方式没有得到很好的应用，也无法满足不断变化 的市场要求， 从而影响了北京市花卉产业的竞
12、争力。 五、 机遇 对于北京花卉业来说， 产业发展和提升面临以下重大机遇。 1.环渤海经济圈的崛起和京津冀一体化发展战略的进 一步推进，环渤海经济圈现已成为我国经济发展的第三大增 长极。从经济总量看， 2006 年环渤海五省市(京、 津、 冀、 辽、 鲁)的地区生产总值达 54， 775.4 亿元， 占全国国内生产总值 209， 407 亿元的 26.16%，随着京津冀一体化进程的加快， 北 京花卉业将迎来新的发展机遇。 2.城市绿化建设提速。随着经济的持续发展， 北京的绿 化美化力度进一步加大。 以 2009 年为例， 北京市今年将新建 京包高速、 六环路、 京山铁路、 城铁 S2 线 4
13、条生态景观大道， 同时新建改建城市公园绿地 20 处 80 公顷， 提升 100 条城市 道路的生态景观效果。为花卉业的发展提供了广阔的市场。 3.奥运效应。2008 年， 北京绿色奥运七项绿化承诺指标 全部兑现，高标准、高质量完成了奥运场馆及相关配套的 150 项奥运绿化重点工程任务， 完成绿化面积 1026 公顷， 以 奥林匹克森林公园、 奥林匹克中心区、 民族大道等为代表的 一大批精品绿化工程成为首都绿化美化建设的典范， 大大提 升了北京花卉业的竞争力。 4.中国花卉博览会。北京市于 2007 年获得了第七届中 国花卉博览会的主办权， 顺义区获得承办权。据统计， 自从 2007 年顺义区
14、成功申办第七届中国花卉博览会以来，已有 26 家知名企业抢滩 “花城” ， 总投资近 15 亿元。目前， 北京顺 义已建成占地 400 公顷的“北京国际鲜花港” ，上海成美园 艺、 天津立特比、 香港缤纷园艺等众多国内外知名花卉企业 纷纷签约入驻。这将有助于提升北京花卉产业的竞争力。 六、 政府 北京市委、 市政府把花卉列入了北京现代农业 “221 行 动计划” ，北京市园林绿化局制定了“北京市花卉产业 20082010 年发展规划” ， 确立了发展 “都市型现代花卉产 业” 的战略目标， 提出了花卉发展三大战略， 即投资驱动的结 构升级战略、 文化引领的市场升级战略和创新驱动的品牌塑 造战略。这一系列相关政策的出台， 将有效指导北京市花卉 产业又好又快地发展。 （作者单位：中国花卉协会 北京林业大学） 29
