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1、2010年北京互联网专线业务市场调研报告,项目名称：2010年北京市场互联网业务调研 汇报单位：北京大成经纬咨询 汇报时间：2010年04月,2009年互联网业务存量市场分析,调研概述,I,II,III,IV,2010年互联网业务增量市场分析,V,北京电信互联网业务营销服务策略建议,附件资料,2010年北京市场互联网业务调研总报告 目录,北京大成经纬咨询 +86-10-8235-1109,项目进度介绍,项目终期汇报（2010/04/28）,项目启动（2009/12/05） 1、召开项目启动会；2、提交文件：项目执行方案、项目进度计划、访谈提纲及问卷,中期汇报（ 2010/01/16 2010/
2、01/20） 1、中期汇报材料撰写；2、中期汇报,报告编写阶段 （2010/02/12） 提交件：2010年北京市场互联网业务调研总报告、北京地区互联网业务潜在客户名单、重点细分市场客户访谈原始纪要,存量市场调研访谈阶段（ 2009/12/06 2010/01/15 ）1、一级运营商调研；2、二级运营商调研；3、业内专家访谈；,增量市场调研访谈阶段（ 2010/01/20 2010/04/12 ）1、重点互联网业务客户市场访谈；2、专家访谈；3、运营商访谈；,当前阶段,本课题中关于“互联网业务”的定义：,互联网专线接入： 是指为客户提供各种速率的专用链路（主要提供传输速率为2M及以上速率），直
3、接连接IP骨干网络，实现方便快捷的高速互联网上网服务。主要使用光纤接入。业务主要面向企业单位、事业机关等，保证高速带宽，多机共享。 专线增值服务： DDOS防护，商务VIP保障，客户化管理，智能专线等。,互联网业务定义,互联网专线分类,互联网专线接入及相关增值服务,低档,从接入层接入互联网专线,专线产品分类,对象客户群体,中国教育网 中国科技网 北京卫通 长城宽带 北京歌华 国研信息 中电华通,北京地区互联网ISP运营商 一级运营商： 北京联通（新） 北京电信 北京移动（铁通） 二级运营商 北京电信通 光环新网 北大方正 中信网络 三级运营商（小区运营商） 北辰东软 时代互通 唐脉科技,北京互
4、联网专线市场主要研究对象：ISP运营商及重点细分客户群体,新网数码 中企网汇 网宿科技 ,万维通港 北京合聚 首都在线,新网互联 北京合聚 ,北京地区互联网专线客户群体细分表：,包括互联网ISP运营商和其他IT企业,研究目标： 通过运营商及重点客户访谈，收集北京互联网专线市场现况数据和市场动态变化信息。,此次主要调研对象,北京无线城市,2009年互联网业务存量市场分析,调研概述,I,II,III,IV,2010年互联网业务增量市场分析,V,北京电信互联网业务营销服务策略建议,附件资料,2010年北京市场互联网业务调研总报告 目录,北京大成经纬咨询 +86-10-8235-1109,北京市场互联
5、网业务发展现状 北京市场主要互联网业务运营商介绍 北京电信与竞争对手综合比较,2009年北京互联网专线接入存量市场调研后的几大发现,数据来源：大成经纬咨询,通过对北京市场互联网专线业务收入构成分析发现，互联网接入服务等基础收入为市场主要收入，二级运营商增值服务基本免费，北京联通有7家核心客户产生800万增值服务收入（DDOS防护），北京电信增值服务产生收益。,2009年北京互联网专线接入市场收入规模达到46.78亿元，北京联通、电信、电信通超过总体市场的90%，分别为63%、17%、10%，北京联通的市场份额有所下降。,市场增长率,业务收入构成,市场格局,带宽资源,2009年北京互联网专线接入
6、存量市场现状,全球性金融危机减缓了国内互联网业务增长规模，2009年北京地区互联网专线业务收入规模增长10.8%，用户规模增长12.2%，较08年增长有所下降。,北京地区一级运营商的总体出口带宽达到570G规模，北京联通规模最大约440G。电信通带宽资源约65G，其中35G带宽为外省廉价带宽。其他二级运营商规模在10G及以下水平。,核心客户,以电信通、光环新网、中信网络、长城宽带为代表的各主要二级运营商商均拥有自己独特的核心客户资源，且均采取了强化措施保护核心客户资源；,总体趋势,各级运营商市场竞争定位的差异比较明显，高端市场基本由北京电信和联通垄断，一级运营商和电信通在中端市场的竞争最为激烈
7、（2010年北京移动主要进入中端市场）。其他运营商在主要在低端市场展开争夺（商务楼宇客户）。,2009年北京市场互联网专线业务收入规模：达到46.78亿元，增长10.8%，较2008年有所下降。,2009年北京地区互联网专线收入总体规模达到46.78亿元，净增值4.56亿元，约增长10.8%。 受金融危机影响，2009年相较2008年增长下滑。引起该现象的原因主要是因为互联网专线接入高峰时间一般为一、四季度，2008年第三季度的金融危机使使2009年企业互联网投入受到较大影响。 2010年国内经济的全面复苏和“铜退光进”的发展战略，企业专线接入市场总收入将有望突破50亿元大关，增幅将超过12%
8、,2009年各运营商销售策略单一，大打价格牌，平均价格进一步下降1.5%。实际由于中小企业受金融危机影响更大，平均价格下降高于1.5% 随着利润空间的不断缩水，价格策略的有效性将大打折扣，各运营商将从降低成本，巩固核心客户，代理合作等方面展开角逐。二、三级运营商将加大外省廉价网络资源的需求，形成“内外之争”.目前北京地区外省带宽在4550G左右规模，价格约为本地价格的一半左右。 2010年北京联通市场份额将进一步减小，电信和移动的市场份额逐步上升。,单位：亿元,2007年2009年互联网企业专线总体收入,数据来源：大成经纬,2009年北京市场互联网专线发展用户规模：8.13万户，增长12.2%
9、，增长率较2008年下降4.5%。,数据来源：北京通信管理局，大成经纬分析2010年1月,2007年2009年北京互联网专线市场用户统计,2010年北京地区经济形势逐步转好，随着“铜退光进”和市场价格的进一步下调，互联网专线接入将得到快速发展。预计2010年专线市场客户增长约1万户，增长率达到12%左右。,受20008年金融危机影响09年第一季度互联网企业专线接入出现负增长，但是第三季度开始较快增长,2009年北京互联网宽带接入用户统计,北京地区互联网企业用户数量占互联网宽带数量的2%，远高于全国平均水平,2009年北京市场主要ISP运营商收入构成分析图,2009年北京市场主要ISP运营商收入
10、构成分析图,30.1亿,7.8亿,北京联通,北京电信,4.56亿,北京电信通,8.8亿占29%,9.4亿占32%,11.9亿占39%,4.7亿占60%,3.1亿占40%,1.97亿占49%,2.31亿占46%,0.28亿占5%,北京最大的3家运营商占有94%的市场规模,北京移动是2010年市场的最大变化因素,2010年北京光环、北大方正等二类运营商都有上市计划，光环将在酒仙桥建立新的基地,2009年北京互联网专线业务各运营商的市场分布情况,互联网专线用户市场分布图,数据来源：运营商，大成统计2010年,互联网专线收入市场分布图,专线用户分布,专线收入分布,目前北京地区互联网市场北京联通占主要份
11、额超过63%，其中低端客户群体中北京电信通排名第二，北京电信暂时无低端专线。 中、高端专线接入市场中北京电信屈居第二，分别是北京联通的1/3和1/2。高端市场基本上由一级运营商垄断。 在高端客户群体中北京电信与北京联通的价格差距较小。,运营商,北京互联网专线市场总体客户、收入组成分析,2009年北京地区互联网专线用户总数达到8.13万左右，根据接入层次分为低、中、高三个档次，用户分别为：7.34万，0.72万，0.07万。 2009年北京地区互联网专线收入达到46.78亿元左右，其中低、中、高档分别收入：16.52亿元，16.05亿元，14.21亿元。 最大用户规模为低层客户，收入最大规模客户
12、为中层客户，效益最好是高档客户,数据来源;运营商提供，大成经纬统计2010年1月,北京互联网专线市场规模统计图,用户（万户）,专线用户分布比例图,专线收入分布比例图,目前北京互联网专线市场一级运营商争夺最为激烈的客户群体,北京联通低层客户构成分三个部分：自身办理、代理办理、转租办理客户,北京联通专线增值服务基本免费。其中8家重点客户除外，DDOS防护产生收入800万。,北京联通、北京移动互联网市场收入、客户组成分析,北京联通,北京移动,收入统计,评价,北京联通2009年互联网专线收入总额达到30.1亿元，超过北京地区63%的市场份额，其中中档客户群体收入为9.4亿元，占总收的31.2%。低档专
13、线用户虽然占总数的93.4%，但是收入只占总数的39.5%左右。 北京联通中、高档客户群体中包括租用带宽的二、三级运营商客户。,北京移动现有专线业务为北京铁通原有市场，目前主要客户群体为铁路系统相关部门。 目前北京铁通一级运营商带宽主要通过二级运营商采购，因此在价格上没有优势，同时访问速度比较慢。 2010年移动将通过现有丰富的企业资源和良好的客户关系推动北京铁通专线接入业务，主要以中、低档为主。,以上数据来源;各运营商提供，大成经纬统计2010年1月,主要为铁路系统客户,运营商,北京电信通互联网专线市场收入、客户组成分析,电信通收入情况评价：,电信通用户情况评价：,单位：万户,单位：亿元,数
14、据来源;各运营商提供，大成经纬统计2010年1月,北京电信通拥有北京地区规模第二的专线用户群，其中以中、低档客户群体为主，低档客户群体更是接近1万左右的规模。 高档客户群体比较少，约为50家左右，主要是北京公安局、文化局等政府部门及其他几家关系客户。 中档客户群体中，北京地区接近1300家网吧中，电信通占有99.9%的市场，该市场格局将在2010年下半年发生变化北京文化局将放开网吧IP地址检测权限。,电信通互联网专线收入在北京地区排名第三，仅次于北京联通和北京电信，但是远远领先于北京地区其他运营商。 电信通由于历史原因在北京地区有较强的政府背景和区域关系网，其在低档专线客户群体中占有相当大的市
15、场份额。北京联通的很大部分低档客户群有电信通代理接入。 2009年其政府背景的脱离和其他运营商市场开发，电信通目前的市场地位受到一定的冲击，其本身的带宽也处于半饱和状态。,光环、方正、中信、长宽互联网专线市场收入、客户组成分析。,数据来源;各运营商提供，大成经纬统计2010年1月,光环互联网业务规模分析,长宽互联网业务规模分析,光环属于二级运营商中的新秀，通过价格战略，网络质量、服务品质，目前在二级运营商中占据第二位，市场反馈光纤品质良好,长宽宽带目前最大的控股公司为中信网络，目前在互联网接入经营进入困境，2010年难有大的作为。,方正互联网业务规模分析,中信互联网业务规模分析,北大方正具有方
16、正集团和北京大学背景，拥有较多高校客户和IT行业客户。二级运营商中价格相对低廉。,中信网络隶属于中信集团，进入互联网专线业务市场相对较晚，拥有较多金融行业客户,北京市场互联网专线市场客户群体存在的一些特征,北京互联网专线市场客户群体区域特征,金融行业,中小企业,IT行业,校园宽带,商务楼宇,党政军,外资企业,北京作为中国政治文化中心，客户关系较复杂，政府专线接入需要高层关系，目前主要接入商为北京联通、北京电信、电信通,由于中国人民银行与各商业银行的串联端口由金融电子化公司负责，目前北京地区各商业银行的主要光纤和IDC业务由金融电子化公司负责。部分光纤由其他电信运营商负责。,北京各高校、中小学、幼儿园都是用光纤，目前各高校宽带主要有两个部分组成：教育网宽带（1020M）+其他运
