erp基本操作及使用指南

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1、 ERP 系 统 基 本 操 作 与 使 用 指 南 V0.3 惠州市*科技有限公司 2016 年 1 月 修订 文件编号 BB010608-01 惠州市*科技有限公司 文件版本 V0.3 保密级别 内部公开 ERP 系统基本操作与使用指南 页 码 第 2 页 共 54 页 I、文件说明： 本公司在日常工作中，使用 ERP 系统作为一种规范、有效的工作方式和管理工具。 ERP 是英文 Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简写，是建立在信息技术基础上，以系统化的 管理思想，为企业决策层及员工提供资源运行管理的信息化平台。 ERP 系统的主要职能： 1、 对公

2、司所有物料和资材进行系统规范化的管理，避免出现物料和资材的管理混乱和账目不清。比如： 原材料的采购和入库，生产物料的领料和入库，客户订单产品的出库等，都通过 ERP 进行运作。 2、 对客户及客户订单进行有效管理，通过建立客户档案、执行销售订单流程等实现客户和订单的规范管 理，做到客户订单的实时追踪和随时追溯。 3、 对产品生产计划和生产过程进行精细化管理，通过建立生产工单、追踪工单进度、追踪物料进度等实 现产品生产过程的可追踪和可追溯。 4、 其它有效的管理功能，包括工程、品质、财务、售后等模块。 ERP 系统的基本目的是实现公司日常管理“科学安排” 、 “实时备案” 、 “有据可查” ，并

3、以此提高公司管理水 平和员工素养。 为便于员工熟悉学习 ERP 系统的基本操作和使用，特制订此指导文件。 II、 ERP 系统平台： 本公司 ERP 系统以 2BizBox 标准版 ERP 平台为基础进行个性化调整和规范，形成自有 ERP 系统平台。 III、 适用范围： 本文件仅供公司内部使用，且仅供具有 ERP 系统用户权限的员工学习使用。 III、文件修订记录 文件版本 修订日期 修订内容 修订人 备注 V0.1 2015-06-30 初始版本，初次发布 ZHAO LX V0.2 2015-09-09 补充“常见问题” ZHAO LX V0.3 2016-01-20 补充“常见问题”中

4、NA 使用 ZHAO LX 文件编号 BB010608-01 惠州市*科技有限公司 文件版本 V0.3 保密级别 内部公开 ERP 系统基本操作与使用指南 页 码 第 3 页 共 54 页 目 录 1 登录 ERP 系统 4 2 ERP 系统功能模块简介 .5 3 常用功能模块基本操作 3.1 工程模块 6 3.2 采购模块 .14 3.3 销售模块 .18 3.4 工单模块 .22 3.5 库房模块 .29 3.6 地址模块 .39 3.7 人事模块 .41 3.8 安全模块 .42 4 工作流程 4.2 销售工作流程 .45 4.2 采购工作流程 .45 4.2 工单工作流程 .46 4.

5、2 库房工作流程 .46 5 其它操作 5.1 系统通知 .48 5.2 审批人管理 .49 5.3 常见问题 .50 文件编号 BB010608-01 惠州市*科技有限公司 文件版本 V0.3 保密级别 内部公开 ERP 系统基本操作与使用指南 页 码 第 4 页 共 54 页 11 登录 ERP 系统 登录 ERP 系统 1.1. 点击登录 ERP 系统 通过 Windows“开始”菜单找到 ERP 系统程序软件的位置，点击 ERP 系统图标准备登录，或者在 Windows 桌面上点击 ERP 系统快捷图标进行登录，如下图： 或 1.2. 输入用户名和密码登录 ERP 系统运行时出现以下登

6、录界面： 其中： 服务器：指 ERP 系统服务器所在的网络位置，需输入服务器所在的局域网地址或远程 IP 地址。 数据库：选择或按默认“DEFAULT” 。 用户：输入用户自己在 ERP 系统中分配的用户名。 密码：输入用户设置的密码。 语言：按“简体中文” 。 输入用户名和密码后，点击“登录” 。 1.3. 进入 ERP 系统界面 成功登录 ERP 系统后，显示以下“欢迎使用”界面： 文件编号 BB010608-01 惠州市*科技有限公司 文件版本 V0.3 保密级别 内部公开 ERP 系统基本操作与使用指南 页 码 第 5 页 共 54 页 1.4. 退出或注销 ERP 系统 退出 ERP

7、 系统，可点击系统右上方的关闭按钮。在弹出的确认信息对话框中，点击“是”，即从系统退出。 如果要注销或者变更用户，可以点击主菜单中的“系统-注销”项。在弹出的确认信息对话框中，点击“确 定”，程序退出并弹出新的登录界面，注销完成。如下图： 2. 2. ERP 系统功能模块简介 系统功能模块简介 2.1. ERP 系统主界面 ERP 系统主界面如下图： 2.2. 主界面各部分功能简介 主菜单： 主菜单位于 ERP 系统的版面顶部，主菜单以“菜单”形式囊括 ERP 所有的功能模块及系统设置选项，可 主菜单 工作窗口 模块树 通知栏 文件编号 BB010608-01 惠州市*科技有限公司 文件版本

8、V0.3 保密级别 内部公开 ERP 系统基本操作与使用指南 页 码 第 6 页 共 54 页 以从主菜单进入对应的功能模块或系统选项进行工作或进行设置。 模块树： 模块树位于 ERP 系统的版面左侧，模块树以“树”状形式列出 ERP 常用的功能模块及系统设置选项，可 以从模块树快速进入对应的功能模块或系统选项进行工作或进行设置。 通知栏： 通知栏位于 ERP 系统的版面左下角，通知栏类似于“邮箱” ，可以在通知栏查阅 ERP 系统内其他用户发给 自己的通知，或者发送通知给 ERP 系统内其他用户。 工作窗口： 工作窗口位于 ERP 系统的版面右侧并占据系统大部分版面，在主菜单或模块树点击各个

9、功能模块或系统选 项时，工作窗口会显示相应的界面，在该工作界面可以进行相关操作。 3.3. 常用功能模块基本操作 常用功能模块基本操作 3.1. 工程模块 3.1.1 物料簿 在“模块树”中点击“工程模块物料簿” ，显示以下物料簿工作窗口： 基本操作如下： 1、 查看物料 、通过物料号查看物料 在“物料簿”工作窗口中，在“物料簿”窗格的“物料号”右侧空白栏直接输入需要查看的物 料号，再点击 ，即显示该物料号对应的物料信息，且该物料属性信息层叠显示于 工作窗口。 、通过关键字搜索查看物料 在“物料簿”工作窗口中，在“物料簿”窗格的“物料号” 空白栏右侧点击 ，显示以下 “选择物料”界面： 文件编

10、号 BB010608-01 惠州市*科技有限公司 文件版本 V0.3 保密级别 内部公开 ERP 系统基本操作与使用指南 页 码 第 7 页 共 54 页 在该界面中， “物料号从” ：在该栏目中输入所查的物料号或物料号开头编码，可以缩小物料搜索范围。 “描述” ：在该栏目中输入所查的物料描述中的“关键字” ， 可以缩小物料搜索范围。 “型号” ：在该栏目中输入所查的物料型号或型号开头编码，可以缩小物料搜索范围。 “类型” ：在该栏目中选择所查的物料类型，可以缩小物料搜索范围。 按以上条件缩小物料范围并搜索到所查的物料时， 双击所查的物料则返回物料簿工作窗口， 同时在 “物料簿”窗格的“物料号

11、”右侧空白栏自动出现所查的物料号，此时再点击 ， 即显示该物料号对应的物料信息。 注意：注意：在“选择物料”界面中， “物料号从” 、 “型号”两栏须从左侧开头按顺序输入物料号或型 号起始号码，系统不能识别中间编码；而“描述”栏则可任意输入物料描述中的关键字符。 2、 物料属性 在“物料簿”查看物料时，显示以下“物料属性”页面： “物料属性”包括以下基本信息： 文件编号 BB010608-01 惠州市*科技有限公司 文件版本 V0.3 保密级别 内部公开 ERP 系统基本操作与使用指南 页 码 第 8 页 共 54 页 物料号：该物料在 ERP 系统中的物料编码，本公司 ERP 系统物料编码采

12、用 13 位字符编码。 物料类型：该物料所属的物料类别。 型号：该物料的产品型号。 物料描述：该物料的产品名称、规格参数等的描述。 除了以上基本信息外，物料属性还包含其它有关该物料的信息，比如库存数、文档类等。 3、 添加物料 、直接添加物料 在“物料簿”工作窗口中，在“物料簿”窗格上方点击 ，即可直接添加物料，显 示以下界面： 其中： 物料号：须输入符合 ERP 系统规范的物料编码，且不能与系统已有物料编码重复。 版本：输入物料版本号。 物料类型：选择物料所属的物料类型。 物料单位：选择或输入物料单位。 物料描述：输入有关物料产品名称、规格参数等的描述，物料描述须准确、简洁。 输入以上信息后

13、，点击“+添加”后显示以下界面： 在“型号”栏输入产品型号，勾选“建立库存信息” ，确认其它信息无误后点击“提交”即可添加 物料 、拷贝添加物料 文件编号 BB010608-01 惠州市*科技有限公司 文件版本 V0.3 保密级别 内部公开 ERP 系统基本操作与使用指南 页 码 第 9 页 共 54 页 如果新的物料和系统内已有的物料属于相同类别并且各方面规格相近，在物料编码、物料类型、物 料描述都类似时，可以通过拷贝已有物料属性来添加新物料。 首先，搜索找到系统内相近的已有物料，打开并显示该物料属性，然后在该物料属性的页面下方点 击“复制” ，即可拷贝并增加新物料，如下图： 在以上“拷贝物

14、料”界面中，须更改新的物料号、更改新的物料描述，然后点击“+添加”即可添 加新物料，后续提交页面同上。 注意：注意：添加物料时，最好按“拷贝添加物料”的方式添加，因为拷贝添加方式可以保持系统内相 近物料在物料编码、物料描述等方面的良好一致性。 、修改物料信息 如果需要修改物料属性信息， 可以打开该物料属性页面， 然后在该物料属性的页面下方点击 ， 即可编辑修改物料属性，如下图： 编辑修改并确认后点击“提交”即可。 注意：注意：编辑修改物料时，物料编码不可更改，其它属性信息可以修改。 3.1.2 物料清单 在“模块树”中点击“工程模块物料清单” ，显示以下物料清单工作窗口： 文件编号 BB010608-01 惠州市*科技有限公司 文件版本 V0.3 保密级别 内部公开 ERP 系统基本操作与使用指南 页 码 第 10 页 共 54 页 基本操作如下： 1、 查看物料清单 、通过物料号查看物料清单 在“物料清单”工作窗口中，如下图： 在“物料清单”右侧空白栏直接输入需要查看的物料号，再点击