整形美容行业研究报告基础医学

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1、整形整形美容行业研究报告美容行业研究报告 行业发展现状与趋势行业发展现状与趋势 1 1 行业政策分析行业政策分析 2 2 行业运营模式行业运营模式 3 3 案例分析案例分析 4 4 2014/11/213 据全国第五次人口普查数据，我国城镇人口15-64岁女性逾1.7亿人，按照目 前20-45岁女性城镇消费者占医疗美容消费者的64%比例估算，目前全国医疗 整形美容女性目标消费群总数估计为9000万人。 根据卫生部的估计，中国整形美容行业每年可产生超过10亿元的经济附加值， 且以每年20%左右的速度递增。 我国每年占全球整形手术总数近15%的份额，成为全球整容第三大国。 据Medical Ins

2、ight公司预测，2010至2012年期间，全球美容治疗数量及治疗花 费年增长率将分别达到8.6%和8.1%。市场发展趋势而言，未来10年内每年增长15- 20%。 全球市场增长快速全球市场增长快速 中国市场规模大，增速快中国市场规模大，增速快 目前整形行业正处于成长期，市场规模迅速增长； 因市场参与者众多，行业竞争也日趋激烈。 民营整形美容医院民营整形美容医院 国有医疗整形科国有医疗整形科美容门诊美容门诊 以莆田系为代表； 广告宣传为其主要竞争手段； 进行深度的客户挖掘； 环境与服务质量好。 以上海九院、中国医学 科学院整形外科医院为 代表； 技术实力雄厚； 服务质量差； 市场营销薄弱； 客

3、户挖掘深度不够。 技术薄弱 品牌知名度低 存在问题较多。 民营整形美容医院民营整形美容医院 国有整形美容科国有整形美容科 美容门诊美容门诊 2014/11/216 排名排名医院名称医院名称 1上海交通大学医学院附属第九人民医院 2中国医学科学院整形外科医院 3第四军医大学西京医院 4第三军医大学西南医院 5北京大学第三医院 6南方医科大学南方医院 7第二军医大学长海医院 8北京协和医院 9华中科技大学同济医学院附属协和医院 10第二军医大学长征医院 发布机构：复旦大学医院管理研究所 2012年度全国最佳整形外科排行榜年度全国最佳整形外科排行榜 我国每年几万 人赴韩整形，每 人平均消费三十 万元

4、。 接受整形美容手术的人口比例全球最高。 每1,000名人口进行过13.5次整形手术。 整形业每年创收高达30亿美元。同时，韩国的整形、韩国的整形、 美容、健身已经与媒体广告、演出策划相辅相成，形美容、健身已经与媒体广告、演出策划相辅相成，形 成了一个规模巨大的“美丽产业”链。成了一个规模巨大的“美丽产业”链。 以整形为目的的医疗观光，不仅推动了韩国整形业 的蓬勃发展，还带动韩国旅游业、酒店业、化妆品业 等领域收入暴增。 我国整形美容产业在区域布局上形成了以北京、上海、南京、杭州、广州、深圳、 武汉、长沙、重庆、成都这十大城市为重心的布局特点。 每年，上述城市产生的整形消费量几乎占到了整个整形

5、业的一半以上。 市场区域市场区域代表城市代表城市代表机构代表机构发展概况发展概况 华北市场北京 中国医学科学院整形外科医院、 伊美尔、美联臣、北京史三八等 从业人员6万多，院校70多家，机 构更达千家；机构相对成熟规范。 华东市场 上海、南京、杭 州 上海九院、上海天大、上海艺星、 南京友谊、杭州华山等 国际交流与合作充分。 华南市场广州、深圳 南方医院、广州美莱、广州曙光、 深圳富华、东莞美立方等 整形美容行业龙头；对整形时尚感 知度强；民营机构多。 华中市场武汉空军医院、立美、博爱等 华西市场重庆、成都 成都华博、成都米兰、重庆铜雀 台、馨妮丝等 2014/11/219 整形美容行业的客户

6、主体为：整形美容行业的客户主体为： 以20-45岁中高端女性为主，即中青年范围的女性为主。职业范围以企业主、企业管 理层、有消费力的企业白领、时尚和娱乐业的从业人员，以及全职太太为主，政府官员、 辐射学生群体、普通白领。 25岁以下族群：岁以下族群：群体庞大，刚步入社会，追求时尚，但经济能力有限，对鼻眼部整形， 脱毛、祛痣、祛痘等基础皮肤项目以及正畸的口腔项目需求比较明显。应该说是中低端人 气项目的主要支持者。 26-35岁族群：岁族群：有一定经济基础，组成了家庭，消费更加理性，开始出现衰老的危机感， 对隆胸、吸脂、脸型、祛斑、口腔美白等项目需求明显，是中高端项目的主要支持者。 35岁以上族群

7、：岁以上族群：事业稳定，经济实力雄厚，思想成熟，有一定的人脉。对抗衰老、祛斑 、紧肤除皱、美白嫩肤、生活保养、亚健康调理、口腔修复等需求明显，是中高端和高端 顾客的主要支持者。 主要客户群体特征与需求主要客户群体特征与需求 春春 季季 夏夏 季季 秋冬季秋冬季 补水、注射类项目 客户会有明显增长 以学生、教师利用 暑期开展眼鼻、美 肤项目为主 吸脂项目客户会有明显上升 1、对手术的安全性、并发症、副作用关注度最高 3、手术效果和手术的成功率 4、医生的执业水平和医德 2、手术价格和医院的资质和口碑 5、手术是否疼痛、恢复期以及手术过程 6、对个人隐私的保护 整 形 美 容 市 场 消 费 者

8、主 要 关 注 点 日趋丰富的整形美容产品日趋丰富的整形美容产品 日趋同质化的整形美容产品日趋同质化的整形美容产品 日趋模糊的企业品牌定位日趋模糊的企业品牌定位 使得整形、美容企业 缺乏真正的核心竞争 力；企业目前所拥有 的很多产品和技术优 势，很容易被竞争对 手复制甚至超越。 日趋“超市化”的行业市场竞争日趋“超市化”的行业市场竞争 虚假广告盛行 医院资质混乱 产品价格混乱医师技术参差不齐 缺乏行业标准缺乏行业标准 非专业性、非资质 型机构充斥市场 伪科学、伪技术普遍存 在；概念性新名词层出 不穷。 价差过大、品牌繁多、 假货充斥、真假难辨。 无执照、非专业 医师非法从医 各类宣传泛滥、 伪

9、信息充斥市场 2014/11/2114 市场竞争市场竞争 风险风险 人力资源人力资源 风险风险 公共关系公共关系 风险风险 医疗风险医疗风险 中国美容外科协会与抗衰老中心（CSCSM）公布数据显示，在台湾，30%的医学美 容诊所因为价格战或医疗纠纷在两年内相继倒闭。 初始广告、促销投入成本高； 更多民间资本进入； 公立医院市场竞争意识逐步增强； 非法行医在短期内无法杜绝。 体质差异； 医生素质； 诊疗设备等。 部分医疗机构的不规范行为可 能会被迅速放大为行业性事件； 政策监管趋严，小诊所、小机 构存在风险。 技术密集型行业； 医技人员和管理人员的粘性很 重要。 经济发展与收入提升经济发展与收入

10、提升 消费观念转变消费观念转变 老龄化加快老龄化加快 消费水平提升； 满足基本物质生活水平基础上更加注 重精神层面和外在形象。 政策支持民营资本进入医疗行业政策支持民营资本进入医疗行业 接受并愿意通过整形美容方式提升外 在形象的人群逐步增多。 促进抗衰老产品、业务的加速发展。 加速行业竞争； 促进行业往规范化方向发展。 微整形进一微整形进一 步受欢迎步受欢迎 无创或微创技术将更受欢迎，涵盖注射 美容、瘦脸、祛斑、嫩肤、瘦身等方面。 男性加速男性加速 加入美容行列加入美容行列 除皱、祛眼袋、隆鼻、双眼皮、植发、减 肥等是受男士欢迎的项目。 年龄群扩宽年龄群扩宽 老龄化加速促使抗衰老项目的发展，整

11、形队伍中的老龄人 群加大，偏好微创祛皱和注射祛皱; 越来越多的学生接受整形，祛痘印疤痕项目受欢迎。 快餐式项目快餐式项目 加速发展加速发展 疤痕小、恢复快、效果自然的项目更受欢迎。 对国外技术的依赖性逐步降低对国外技术的依赖性逐步降低 行业可能出现大规模并购与整合行业可能出现大规模并购与整合 走向规范化与品牌化走向规范化与品牌化 发展前景良好、竞争越来越激烈发展前景良好、竞争越来越激烈 国内产品质量与技术水准提升； 国内医生执业水平提升。 政府监管加强； 消费更趋理性； 注重品牌与口碑。 公立医院逐步注重营销； 营销手段多元化； 更多社会资本加入。 行业内企业之间兼并重组； 新资本通过兼并方式

12、进入行业。 行业发展现状与趋势行业发展现状与趋势 1 1 行业政策分析行业政策分析 2 2 行业运营模式行业运营模式 3 3 案例分析案例分析 4 4 实践中，民营医疗行业前进的诸多障碍，并未得到真正的解决。 多点执业政策缺乏可操作的具体措施； 民营医院绝大多数是营利性医院，税种、税率导致税负较重； 公立医院对于民营医院的常规项目也加大了投入力度，挤压民营医院发展空间。目前，多数 公立医院也提供特需服务，医院分级管理评审标准中，要求三甲医院必须设有整形美容科，医院分级管理评审标准中，要求三甲医院必须设有整形美容科， 导致各大公立医院争相设置美容科，对民营医疗美容医院形成较大冲击。导致各大公立医

13、院争相设置美容科，对民营医疗美容医院形成较大冲击。 关于加快发展社会办医的若干意见（国卫体改发（2013）54号）提出： 加大社会办医的支持力度：加大社会办医的支持力度：放宽举办主体要求；放宽服务领域要求。 支持非公立医疗机构提升服务能力：支持非公立医疗机构提升服务能力：支持引进和培养人才；允许医生多点执业等。 鼓励社会办医、加大支持力度鼓励社会办医、加大支持力度 在实践中，监管具体表现如下： 监管力度加强的同时存在着监管不均的现象监管力度加强的同时存在着监管不均的现象，政府批准的医疗机构纳入监管 范围，各种美容材料资质、渠道规范，而一些根本没有资质的美容院却监管 不到，导致假冒伪劣产品大量使

14、用，对市场形成不良影响与冲击。 广告监管力度加大广告监管力度加大。在市卫生监督局设立了医疗广告监管机构，建立广告电 子监播系统，对声像、报纸等媒体进行监控，监控范围、频次均增加。 运动式监管频繁运动式监管频繁，尤其在重大节日、重要会议、活动，重要人物来访均采取 严管政策，广告的连续性受到影响。 加强美容医疗机构管理。 加强医疗美容从业人员管理。 加强医疗美容项目管理：对于超 范围开展医疗美容项目的，要依法 依规严肃处理。 加强医疗美容广告管理：凡未获 得批准发布医疗广告，虚假宣传或 夸大疗效的，要依法依规予以处理 。 加强美容医疗机构信息化管理。 关于进一步加强医疗美容管理工作的通知关于进一步

15、加强医疗美容管理工作的通知 2014年3月，中国整形美容协会 受原卫生部医管司委托起草并发布 。 该标准对医疗美容医院、门诊部 、诊所制定了详细的标准，一经发 布，该标准会与医疗美容项目分 级管理目录一齐，对整形美容行 业的准入及各医疗服务项目的门槛 做出明确规范。 医疗美容机构评价标准实施细则医疗美容机构评价标准实施细则 （征求意见稿）（征求意见稿） 加强美容医疗机构管理。 加强医疗美容从业人员管理。 加强医疗美容项目管理：对于超 范围开展医疗美容项目的，要依法 依规严肃处理。 加强医疗美容广告管理：凡未获 得批准发布医疗广告，虚假宣传或 夸大疗效的，要依法依规予以处理 。 加强美容医疗机构

16、信息化管理。 关于进一步加强医疗美容管理工作的通知关于进一步加强医疗美容管理工作的通知 2014年3月，中国整形美容协会 受原卫生部医管司委托起草并发布 。 该标准对医疗美容医院、门诊部 、诊所制定了详细的标准，一经发 布，该标准会与医疗美容项目分 级管理目录一齐，对整形美容行 业的准入及各医疗服务项目的门槛 做出明确规范。 医疗美容机构评价标准实施细则医疗美容机构评价标准实施细则 （征求意见稿）（征求意见稿） 行业发展现状与趋势行业发展现状与趋势 1 1 行业政策分析行业政策分析 2 2 行业运营模式行业运营模式 3 3 2014/11/2123 案例分析案例分析 4 4 2014/11/2124 进入门槛低进入门槛低 回报周期短，市回报周期短，市 场波动大场波动大 流动资金需流动资金需 求大求大 前期固定投入低； 行业进入的技术和资金门槛 相对都比较低； 获得医疗机构执业许可证 后可