《盈科资本--超级ipo创富计划-35》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盈科资本--超级ipo创富计划-35（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本基金定向投资于10个2016年申报上市的IPO项目 临门一脚，千载难逢的Pre-IPO投资机会 盈 科 创 富 P r e - I P O 专 项 投 资 基 金 超级IPO创富计划 C 目录目录 O N T E N T S Pre-IPO投资基金成立背景1 Pre-IPO投资基金备投项目2 Pre-IPO投资基金产品要素3 Pre-IPO投资基金管理人4 风险提示及认购意向书5 股权投资是成就超级富豪的唯一途径 1 1 全球的顶级富豪无一不是通过股权投资及企业上市成就其超级富豪之路。阿里巴巴的 上市，真正的大赢家其实是软银的孙正义，此类财富传奇每天都在演绎。 股权投资的财富效应已为众人皆知
2、，但这是高端的财富游戏，这种财富传奇往往离我 们很远，并非人人都有参与的机会。 盈科资本是知名的股权投资机构，在过去的历程中，投资并推进了多家企业成功登陆 资本市场，创造了很多的财富传奇。 为让投资人分享股权投资的财富效应，盈科资本经过近一年的努力，精心打造了一个超级 IPO创富计划发起设立股权投资基金，定向投资于10个2016年申报上市的项目，让投 资人抓住“临门一脚”的投资机会，共赴Pre-IPO饕餮盛宴。 1 1 2 高申报率：本基金定向投资于10个2016年申报上市的项目，申报率将达到100%（按照股权投资行业规 律，一般在申报前23年前投资，申报比例仅仅达到50%）。 高成功率：按照
3、2016年94%的过会率，预计成功上市的比例高达90%。 高收益率：100%申报，90%过会，达到90%的成功率，降低了失败项目对成功项目收益的侵蚀，确保达 到高收益率。 周期较短：股权投资行业以往一般在申报前23年投资，报会及审核1年，锁定期1年，周期56年；本 基金在申报前投资，申报审核2年（排队周期加长），锁定一年。周期34年，大大缩短了投资周期。 风险小：投资项目均进人申报期，企业财务稳定、券商、会计师事务所、律师事务所已完成申报材料， 企业规范度高，很多企业已完成上市辅导，投资风险较小。 超级IPO创富计划的财富传奇 单支基金投资10个当年申报上市企业，是中国股权投资史上的首创，有望
4、成为 “超级创富基金”！ Pre-IPO通过率高，投资周期短 1 3 按照2016年94%的过会率， 预计成功上市的比例高达90% 与天使、vc等5年、7年甚至10年的股权类投资比 较，Pre-IPO项目投资周期3-4年，资金周转效率具有 绝对的优势。 7年5年3年 2011年10月，盈科资 本投资火炬电子，估 值1.16亿元； 2015年，火炬电子成 功登陆主板，现市值 超过110亿元； 5年，盈科资本投资回 报超过28倍 Pre-IPO 项目的财富神话 1 投资回报超过18倍 在2006年8月挂牌新 三板，作为新三板中 首批递交创业板IPO 申请的公司，华宇软 件目前公司市值较三 板挂牌时
5、暴涨18倍。 2008年12月26日登 陆新三板的康斯特总 市值不过0.18亿元， 以其目前40.1亿的市 值估算，其上市后市 值暴涨了231倍； 转板成功，市值暴涨 231倍 4 第一家由新三板成功 转向创业板IPO的公 司。 北陆药业目前公司市 值较三板挂牌时暴涨 23倍。 登陆主板市场，市值 暴涨23倍 C 目录目录 O N T E N T S Pre-IPO投资基金成立背景1 Pre-IPO投资基金备投项目2 Pre-IPO投资基金产品要素3 Pre-IPO投资基金管理人4 风险提示及认购意向书5 1只基金，13个pre-IPO项目，史无前例 2 企业名称所属行业报会时间 某节能环保公
6、司节能环保2016.09.30 某锂电池组件公司节能环保2016.09.30 某磁共振成像系统公司医疗健康2016.09.30 某软件公司IT服务2016.09.30 某太阳能新材料公司新能源2016.09.30 某建筑装饰公司建筑装修2016.12.31 某化工材料公司节能环保2016.12.31 某生物技术公司大消费2016.12.31 某医学教育设备制造公司医疗健康2016.12.31 某建筑智能化公司节能环保2016.12.31 某中药公司医疗健康2016.12.31 某教育传媒公司文化传媒2016.12.31 某环保公司节能环保2017.03.31 5 备注：以上为备投项目，但不仅限
7、于以上项目 Pre-IPO项目国内磁共振成像系统装机量市场占有率领先的公司 2 某磁共振成像系统公司 公司是一家集医学影像诊断设备和放射治疗产品的研 发、制造、销售和服务为一体的国家级高新技术企业， 公司产品包括永磁型磁共振系列、超导型磁共振系列 等； 对标上市公司为东软集团（600718）和华润万东 （600055），其中华润万东2015年营收8.18亿元， 扣非净利润3714万，市值65亿元，市盈率175倍。 交易结构： 预计于2016.9.30报中小板； 公司投前估值18.6亿元，对应未来三年平均净利 润的14倍市盈率； 预计2016、2017、2018年将分别实现1.1亿、 1.3亿、
8、1.5亿净利润。 （万元） 国产品牌中持有最多磁共振产品注册证的公司； 磁共振成像系统装机量在国产设备当中占据20%的 市场份额； 拥有的专利、软件著作权、软件产品登记证共100 多项。 6 Pre-IPO项目行业内极少数通过最高级CMMI5认证的企业 2 某软件公司 公司专注于向国际、国内客户提供高端的软件外包与 服务，包括对日软件外包服务、为国内证券业提供行 应用软件解决方案； 对标上市公司为恒生电子（600570）、金证股份 （600446），其中金证股份2015年营收26.1亿元， 扣非净利润2.35亿元，市值278亿元，市盈率118倍。 交易结构： 预计于2016.9.30日报创业板
9、 公司估值16.2亿元，对应未来三年平均净利润的 17倍市盈率； 预计2016、2017、2018年将分别实现0.8亿、 0.95亿、1.1亿净利润。 （万元） 某软件公司长期深耕日本金融市场，为亚太最大的证券 公司持续稳定地提供了10年以上的软件服务； 公司是行业内极少数通过最高级CMMI5认证的企 业；公司为新三板明星企业，交投极为活跃。 7 Pre-IPO项目国内合同能源管理规模最大的公司 2 某节能环保公司 公司以合同能源管理为市场切入点，进行节能减排改 造，业务涵盖市政道路LED路灯、太阳能光伏发电、 海绵城市建设等，具有实施EMC所需的先进技术和 资金，先后完成了“广深高速”等标杆
10、项目的节能改 造； 交易结构： 公司计划2016年9月30日申报创业板； 公司估值12亿元，对应2016年8.8倍PE； 预计2016年净利润1.35亿元，2017年净利润1.5 亿元，年复合增长率73%。 （万元） 国内合同能源管理（EMC）行业规模最大、增长 最快的企业； 目前在手订单8亿元，有效保障了未来58年业绩。 8 Pre-IPO项目国内太阳能背膜行业龙头企业 2 某太阳能新材料公司 作为国家级高新技术企业，拥有四条进口太阳能背 膜生产线，主要生产经营柔性电路板基材、覆盖膜 及纯胶、多功能薄膜、电池背板、铝塑膜、屏蔽膜 及导电胶、新型电子元器件等。 对标上市公司为中来股份（3003
11、93），2015年营收 7.3亿，扣非后净利润1.05亿，市盈率42倍。 交易结构： 预计2016年9月30日申报IPO； 投后估值6.15亿，对应2016年净利润10倍市盈率； 预计2016年净利润为6000万； 融资4000万 （万元） 太阳能背膜行业龙头企业； 年产能位居行业前列。 9 Pre-IPO项目国内食用菌行业最具成长性的公司 2 某生物技术公司 公司专业从事食用菌研发、生产与销售； 是我国食用菌工厂化生产龙头企业； 技术在国内食用菌同类企业中名列前茅； 交易结构： 计划2016年12月31日申报中小板，于2016年5月 接受中信证券上市辅导； 估值10.8亿元，对应2016年净
12、利13倍市盈率； 20162018年净利润分别为8000万元和1.1亿元， 年复合增长率超过30%。 （万元） 国内食用菌行业规模最大的企业之一； 也是行业中最具成长性的企业。 10 Pre-IPO项目新三板最大的中药企业 2 某中药公司 业绩稳定增长，净利润年化平均增长率20%以上。 是一家集地产中药材种植、中药饮片加工、中药提 取、制剂生产、养生保健类花茶生产、销售为一体 的全产业链中型企业； 对标上市公司包括片仔癀（600436）、太安堂 （002186）等，其中太安堂2015年营收23亿，扣 非后净利润1.8亿，市盈率50倍； 交易结构： 预计2016年12月31日申报IPO； 投前估
13、值13.5亿； 对应2016年净利润13.5倍市盈率，融资1.2亿； 预计2016-2017年净利润分别为1亿、1.2亿。 （万元） 新三板首批进入创新层企业； 新三板最大的中药企业； 7家券商参与做市，交投活跃。 11 Pre-IPO项目国际领先的水体生态修复高科技企业 2 某环保公司 公司主要从事以“食藻虫”为引导的全生态水体 修 复和水体景观营造的高科技企业； 太和水生态为该领域先行者。公司业务覆盖地产景观 水、城市景观水、污染河道水、大型水库饮用水源及 中水净化五大领域。 交易结构： 公司预计2017年3月31日申报IPO； 投后估值5亿，对应2016年净利润7.7倍市盈率； 预计20
14、16年净利润为6500万。 融资1亿元。 （万元） 在水体生态修复领域具有国际领先水平的高科技企 业； 创始人何文辉教授所发明的“食藻虫引导水生态修 复技术”具有重大影响力。 12 Pre-IPO项目国内锂电池组件细分行业中最大的企业 2 某锂电池组件公司 主要为苹果、三星等消费电子龙头企业，以及博世、 上汽、广汽等知名动力电池客户提供锂电池组件及 电池模组整套解决方案； 公司布局汽车动力电池组件领域，是最早进入该领 域的电池组件企业； 公司是首批进入新三板创新层的企业。 交易结构： 预计2016年9月30日申报创业板，已于2016年2 月接受东吴证券上市辅导； 公司估值10.2亿，对应201
15、6年净利15倍PE。； 20162017年预期净利润分别为6800万元和 8800万元。 （万元） 国内锂电池组件细分行业中最大的企业； 公司是最早进入汽车动力电池组件领该领域的企业。 13 Pre-IPO项目国内实力领先的建筑智能化公司 2 某建筑智能化公司 公司主要从事面向智慧城市的智慧建筑业务和智慧能 源业务，其中智慧建筑业务为公司的核心业务，也是 经营业绩的主要来源； 对标上市公司为赛为智能（300044）、达实智能 （301501）、延华智能（002178），其中延华智 能2015年营收11.2亿元，扣非净利润0.91亿，市值 67亿元，市盈率为74倍。 交易结构： 预计于2016年
16、12月31日申报创业板； 投前估值4.5亿元，对应2015年净利润的12.6倍 市盈率； 预计2016、2017、2018年将分别实现4500万、 5500万、6500万净利润。 （万元） 某建筑智能化公司在高端建筑智能化市场已占据绝 对领先优势，已成为国内最专业、实力领先的建筑 智能化企业； 连续6年获评“全国智能建筑行业十佳企业”。 14 Pre-IPO项目国内K12教育出版龙头企业 2 某教育传媒公司 业务包括教育类图书的策划、设计、制作与发行， 平均每年策划的图书超过500种，图书发行量6000 万册； 同时，公司积极布局K12在线教育，拥有跨学网、油 菜花两大互联网教育平台； 于2016年6月成为首批进入新三板创新层的优质企业。 交易结构： 于2016年四季度启动申报创业板； 估值9.
