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1、中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 发行人 中国建筑第四工程局有限公司 注册金额 人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000.00 元） 本期基础发行规模 人民币柒亿伍仟万元整（RMB750,000,000.00 元） 本期基础金额上限 人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000.00 元） 发行期限 3+N，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长 期存续 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 发行人主体信用等级为 AAA 主承销商、簿
2、记管理人：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二零一八年十一月 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 重大提示重大提示 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期册，注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期价，也不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期买本公司本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
3、，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负
4、责人和主管会计工作负责人、本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。普华永道中天普华永道中天 会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)广州分所对本企业广州分所对本企业 2015 年度、年度、2016 年年 度及度及 2017 年度母公司财务报告出具了强调无保留的审计报告，请投年度母公司财务报告出具了强调无保留的审计报告，请投 资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关 事项已作详细说明
5、，请投资者注意阅读。事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票中期票 据据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期中期票据采用发行金额本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参动态调整机制发行，具体条
6、款请参 见“第三章发行条款”。见“第三章发行条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 本本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第第十四十四章章 备查文件备查文件”。 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 目录目录 第一章释义第一章释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明. 9 一
7、、本期中期票据的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9 三、本期中期票据所特有的风险 . 25 第三章发行条款第三章发行条款 27 一、主要发行条款 . 27 二、本期中期票据发行安排 . 31 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 34 一、募集资金主要用途 . 34 二、发行人偿债保障措施 . 37 三、公司承诺 . 39 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况. 40 一、发行人概况 . 40 二、历史沿革 . 40 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 44 四、发行人独立性情况 . 46 五、发行人重要权益投资情况 . 47 六、发行人治理结构与内部控制制度 .
8、58 七、发行人员工基本情况 . 70 八、发行人主营业务情况 . 74 九、发行人在建与拟建项目情况 . 106 十、发行人发展战略 . 106 十一、发行人所在行业状况及发展前景 . 108 十二、发行人的行业地位和竞争能力分析 . 114 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况. 118 一、发行人财务会计信息及主要财务指标 . 118 二、发行人财务状况分析 . 131 三、发行人有息债务情况 . 160 四、发行人关联方关系及关联方交易情况 . 165 五、或有事项 . 174 六、受限资产情况 . 178 七、发行人衍生产品情况 . 178 八、发行人重大投资理财产品 .
9、 179 九、海外投资情况 . 179 十、发行人直接债务融资计划 . 180 十一、其他情况说明 . 180 第七章发行人最新一期主要经营及财务数据情况第七章发行人最新一期主要经营及财务数据情况 . 181 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 一、主要经营数据简述 . 181 二、总资产情况分析 . 183 三、负债情况分析 . 184 四、所有者权益分析 . 186 五、利润情况分析 . 187 六、经营活动现金流情况分析 . 188 第八章发行人的资信状况第八章发行人的资信状况. 190 一、信用评级情况 . 190 二、发行人银行授信情况 . 191
10、 三、发行及偿付直接债务融资的历史情况 . 194 四、其他情况说明 . 195 第九章本期中期票据信用增进情况第九章本期中期票据信用增进情况 . 196 第十章税项第十章税项 197 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排. 199 一、公司承诺 . 199 二、信息披露 . 199 第十二章公司违约责任和投资者保护机制第十二章公司违约责任和投资者保护机制 . 202 一、公司违约事件 . 202 二、违约责任 . 202 三、投资者保护机制 . 202 四、不可抗力 . 208 五、弃权 . 208 第十三章本期中期票据发行主要机构第十三章本期中期票据发行主要机构 . 209 第十四章备
11、查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址. 214 一、备查文件 . 214 二、查询地址 . 214 附录一主要财务指标计算公式附录一主要财务指标计算公式. 215 附录二对非标准无保留意见审计报告的专项说明附录二对非标准无保留意见审计报告的专项说明 . 216 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司、 公司、 发行本公司、 公司、 发行 人、中建四局人、中建四局 指 中国建筑第四工程局有限公司 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具资工具/债务融资债务融资 工具工具 指
12、 按照中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法、中国银行间市场交易商协会制定的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具发行注册规则等自律规则、指引所规 定的条件和程序，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 本期本期中期票据中期票据 指 指基础发行规模为 7.5 亿元人民币， 基础金额上限为 15 亿元人民 币的“中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第二期中期票据” 银行间债券市场银行间债券市场 非金融
13、企业债务融非金融企业债务融 资工具管理办法资工具管理办法 指 中国人民银行于2008年4月9日颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行行为 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照承销协议约定，在 规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入。 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的中国 建筑第四工程局有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书 主承销商主承销商 指 中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”或“建设银 行”）、中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
14、簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由中国建设银行股份有限公司 担任。 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投 资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是 簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理。 股东大会股东大会 指 本公司股东大会 董事会董事会 指 本公司董事会 监事会监事会 指 本公司监事会 公司章
15、程公司章程 指 中国建筑第四工程局有限公司章程 中国中国/我国我国/国家国家 指 中华人民共和国 人民银行人民银行/央行央行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场、银行银行间市场、银行 间债券市场间债券市场 指 全国银行间债券市场 中国建筑第四工程局有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 国家发改委国家发改委/发改发改 委委 指 国家发展和改革委员会 国务院国务院 指 中华人民共和国国务院 住建部住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设
16、部 财政部财政部 指 中华人民共和国财政部 国土资源部国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 中国银监会中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 国家统计局国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 发行人律师发行人律师 指 北京德恒（广州）律师事务所 审计机构审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 资信评级机构、中资信评级机构、中 诚信国际诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 中国企业会计准则中国企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则 和 38 项具体会计准则及其修订、 其后颁布的企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释以及其他相关规定 元元 指 人民币元，中国法定货币 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息 日） 工作日工作日 指 北
