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1、中国建筑第七工程局有限公司中国建筑第七工程局有限公司 2018年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二二一一八八年年十一十一月月 发行人发行人中国建筑第七工程局有限公司中国建筑第七工程局有限公司 注册总额度注册总额度20亿元亿元 本期发行金额本期发行金额20亿元亿元 发行期限发行期限3年年 担保情况担保情况无担保无担保 信用评级机构信用评级机构联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用级别主体信用级别AA
2、A 债项级别债项级别AAA 重要提示重要提示 发行人本期中期票据已在中国银行间交易商协会注册发行人本期中期票据已在中国银行间交易商协会注册， 注册注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本投资者购买本 期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析
3、析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真
4、实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 中国建筑第七工程局有限公司 2018 年度第一期中期票据募
5、集说明书 1 目录目录 第一章释义第一章释义5 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明7 7 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险7 7 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险7 7 第三章发行条款第三章发行条款1818 一、主要发行条款一、主要发行条款1818 二、发行安排二、发行安排1919 第四章募集资金运用第四章募集资金运用2222 一、募集资金用途一、募集资金用途2222 二、募集资金的管理二、募集资金的管理2323 三、发行人承诺三、发行人承诺2323 四、偿债资金来源及偿债保障措施四、偿债资金来源及偿债保障措施2323 五、本期中期票据资金偿付安排五、
6、本期中期票据资金偿付安排2424 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况2626 一、发行人基本情况一、发行人基本情况2626 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革2626 三、发行人股权结构情况三、发行人股权结构情况2727 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况2929 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况2929 六、发行人治理结构六、发行人治理结构6262 七、发行人高管及员工情况七、发行人高管及员工情况7676 八、发行人的经营范围及主营业务情况八、发行人的经营范围及主营业务情况7979 九、发行人在建工程及拟建工程九、发行人在建工程及拟建工程132132 中国建
7、筑第七工程局有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 十、发行人未来发展规划十、发行人未来发展规划136136 十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况. 137137 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况147147 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况147147 二、发行人近年主要财务数据二、发行人近年主要财务数据150150 三、发行人财务分析三、发行人财务分析157157 四、发行人近年有息债务及其偿付情况四、发行人近年有息债务及其偿付情况182182 五、关联交易情况
8、五、关联交易情况187187 六、重大或有事项或承诺事项六、重大或有事项或承诺事项201201 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排203203 八、金融衍生产品投资情况八、金融衍生产品投资情况204204 九、重大投资理财产品、海外投资情况九、重大投资理财产品、海外投资情况204204 十、其他重大事项十、其他重大事项204204 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划204204 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况205205 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况205205 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况206
9、206 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录207207 四、发行人债务融资工具偿付情况四、发行人债务融资工具偿付情况207207 第八章发行人近一期基本情况第八章发行人近一期基本情况209209 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况209209 二、发行人近一期财务状况二、发行人近一期财务状况211211 三、发行人需披露的重大事项三、发行人需披露的重大事项214214 四、发行人近一期资信变动情况四、发行人近一期资信变动情况214214 第九章担保第九章担保215215 第十章税项第十章税项216216 中国建筑第七工程局有限公司 2018 年度第一期中期票据募
10、集说明书 3 一、增值税一、增值税216216 二、所得税二、所得税216216 三、印花税三、印花税216216 第十一章发行人信息披露工作安排第十一章发行人信息披露工作安排217217 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露217217 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露217217 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露218218 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项218218 五、中期票据兑付信息披露五、中期票据兑付信息披露219219 第十二章违约责任与投资者保护机制第十二章违约责任与投
11、资者保护机制220220 一、违约事件一、违约事件220220 二、违约责任二、违约责任220220 三、投资者保护机制三、投资者保护机制221221 四、不可抗力四、不可抗力226226 五、弃权五、弃权226226 第十三章本次中期票据发行的有关机构第十三章本次中期票据发行的有关机构227227 一、发行人一、发行人227227 二、主承销商二、主承销商227227 三、联席主承销商三、联席主承销商227227 四、承销团成员四、承销团成员228228 五、信用评级机构五、信用评级机构234234 六、审计机构六、审计机构234234 七、律师事务所七、律师事务所235235 八、托管人八
12、、托管人235235 九、技术支持机构九、技术支持机构235235 第十四章备查文件第十四章备查文件237237 中国建筑第七工程局有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、备查文件一、备查文件237237 二、文件查询地址二、文件查询地址237237 三、网站三、网站238238 附录：发行人主要财务指标计算公式附录：发行人主要财务指标计算公式239239 中国建筑第七工程局有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司指中国建筑第七工程局有限公司 注册总额度指发行人
13、在中国银行间市场交易商协会注册的额度 不超过20亿元人民币的中期票据 本期中期票据指发行额度为人民币20亿元的中国建筑第七工程局 有限公司2018年度第一期中期票据 本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书指公司为本次发行而制作的中国建筑第七工程局有 限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 集中簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实
14、现簿 记建档过程全流程线上化处理。 北金所指北京金融资产交易所有限公司 国资委指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中国建筑第七工程局有限公司2018 年度第一期中期票据发行期间由中国银行股份有限 公司担任 承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的中国建筑第 七工程局有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议文本 承销团协议指承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商指中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司 承销指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与
15、 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档 的一家机构、多家或所有机构 承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 中国建筑第七工程局有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 联合资信指联合资信评估有限公司 余额包销指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议指在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 证监会指中国证券监督管理委员会 元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 工作日指中国的商业银行的
16、对公营业日（不包括法定节假 日） 近三年及一期 指2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月 近一年及一期 指2017年度及2018年1-6月 上海证交所指上海证券交易所 上海清算所、清算所指银行间市场清算所股份有限公司 元、万元、亿元如无特别说明，均指人民币 中国建筑第七工程局有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利
