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1、1 正泰集团股份有限公司正泰集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额：捌拾捌拾亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：叁叁亿元亿元 发行期限：发行期限：180 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构及结果：联合资信评估有限公司，信用评级机构及结果：联合资信评估有限公司，AA+ 发发行行人人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 签署日期：签署日期：二二一八年一八年十一十一月月 正泰集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市
2、场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投投 资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值
3、并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡
4、通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 正泰集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章
5、 释义.7 一、 常用词语释义.7 二、专用技术词语释义.8 第二章 风险提示及说明.12 一、与本期超短期融资券相关的投资风险12 二、与发行人相关的风险.12 第三章 发行条款.23 一、主要发行条款.23 二、发行安排.24 三、投资者承诺.27 第四章 募集资金运用.28 一、募集资金用途.28 二、本期超短期融资券的偿债保障措施 32 三、发行人资金管理内控制度及应急资金预案33 四、发行人承诺.33 第五章 发行人基本情况.34 一、基本情况.34 二、历史沿革.34 三、控股股东和实际控制人 39 四、独立性.43 五、发行人权益投资情况.44 六、治理结构.70 七、人员基本情
6、况.79 八、主营业务情况.83 九、在建工程.128 十、发展战略.140 十一、行业状况.143 第六章 发行人主要财务状况.151 一、发行人财务报告编制及审计情况 151 二、发行人 2015-2017 年及 2018 年 6 月末主要财务数据.158 三、发行人财务数据及指标分析 165 四、有息债务情况.191 五、关联交易情况.199 六、重大或有事项及承诺事项情况 203 七、受限资产情况.206 八、衍生产品情况.215 九、重大投资理财产品情况 215 十、海外投资情况.215 十一、其他重要事项.216 十二、子公司浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组情况说明216 十二
7、、直接债务融资计划.219 第七章 发行人资信状况.220 正泰集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一、历史信用评级情况.220 二、本次信用评级情况.220 三、其他资信情况.222 第八章 发行人 2018 年三季度基本情况 226 一、发行人 2018 年三季度主营业务情况226 二、发行人 2018 年三季度财务情况 227 三、发行人 2018 年 1-9 月份资信变动情况.228 四、发行人 2018 年三季度重大不利变化排查229 第九章 本期超短期融资券的信用增进 232 第十章 税项.233 一、增值税.233 二、所得税.233 三、印花税.2
8、33 第十一章 信息披露安排.234 第十二章 违约责任和投资者保护机制 236 一、违约事件.236 二、违约责任.236 三、投资者保护机制.237 四、不可抗力.242 五、弃权.243 第十三章 发行有关机构.244 一、发行人.244 二、主承销商及其他承销机构 244 三、律师事务所.245 四、会计师事务所.245 五、信用评级机构.246 六、登记、托管、结算机构 246 七、集中簿记建档系统技术支持机构 246 第十四章 备查文件.247 一、备查文件.247 二、查询地址.247 附录 1 指标计算公式.249 正泰集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明
9、书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、常用词语释义常用词语释义 发行人/公司/本公 司/正泰集团/集团 指正泰集团股份有限公司 非金融企业债务融 资工具（简称“债务 融资工具”） 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期超短期融资券发行总额度为3亿元， 期限180天的“正泰集团股份有限公 司2018年度第一期超短期融资券” 本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的正泰集团股份有限公司2018年度第一期超短 期
10、融资券募集说明书 国家发改委指国家发展和改革委员会 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 人民银行指中国人民银行 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”） 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议文本（2013版） 承销团协议指承销团各方为本次发行签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本（2013版） 正泰集团股份有限公司
11、2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 余额包销指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本次超短期融资券全部自行购入的承销方 式 簿记建档指发行人和主承销方协商确定利率/价格区间后，承销团 成员/投资人发出申购要约，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率/价格及数量意愿， 按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率/价格并进行配 售的行为 簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本次 超短期融资券发行期间由主承销商中国工商银行担任 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日指上海市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日）
12、元指人民币元 近三年及一期、近 三年一期、近三年 又一期 指2015年、2016年、2017年及2018年6月末 近一年及一期、近 一年一期、近一年 又一期 指2017年和2018年6月末 未来三年指2018年、2019年、2020年 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 配电电器指主要用于电路的接通、 分断和承载额定电流的低压电器， 能在线路和用电设备发生过载、短路、欠压的情况下对线 路和用电设备进行可靠的保护。代表产品是框架断路器 控制电器指具有频繁接通断开电路、隔离、过载、温度补偿、断相、 短路保护等各类功能的低压电器。代表产品是接触器 起动器指起动和停止电机所需的所有开关电器（如交
13、流接触器） 与适当的过载保护电器（如热继电器）的组合电器 互感器指电力系统中用以获取电气一次回路信息的传感器，作为 测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备的信号源 接触器指用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关，广 正泰集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 泛用于频繁启动及控制电动机的电路中 断路器指具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路、负载 和电源的基本电器 框架断路器指万能式断路器，绝大部分都具有过载长延时、短路短延 时和短路瞬动的三段保护功能，能实现选择性保护 塑壳断路器指塑料外壳式断路器，俗称空气开关，是低压配电系统和 电动机保护回路中的过载、短
14、路保护电器，一般不具备短 路短延时功能（仅有过载长延时和短路瞬动二段保护）， 不能作选择性保护 小型断路器指额定电流不大于160A的外形较小的模块化断路器 继电器指主要应用于控制电路的低压电器，主要起信号传递、控 制转换、线路保护等作用 SAP指全球知名的企业管理和协同化商务解决方案供应商 BW指补偿式稳压器 NM8指低压电器产品型号，文中NA8、NRE8等均指产品型号 输变电设备指从电源并通过电力变压器向用电地区输送电能的所有设 备的总称。 避雷器指能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量，保护 电工设备免受瞬时过电压危害，又能截断续流，不致引起 系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电
15、导线与地 之间，与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电 压时，避雷器立即动作，流过电荷，限制过电压幅值，保 护设备绝缘；电压值正常后，避雷器又迅速恢复原状，以 保证系统正常供电。 高压互感器指按比例变换电压或电流的设备。其功能主要是将高电压 或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流 （5A或10A，均指额定值），以便实现测量仪表、保护设 备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用 来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。 绝缘子指一种特殊的绝缘控件，能够在架空输电线路中起到重要 作用。早年间绝缘子多用于电线杆，慢慢发展于高型高压 电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘
16、体，它是为了增加 爬电距离的，通常由玻璃或陶瓷制成，就叫绝缘子。绝缘 子在架空输电线路中起着两个基本作用，即支撑导线和防 止电流回地，这两个作用必须得到保证，绝缘子不应该由 于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失 效，否则绝缘子就不会产生重大的作用，就会损害整条线 正泰集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 路的使用和运行寿命。 LW43-252高压六 氟化硫断路器 指三极交流50赫兹户外高压开关设备， 主要用于220千伏电 力系统的控制与保护，也可作联络断路器使用。 电力变压器指一种静止的电气设备， 是用来将某一数值的交流电压 （电 流）变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压（电流） 的设备。 配电变压器指一种静止的电气设备， 是用来将某一数值的交流电压 （电 流）变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压（电流） 的设备。当一次绕组通以交流电时，就产生交变的磁通， 交变的磁通通过铁芯导磁作用，就在二次绕组中感应出交 流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多 少有关，即电压大小与匝数成正比，主要
