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1、 江苏交通控股有限公司江苏交通控股有限公司 2018年度年度第二十一期第二十一期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 本期发行金额本期发行金额 人民币 25 亿元 发行期限发行期限 180 天 长期主体信用评级长期主体信用评级 AAA 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十一十一月月 江苏交通控股有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 重重
2、 要要 提提 示示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本企业本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责
3、人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章备查 文件”。 2 江苏交通控股有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 目目 录录 第一章 释义 . 5 第二章 风险提示及
4、说明 . 10 一、债务融资工具的投资风险 10 二、与公司相关的风险 10 第三章 发行条款 . 18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 . 21 一、发行超短期融资券的目的 21 二、本期超短期融资券募集资金用途 21 三、发行人承诺 21 第五章 公司基本情况 . 22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革及现状 22 三、发行人股东和实际控制人情况 23 四、发行人独立性 24 五、发行人控股子公司和参股子公司情况 25 六、发行人治理情况 35 七、发行人高级管理人员 41 八、发行人主营业务状况 45 九、发行人总体规划及战略 64 十、发行人所
5、在行业状况 64 十一、其他经营重要事项 65 第六章 公司主要财务状况 . 66 一、公司近年财务报告编制及审计情况 66 二、公司最近三年及一期主要财务数据 72 三、公司有息债务情况 99 四、公司关联方关系及其交易 105 五、重大或有事项和承诺事项 110 六、资产抵、质押和其他限制用途安排 113 七、资产重组、收购等重大事项 115 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品情况 116 九、直接债务融资计划 116 十、其他事财务重要事项 116 第七章 发行人资信状况 . 117 一、发行人债务融资工具主体评级情况 117 二、对发行人主体信用评级报告摘要 1
6、17 三、发行人获得主要贷款银行的授信情况 118 四、发行人债务违约记录 119 五、发行人已发行直接债务融资偿还情况 119 六、其他资信重要事项 129 第八章 发行人三季度主营业务及财务情况 . 146 3 江苏交通控股有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 一、发行人 2018 年三季度主营业务情况 146 二、发行人 2018 年三季度主要会计数据和财务指标 146 三、发行人银行授信情况 146 第九章 本期债务融资工具信用增进情况 . 145 第十章 税项 . 146 一、增值税 146 二、所得税 146 三、印花税 146 第十一章 信息披露工作安排 .
7、147 一、信息披露机制 147 二、信息披露安排 147 第十二章 违约责任及投资者保护机制 . 150 一、违约事件 150 二、违约责任 150 三、投资者保护机制 151 四、不可抗力 155 五、弃权 156 第十三章本次债务融资工具发行的有关机构 . 157 一、发行人 157 二、主承销商 157 三、信用评级机构 158 四、审计机构 163 五、发行人律师 164 六、托管人 164 七、集中簿记建档系统技术支持机构： 164 第十四章 备查文件及查询地址 . 166 一、备查文件 166 二、查询地址 166 附录：主要财务指标计算公式 . 168 4 江苏交通控股有限公司
8、 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义： 常用名词释义常用名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/苏交通苏交通 /交通控股交通控股 指 江苏交通控股有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市 场发行的，约定在180日内还本付息的债务融资工 具 募集说明书募集说明书 指 发行人为发行本期债务融资工
9、具而根据有关法律 法规制作的江苏交通控股有限公司 2018 年度第 二十一期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商 指 中国光大银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 平安银行股份有限公司 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责
10、具体集中簿记建档 操作的机构。 本期超短期融资券簿记管理人由中国 光大银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 江苏交通控 股有限公司2018-2020年度非金融企业债务融资工 具承销协议 余额包销余额包销 指 承销商在规定的承销期结束后，将未售出的债务融 资工具全部自行购入的承销方式 实名制记账式债务融资工具实名制记账式债务融资工具 指 主采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管系 5 江苏交通控股有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 统以记账方式登记和托管的债务融资工具 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上
11、海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明的除外） 最近三年及最近三年及一期一期 指 2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月 最近三年及一期末最近三年及一期末 指 2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31 日和2018年9月30日 最近三年最近三年 指 2015年度、2016年度、2017年度 交通运输部交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 省国资委
12、省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 省交通厅省交通厅 指 江苏省交通运输厅 省物价局省物价局 指 江苏省物价局 省财政厅省财政厅 指 江苏省财政厅 中诚信中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 专用名词释义专用名词释义 宁沪高速宁沪高速 指 江苏宁沪高速公路股份有限公司 京沪高速京沪高速 指 江苏京沪高速公路有限公司 扬子大桥扬子大桥 指 江苏扬子大桥股份有限公司 连徐高速连徐高速 指 江苏连徐高速公路有限公司 6 江苏交通控股有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 宁宿徐高速宁宿徐高速 指 江苏宁宿徐高速公路有限公司 宁杭高速宁杭高速 指 江苏宁杭高速公
13、路有限公司 锡宜高速锡宜高速 指 江苏锡宜高速公路有限公司 沿江高速沿江高速 指 江苏沿江高速公路有限公司 苏通大桥苏通大桥 指 江苏苏通大桥有限责任公司 宁靖盐高速宁靖盐高速 指 江苏宁靖盐高速公路有限公司 宁常镇溧高速宁常镇溧高速 指 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 沪苏浙高速沪苏浙高速 指 江苏沪苏浙高速公路有限公司 溧马高速溧马高速 指 江苏溧马高速公路有限公司 高管中心高管中心 指 江苏省高速公路经营管理中心 供应公司供应公司 指 江苏省交通建设供应公司 铁路公司铁路公司 指 江苏省铁路有限公司 润扬大桥润扬大桥 指 江苏润扬大桥发展有限责任公司 交建集团交建集团 指 江苏省交通建设集
14、团公司 金融租赁金融租赁 指 江苏金融租赁有限公司 江苏远洋江苏远洋 指 江苏远洋运输有限公司 远东海运远东海运 指 江苏远东海运有限公司 南林饭店南林饭店 指 苏州南林饭店有限责任公司 天生港电厂天生港电厂 指 南通天生港发电有限公司 联网公司联网公司 指 江苏高速公路联网营运管理有限公司 工程养护工程养护 指 江苏高速公路工程养护有限公司 油品公司油品公司 指 江苏高速公路石油发展有限责任公司 7 江苏交通控股有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 信息公司信息公司 指 江苏高速公路信息工程有限公司 航产集团航产集团 指 江苏省航空产业集团有限公司 苏铁发展苏铁发展 指
15、江苏省铁路发展股份有限公司 财务公司财务公司 指 江苏交通控股集团财务有限公司 现代路桥现代路桥 指 江苏现代路桥有限公司 泰州大桥泰州大桥 指 江苏泰州大桥有限公司 铁路实业铁路实业 指 江苏省铁路实业集团有限公司 通昌置业通昌置业 指 江苏通昌置业投资有限公司 江苏快鹿江苏快鹿 指 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 宁沪置业宁沪置业 指 江苏宁沪置业有限责任公司 禄口城建禄口城建 指 南京禄口城镇建设有限公司 苏铁航运苏铁航运 指 江苏省苏铁航运有限公司 协立创投协立创投 指 南京协立创业投资有限公司 太仓港集运太仓港集运 指 太仓港集装箱海运有限公司 国道国道 指 具有全国性政治、经济意义的
16、主要干线公路，包括 重要的国际公路、国防公路、连接首都与各省、自 治区、直辖市首府的公路、连接各大经济中心、港 站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路 高速公路高速公路 指 专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的 多车道公路。 四车道高速公路应能适应将各种汽车 折合成小客车的年平均日交通量25,000-55,000辆。 六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客 车的年平均日交通量 45,000-80,000 辆。八车道高 速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平 均日交通量 60,000-100,000 辆 一级公路一级公路 指 供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入 的多车道公路。 四车道一级公路应能适应将各种汽 车折合成小客车的年平均日交通量 15,000-30,000 8 江苏交通控股有限公司 2018 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 辆。 六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小 客车的年平均日交通量 25,000-55,000 辆 五纵七横五纵七横 指 我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨架， 总里程约 3.5 万公里。五纵指同江-
