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1、江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 江苏国泰国际集团有限公司江苏国泰国际集团有限公司2018年度第年度第三三 期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十一十一月月 发行人：发行人： 江苏国泰国际集团有限公司江苏国泰国际集团有限公司 注册总额度：注册总额度： 20亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 2.3亿元亿元 发行期限：发行期限： 270天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评
2、估有限公司 主体信用评级级别：主体信用评级级别： AA+ 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录目录 重要声明重要声明 . 5 第一章第一章 释义释义 . 6 一、专有名词释义. 6 二、其他专有名词释义. 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期超短期融资券的投资风险. 9 二、发行人的相关风险. 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、本期超短期融资券的发行条款. 15 二、本期超短期融资券的发行安排. 16 第四章第四章 发发行人募集资金运用行人募集资金运用 . 18 一、 发行人募集资金用途. 18 二、 偿债资金来
3、源. 18 三、 偿债资金来源. 18 四、发行人偿债保障措施. 19 五、偿债应急保障方案. 20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 21 一、公司概况. 21 二、发行人历史沿革. 22 三、发行人控股股东情况. 23 四、发行人独立性. 23 五、发行人主要子公司概况. 24 六、发行人内部组织机构情况. 35 七、现任董事、监事、高级管理人员及员工构成情况. 43 八、发行人的经营范围及主营业务状况. 45 九、发行人在建工程及拟建工程. 60 十、发行人的经营方针与战略. 60 十一、发行人所在行业状况. 62 十二、违法违规及未决诉讼情况. 70 十三、重大生产安全责任
4、事故情况. 71 第六章第六章 财务会计信息财务会计信息 . 72 一、发行人近三年及一期主要财务数据及财务指标. 72 二、发行人重要会计科目分析. 92 三、发行人有息债务情况. 118 四、关联方及关联交易的情况. 120 五、发行人担保以及资产受限情况. 123 六、发行人受限资产情况. 123 八、发行人结构性理财产品. 124 九、发行人境外投资情况. 124 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 十、发行人直接债务融资计划. 124 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 125 一、信用评级情况. 125 二、发行人及子公司资信情况.
5、 126 第八章第八章 发行人近一期情况发行人近一期情况 . 128 一、发行人近一期主营业务情况. 128 二、发行人近一期主要财务情况. 129 三、发行人近一期资信变动情况. 132 四、发行人近一期重大事项情况. 134 第九章第九章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 . 135 第十章第十章 税税 项项 . 136 一、营业税. 136 二、所得税. 136 三、印花税. 136 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 137 一、超短期融资券发行前的信息披露. 137 二、存续期内定期信息披露. 137 三、存续期内重大事项的信息披露. 137 四、本金兑付
6、和付息事项. 138 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 139 一、违约事件. 139 二、违约责任. 139 三、投资者保护机制. 139 四、不可抗力. 143 五、弃权. 144 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 145 一、发行人. 145 二、主承销商及其他承销机构. 145 三、律师事务所. 145 四、会计师事务所. 145 五、信用评级机构. 146 六、登记、托管、结算机构. 146 七、集中簿记建档系统技术支持机构. 146 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 147 一、备查文件. 147 二、查询地址. 147 附
7、录一：有关财务指标的计算公式附录一：有关财务指标的计算公式 . 148 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 重要声明重要声明 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本企业本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买
8、本企业本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。
9、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义约定履行义 务，接受投资者监督
10、。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 除非特别提示或上下文另有规定，本募集说明书中的下列词语具有以下含 义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 公司、本公司、发行 人、集团或国泰集团 ： 江苏国泰国际集团有限公司 超短期融资券 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计划分 期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本次债券、 本期债券、 本期超短期
11、融资券 ： 指发行人本次发行的总额 2.3 亿元的“江苏国泰国际集团有 限公司 2018 年度第三期超短期融资券” 本次发行 ： 指本期超短期融资券的发行行为 发行公告 ： 指本公司为本次超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短 期融资券发行公告 募集说明书 ： 指本公司为本次超短期融资券发行而根据有关法律法规制 作的 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期 融资券募集说明书 最近三年及一期、报 告期 ： 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-3 月末 人民银行 ： 指中国人民银行 北金所 :
12、指北京金融资产交易所有限公司 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 主承销商 ： 指中信银行股份有限公司 承销团 ： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 ： 指主承销商与本公司为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 ： 指协议各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议 余额包销 ： 指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记管理人 ： 指制定集中簿记建档流程
13、及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行银行股份有 限公司担任 公司法 ： 中华人民共和国公司法 证券法 ： 中华人民共和国证券法 管理办法 ： 公司债券发行与交易管理办法 债券持有人 ： 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券 的投资者 工作日 ： 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 括中国法定及政府指定节假日或休息日） 法定节假日、休息日 ： 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和/或休息日
14、） 元 ： 人民币元 国贸股份 ： 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 国泰天力 ： 江苏国泰力天实业有限公司 国泰亿达 ： 江苏国泰亿达实业有限公司 国华实业 ： 江苏国泰国华实业有限公司 紫金科技 ： 江苏国泰紫金科技发展有限公司 华博进出口 ： 江苏国泰华博进出口有限公司 国泰汉帛 ： 江苏国泰汉帛贸易有限公司 国泰财务 ： 江苏国泰财务有限公司 国泰华盛 ： 江苏国泰华盛实业有限公司 华荣化工 ： 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 国盛实业 ： 江苏国泰国盛实业有限公司 国贸实业 ： 江苏国泰国贸实业有限公司 博创实业 ： 江苏国泰博创实业有限公司 亿盛实业 ： 江苏国泰亿盛实业有限公
15、司 华通投资 ： 张家港市华通投资开发有限公司 南园宾馆 ： 江苏国泰南园宾馆有限公司 华昇实业 ： 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 注：本募集说明书中部分计算在尾数上的差异是由四舍五入造成的。 江苏国泰国际集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 二、其他专有名词释义二、其他专有名词释义 进口押汇 ： 在进口信用证或进口代收项下，银行凭有效凭证和 商业单据代进口商对外垫付进口款项的短期资金融 通，称为进口押汇 LIBOR ： 伦敦银行同业拆放利率是指位于伦敦的银行同业 间,从事欧洲美元、日元、英镑、瑞士法郎等资金拆 放的利率， LIBOR 的浮动由市场决定,它反应了各大
16、 型金融机构的借贷成本变化情况 FOB ： FOB 也称“离岸价”，实践中通常为“FOB港（出 发地）”按 FOB 成交，由买方负责派船接运货物， 卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内，将货 物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在 装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方 D/P ： 即付款交单，是指出口人的交单是以进口人的付款 为条件。它是托收方式中的一种，属商业信用。与 其他有银行信用做担保的支付方式相比，具有手续 简便，有利于扩大出口，但是收汇风险大的特点。 O/A ： 指赊销，就是放帐给客户，对方收到货物后一定期 限后再付款 出口退税 ： 指对出口商品已征收的国内税部分或全部退还给出 口商的一种措施，是一种国际惯例 汇率风险 ： 又称外汇风险，是指经济主体持有或运用外汇的经 济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性 T/T ： 指电汇,是指汇出行应汇款人申请，拍发加押电报 电传或 SWIFT 给在另一国家的分行或代理行(即汇 入行)指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式 L/C(Letter of Credit)
