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1、万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 万丰奥特控股集团有限公司万丰奥特控股集团有限公司 2018年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 发行人名称：万丰奥特控股集团有限公司发行人名称：万丰奥特控股集团有限公司 主承销商名称：主承销商名称：招商招商银行股份有限公司银行股份有限公司 联席主承销商名称：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商名称：上海浦东发展银行股份有限公司 信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本次短期融资券注册金额：15亿元 本期短期融资券基础发行金额：3
2、亿元 本期短期融资券发行金额上限：5亿元 本期短期融资券发行期限：1年 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：AA+ 本期短期融资券信用评级：A-1 二二一八一八年年十十一一月月 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以
3、独立判断短期融资券的投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各 项权利义务的约定。 本期债务融资工具含交叉保护条款和事先约束条款， 请投资 人仔细阅读相关内容。 本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款 请参见“第三
4、章 发行条款” 。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 一、一般术语 . 5 二、公司简介释义 . 6 三、专业、技术术语 . 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 . 9 二、与发行人业务相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 19 一、本期短期融资券发行条款 . 19 二、本期短期融资券发行安排 . 20 第四
5、章第四章 募集资金用途募集资金用途 24 一、本期短期融资券用途 . 24 二、发行人承诺 . 24 三、募集资金专项监管 . 24 四、偿债计划 . 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27 一、发行人概况 . 27 二、发行人历史沿革和重大资产重组情况 . 28 三、股东情况 . 35 四、公司的独立性 . 38 五、发行人重要权益投资情况 . 38 六、发行人治理情况 . 45 七、发行人内控机制 . 51 八、发行人高级管理人员简介 . 58 九、公司主营业务状况 . 62 十、发行人主要在建和拟建工程 . 88 十一、其他经营重要事项 . 90 十二、发行人所在行业状况
6、 . 90 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 106 一、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况及财务报表 . 107 二、重大会计科目及重要财务指标分析 . 116 三、重要财务指标分析 . 143 四、有息债务情况 . 144 五、公司关联交易情况 . 148 六、或有事项 . 154 七、资产抵押及具有指定用途的资产情况 . 158 八、金融衍生品、大宗商品期货、投资理财产品及海外投资情况 . 159 九、海外投资情况 . 159 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 十、发行人其他直接融资计划 . 160 第七章第七章 发行人的资信状
7、况发行人的资信状况 162 一、发行人信用评级情况 . 162 二、发行人银行授信情况 . 164 三、发行人债务违约记录 . 164 四、发行人存续期直接债务融资工具情况 . 164 五、其他资信重要事项 . 165 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 166 一、发行人近一期主营业务情况 . 166 二、发行人近一期财务情况 . 166 四、发行人近一期重大事项情况 . 176 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 177 第十章第十章 税项税项 178 一、增值税 . 178 二、所得税 . 178 三、印花税 . 178 四、税项抵销 . 178
8、第十一章第十一章 发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露 179 一、本次发行相关文件 . 179 二、短期融资券存续期内的信息披露 . 179 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 181 一、违约事件 . 181 二、违约责任 . 181 三、投资者保护机制 . 182 四、不可抗力 . 186 五、弃权 . 187 六、投资人保护条款 . 187 第十三章第十三章 与本次短期融资券发行相关的机构与本次短期融资券发行相关的机构 191 一、发行人 . 191 二、主承销商及其他承销机构 . 191 三、律师事务所 . 193 四、会计师事务所 . 193 五、评级机构 . 19
9、3 六、托管人 . 194 七、技术支持机构 . 194 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 195 一、备查文件 . 195 二、查询地址 . 195 附录附录 发行人基本财务指标的计算公式发行人基本财务指标的计算公式 197 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人/公司/本公司/集团 指万丰奥特控股集团有限公司 成员公司 指万丰奥特控股集团有限公司之子公司及参股公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具
10、有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一 定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 在银行间债券市场发行和交易并约定在一年期限内还本付息的有 价证券 本期短期融资券 指基础发行金额3亿元， 发行金额上限5亿元的万丰奥特控股集团有 限公司2018年度第一期短期融资券 注册总额度 指本公司于中国银行间市场交易商协会注册的15亿元短期融资券 额度 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 万 丰奥特控股集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商/簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿
11、记建档操作的机构， 本 期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任 联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团 指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销机构 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的万丰奥特 控股集团有限公司2018-2020 年度短期融资券承销协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商及联席主承销商按照 万丰奥特控股 集团有限公司2018-2020 年度短期融资券承销协议的规定，在规 定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商及联席主承销商协
12、商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿 记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办
13、法 工作日 指国内商业银行工作日（不含法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 近三年及一期 如无特别说明，指人民币元 期间数指 2015、2016、2017 年度及 2018 年 1-3 月； 时点数据2015、2016、2017年末及2018年3月末 最近三年及一期 期间数指 2015、2016、2017 年度及 2018 年 1-9 月； 时点数据2015、2016、2017年末及2018年9月末 二、公司简介释义二、公司简介释义 万丰奥特/万丰集团 指万丰奥特控股
14、集团有限公司 万丰汽轮/万丰奥威 指浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 万丰摩轮 指浙江万丰摩轮有限公司 万丰投资 指上海万丰锦源投资有限公司 万丰镁业 指威海万丰镁业科技发展有限公司 万丰科技 指浙江万丰科技开发有限公司 万丰置业 万丰租赁 万丰实业 万丰铝业 指浙江万丰置业有限公司 指万丰融资租赁有限公司 指浙江万丰实业有限公司 指上海万丰铝业有限公司 万丰汽车 指浙江万丰汽车制造有限公司 山西天硕 指山西天硕项目投资管理有限公司 新昌天硕 指新昌县天硕投资管理有限公司 锦宜置业 指上海锦宜置业有限公司 万家丰 指浙江万家丰农业科技股份有限公司 镁瑞丁 指MLTH Holdings Inc. 达
15、克罗 指上海达克罗涂复工业有限公司 广东万丰摩轮 指广东万丰摩轮有限公司 威海万丰汽轮 指威海万丰奥威汽轮有限公司 宁波奥威 指宁波奥威尔轮毂有限公司 英国万丰 指万丰奥威（英国）有限公司 北美万丰 指万丰北美有限责任公司 绍兴担保 指绍兴万丰担保有限公司 浙江担保 指浙江万丰担保有限公司 万丰咨询 万丰投资管理 指浙江万丰财务咨询有限公司 指浙江万丰锦源投资管理有限公司 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 万丰创业投资 北京万丰 指杭州万丰锦源海比创业投资合伙企业 指北京万丰创新投资有限公司 湖州万丰 指湖州新奥万丰燃气有限公司 加拿大万丰 指加拿大万丰轻
16、合金产业有限公司 新昌天燃气 指新昌县天燃气有限公司 日发纺织 指浙江日发纺织机械有限公司 日发数码 指浙江日发数码精密机械股份有限公司 中宝实业 指浙江中宝实业控股股份有限公司 自力机械 指浙江自力机械有限公司 昆仑建设 指浙江昆仑建设集团股份有限公司 上海新世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 天健/会计师事务所 指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师 指国浩律师（杭州）事务所 BAJAJ 指一家印度的摩托车生产企业，译名简称百佳杰 TVS 指一家印度的摩托车生产企业 PIAGGI 指一家意大利摩托车生产企业 PEUGEOT 指一家法国汽车、摩托车制造企业，译名简称为标致 HONDA 指一家摩托车生产企业，译名简称为本田 SUZUKI 指一家摩托车生产企业，译名简称为铃木 KAWASAKI 指一家摩托车生产企业，译名简称为川崎 YAMAHA 指一家摩托车生产企业，译名简称为雅马哈 意大利ENKEI 指一家摩托车铝轮制造商，译名简称为意大利格雷米卡 日本ENKEI 指一家汽车、摩托车铝轮制造商，译名简称为日本远轻 耐久 指一家印度的摩托车铝轮制造企业
