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1、 深圳市百业源投资有限公司深圳市百业源投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人：发行人：深圳市百业源投资有限公司深圳市百业源投资有限公司 注册金额：人民币注册金额：人民币贰贰拾拾叁叁亿元亿元 本期本期基础基础发行发行规模规模：人民币人民币 3 亿元亿元 本期发行金额上限：人民币本期发行金额上限：人民币 5.5 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限：270 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别：AA+ 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行
2、股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二二一一八八年年十一十一月月 深圳市百业源投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本期超短期融资券本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对代表交易商协会对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不的投资价值做出任何评价， 也不 代表对代表对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期本期 超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件
3、，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会
4、计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段凡通过认购、受让等合法手段取得并持有取得并持有本期超短期融资券本期超短期融资券的，的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期本期超短期融资券超短期融资券采用发行金额
5、动态调整机制发行， 具体条款参采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款参 见“第三章见“第三章 发行条款” 。发行条款” 。 本募集说明书含有事本募集说明书含有事先先约定约定条款条款，请投资者仔细阅读相关内容。，请投资者仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 深圳市百业源投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 声明 1 第一章 释义 . 5 一、常用术语 5 二、专有名词 6 第二章 风险提示及说明 . 11 一、本期债务融资工具的投资
6、风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款 . 21 一、发行条款 21 二、发行安排 22 第四章 募集资金运用 . 25 一、募集资金用途 25 二、承诺 25 三、偿债保障措施 25 第五章 企业基本情况 . 28 一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革及股权结构变动 28 三、发行人股权结构及控股股东情况 29 四、发行人独立经营情况 30 五、发行人主要控股及参股公司情况 31 六、发行人治理结构及内控制度情况 42 七、公司人员基本情况 51 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 53 九、在建工程与拟建工程 88 十、发行人发展战略与目标 90 十一、
7、发行人所处行业分析 91 十二、发行人的竞争优势 98 第六章 企业主要财务状况 . 101 一、发行人近年财务报告编制及报表情况 101 二、发行人重大会计科目及财务指标分析 112 三、有息债务情况 138 四、关联交易 142 深圳市百业源投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 五、或有事项 146 六、公司受限资产情况 148 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 148 八、重大投资理财产品情况 149 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 149 十、其他融资计划情况 152 十一、其他事项说明 152 第七章 发行人最新一期主要经营及财
8、务数据情况 . 154 二、发行人 2018 年三季度重大会计科目、重大财务指标分析 157 三、公司重要财务指标 165 四、发行人 2018 年三季度资信情况 168 第八章 企业资信状况 . 170 一、信用评级情况 170 二、发行人资信情况 172 三、发行人违约情况 173 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 173 第九章 债务融资工具信用增进 . 176 第十章 税项 . 177 一、增值税 177 二、所得税 177 三、印花税 177 第十一章 信息披露安排 . 178 一、信息披露机制 178 二、信息披露安排 178 第十二章 投资者保护机制 . 180 一、违约
9、事件 180 二、违约责任 180 三、投资者保护机制 180 四、不可抗力 185 五、弃权 185 六、事先约束条款 185 第十三章 发行有关的机构 . 188 一、发行人 188 二、主承销商/簿记管理人 188 三、承销团成员 188 深圳市百业源投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 四、发行人法律顾问 189 五、审计机构 189 六、信用评级机构 190 七、登记、托管、结算机构 190 八、集中簿记建档系统技术支持机构 190 第十四章 备查文件 . 191 一、备查文件 191 二、查询地址 191 三、网站 191 附录：募集说明书计算公式 . 19
10、2 深圳市百业源投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 发行人、本公司、公司发行人、本公司、公司 指深圳市百业源投资有限公司 元元 指人民币元 超超短期融资券短期融资券 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的、约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本次注册总金额本次注册总金额 指人民币 23 亿元 本期超短期融资券本期超短期融资券 指发行人本次基础发行规模人民币 3 亿元、 发行规模上 限 5.5 亿元的“深
11、圳市百业源投资有限公司 2018 年度 第一期超短期融资券” 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本期超短期融资券发行根据承销团协议 组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 余额包销余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将未 售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的深圳市百
12、业源投资有限公司 2018 年度第 一期超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 指在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材料或 其他资料及其所有修改和补充文件 簿记建档簿记建档 指由兴业银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资 者认购数量和认购价格的意愿的程序 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期 超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 工作日工作日 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和休 息日） 深圳市百业源投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 报告期报告期/最近
13、三年及一最近三年及一 期期 2015 年度、2016 年度 2017 年度和 2018 年 1-3 月份 二、专有名词二、专有名词 丽珠集团丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 健康元集团健康元集团 健康元药业集团股份有限公司 世纪星源世纪星源 深圳市世纪星源运输实业有限公司 京南花园京南花园 涿州京南花园度假村有限公司 京南高尔夫京南高尔夫 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 百业源房产百业源房产 涿州百业源房地产开发有限公司 黔嘉投资黔嘉投资 贵阳市黔嘉投资有限公司 众维煤业众维煤业 拜城县众维煤业有限公司 海滨制药海滨制药 深圳市海滨制药有限公司 天诚实业天诚实业 天诚实业有限公司 太太基因
14、太太基因 深圳市太太基因工程有限公司 太太药业太太药业 深圳太太药业有限公司 健康投资公司健康投资公司 Health Investment Holdings Ltd 健康控股公司健康控股公司 Health Holdings Ltd 健康元生物健康元生物 珠海健康元生物医药有限公司 新乡海滨新乡海滨 新乡海滨药业有限公司 风雷电力风雷电力 深圳市风雷电力投资有限公司 焦作健康元焦作健康元 焦作健康元生物制品有限公司 上海方予上海方予 上海方予健康医药科技有限公司 丽珠制药厂丽珠制药厂 丽珠集团丽珠制药厂 光大制药光大制药 四川光大制药有限公司 利民制药利民制药 丽珠集团利民制药厂 上海丽珠制药上
15、海丽珠制药 上海丽珠制药厂 丽珠合成制药丽珠合成制药 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江制药新北江制药 珠海保税区新北江制药股份有限公司 福兴医药福兴医药 丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠试剂丽珠试剂 珠海丽珠试剂股份有限公司 健康药业健康药业 健康药业（中国）有限公司 喜悦实业喜悦实业 深圳市喜悦实业有限公司 金冠电力金冠电力 焦作金冠嘉华电力有限公司 山东健康山东健康 山东健康药业有限公司 深圳市百业源投资有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 GMP 药品生产质量管理规范，即 Good Manufacturing Practices 的缩写。 是药品生产和质量管理
16、的基本准 则， 适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中 影响成品质量的关键工序。 药品生产企业需要根据 国家食品药品监督管理局 药品生产质量管理规范 认证管理办法的规定，对药品生产进行 GMP 认 证 QA 品质保证，即英文 QUALITY ASSURANCE 的简 称，其在 ISO8402：1994 中的定义是”为了提供足 够的信任表明实体能够满足品质要求， 而在品质管 理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划 和有系统的活动”。在推行 ISO9000 的组织会设置 这样的部门或岗位， 负责 ISO9000 标准所要求的有 关品质保证的职能 仿制药仿制药 与商品名药在剂量、安全性和效力、质量、作用以 及适应症上相同的一种仿制品， 通常多为药品专利 到期后的药品仿制 原料药原料药 用于生产各类制剂的原料药物， 是制剂中的有效成 份由化学合成、 植物提取或者生物技术所制备的各 种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无 法直接服用的物质。 7-ACA 7氨基头孢烷酸，头孢药用中间体 美罗培南美罗培南 一种有非常广泛抗菌性及可供注射的抗生素， 用 于 治疗多种不
