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1、上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 上海金桥出口加工区开发股份有限公司上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年度第年度第二二期期超短期融资券超短期融资券 募集说明募集说明书书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 二零一二零一八八年年十一十一月月 发行人：发行人： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 270
2、天 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA ； 担保情况：担保情况： 无担保 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具
3、， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司党政联席会议本公司党政联席会议已批准本募集说明书，已批准本募集说明书，全体行政领导和全体行政领导和 党委委员党委委员承诺承诺其中不存在虚假记载、误其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性、及时性承对其
4、真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本本公司公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行承诺根据法律法规的规定和本募集说明书
5、的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在人在 相关平台披露的募集相关平台披露的募集说明查阅历史信息，相关链接详见“第十说明查阅历史信息，相关链接详见“第十三三 章章 备查文件和查询地址”。备查文件和查询地址”。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5
6、第二章第二章 风险提示风险提示 8 8 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1414 一、主要发行条款一、主要发行条款 14 二、发二、发行安排行安排 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1818 一、募集资金用途一、募集资金用途 18 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 18 三、公司承诺三、公司承诺 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2020 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况
7、21 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 28 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 31 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 33 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 45 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 49 八、在建工程和八、在建工程和拟建工程拟建工程 57 九、发行人未来发展战略九、发行人未来发展战略 60 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 61 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 666
8、6 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据 68 二、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 76 三、发行人资产负三、发行人资产负债结构及现金流分债结构及现金流分析析 78 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 86 五、发五、发行人偿债能力分析行人偿债能力分析 87 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 88 七、发行人有息债务情况七、发行人有息债务情况 88 八、发行人八、发行人 2017 年度关联交易情况年度关联交易情况 90 九、重大或有事项九、重大或有事项 93 十、受限资产情况十、受限资产情况 94 十一、金融衍生品、大宗商品期货十
9、一、金融衍生品、大宗商品期货 95 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 95 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 95 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 96 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 9797 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 97 二、评级报告摘要二、评级报告摘要 97 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排 99 四、发行人其他资信情四、发行人其他资信情况况 100 第八章第八章 担担 保保 101101 第九章第九章 税
10、税 项项 102102 一、增值税一、增值税 102 二、所得税二、所得税 102 三、印花税三、印花税 102 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 104104 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 104 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 104 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 105 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 106 第第十一章十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 107107 一、违约事件一、违约事件 107 二、
11、违约责任二、违约责任 107 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 108 四、不可抗力四、不可抗力 113 五、弃权五、弃权 114 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 115115 第十三章第十三章 备查文件备查文件 118118 一、备查文件一、备查文件 118 二、文件查询地址二、文件查询地址 118 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 120120 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义
12、： “金桥股份金桥股份/浦东金桥浦东金桥/本公本公 司司/发行人发行人” 指 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 “超超短短期融资券期融资券” 指 指具有法人资格、 信用评级较高的非金融 企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的， 期限在 270 天以内的超短期融资券 “本期本期超短期融资券超短期融资券” 指 金额为 5 亿元的“上海金桥出口加工区开 发股份有限公司 2018 年度第二期超短期 融资券”。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资 者披露发行相关信息而制作的 上海金桥 出口加工区开发股份有限公司 201
13、8 年度 第二期超短期融资券募集说明书。 “发行文发行文件件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其 他资料及其所有修改和补充文件 （包括但 不限于本募集说明书等）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及 负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期 超短期融资券发行期间由中信银行股份 有限公司担任。 “集中簿记建档集中簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价 格）区间后，承销团成员/投资人发出申 购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定 最终发行利率 （价格）
14、 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 上海金桥出口加 工区开发股份有限公司2016-2018年度超 短期融资券承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 上海 金桥出口加工区开发股份有限公司 2016-2018 年度超短期融资券承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份
15、有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法法定定节节假日假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法 定节假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中国中国”、“我国我国” 指 中华人民共和国、 仅就本募集说明书而言 （除另有说明外）不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省。 “上海新世纪上海新世纪” 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公
16、司 “上海市浦东新区国资委上海市浦东新区国资委” 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员 会 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 “金桥金桥集集团团” 指 上海金桥（集团）有限公司 “金桥联发金桥联发” 指 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 “金桥房金桥房地地产产” 指 上海金桥出口加工区房地产发展有限公 司 “金桥金桥北郊北郊” 指 上海北郊未来产业园开发运营有限公司 “由鹏资产由鹏资产” 指 上海由鹏资产管理有限公司 “由川企业由川企业” 指 上海由川企业管理有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于 发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、一、超短期融资券超短期融资券的的投投资风险资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超
