山东海洋集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书

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1、 山东海洋集团有限公司山东海洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 山东海洋集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 10 亿元 发行金额：发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 3+N 年（于发行人依照发行条 款的约定赎回之前长期存续， 并在发行人依据发行条款的约 定赎回时到期） 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务上海新世纪资信评估投资服务 公司公司 主体长期信用等级：主体长期信用等级： 中期票据信用等级：中期票据信用等级： AA+级级 AA+级级 主承销商及簿记管

2、理人：主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行联席主承销商：中国银行股份有限公司股份有限公司 签署日期：签署日期：2018 年年 10 月月 山东海洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期何评价，也不表明对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。投的投资风险作出任何判断。投

3、 资者购买本公司本期资者购买本公司本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

4、性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期中期 票据票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和

5、本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 山东海洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 4 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 . 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 三、特有风险 16 第三章发行条款第三章发行条款 . 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 20 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 22 一、本期

6、中期票据募集资金的用途 22 二、发行人承诺 22 三、偿债资金来源及保障措施 22 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 . 24 一、发行人基本信息 24 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构和实际控制人 25 四、发行人独立性 26 五、发行人主要权益投资 27 六、发行人公司治理 34 七、发行人董事会、监事会及其他高级管理人员 42 八、发行人主营业务情况 45 九、发行人所在行业状况及发展前景 58 十、发行人的行业地位及竞争优势 65 十一、发行人战略规划 67 十二、发行人在建及拟建工程情况 68 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 70 一、

7、发行人财务报告编制及审计情况 70 二、发行人历史财务数据 75 三、发行人财务情况分析 82 四、发行人主要财务指标 105 五、发行人有息债务情况 109 六、发行人关联交易情况 117 七、发行人主要或有事项 119 八、发行人海外投资情况 122 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 124 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 126 山东海洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 一、发行人信用评级情况 126 二、发行人银行授信情况 127 四、发行人债务融资工具偿付情况 130 第八章本期中期票据信用增进情况第八章本期中期票据信用增进情

8、况 . 131 第九章税务事项第九章税务事项 . 132 一、增值税 132 二、所得税 132 三、印花税 132 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 133 一、中期票据发行前的信息披露 133 二、中期票据存续期内定期信息披露 133 三、中期票据存续期内重大事项披露 133 四、中期票据本息兑付信息披露 134 第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制 . 135 一、违约事件 135 二、违约责任 135 三、投资者保护机制 135 四、不可抗力 140 五、弃权 140 第十二章本期中期票据发行的有关机构第十二章本期中期票据发行的有关机构 . 141

9、一、发行人 141 二、承销团 141 三、托管人 142 四、集中簿记建档系统 142 五、审计机构 143 六、信用评级机构 143 七、发行人法律顾问 143 第十三章本期中期票据备查文件及查询地址第十三章本期中期票据备查文件及查询地址 . 145 一、备查文件 145 二、查询地址 145 山东海洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/山山 东海洋集团东海洋集团 指 山东海洋集团有限公司 注册总额度注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册

10、的总 计为不超过 10 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 中期票据中期票据 具有法人资格的非金融企业（以下简称企业） 在银行间债券市场发行的，约定在一定欺限内还本 付息的有价证券 本期中期票据本期中期票据 发行人本次发行的总额不超过人民币 5 亿元的 “山东海洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据” 本次发行本次发行/本期发行本期发行 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 本公司为本次发行而制作的山东海洋集团有 限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行文件发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书及发行公告）

11、人民银行、央行人民银行、央行 中国人民银行 交易商协会交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中国银行股份有限公司 承销团承销团 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分 销商组成的承销团 承销协议承销协议 发行人与主承销商为本次发行签订的山东海 洋集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议 承销团协议承销团协议 主承销商与承销团成员为本次发行共同签订的 山东海洋集团有限公司银行间

12、债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议 余额包销余额包销 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行 购入 山东海洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 簿记管理人指制定集

13、中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期 间由兴业银行股份有限公司担任 工作日工作日 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日或休息日） 法定节假日法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 元元/万元万元/亿元亿元 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 公司章程公司章程/章程章程 山东海洋集团有限公司章程 国务院国务院 中华人民共和国国务院，即中央人民政府 国家发改委国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通部、交通运输部交通部、交通运输部 中华人民共和国交通运

14、输部 商务部商务部 中华人民共和国商务部 海事局海事局 中华人民共和国海事局 银监会银监会 中国银行业监督管理委员会 山东省政府、省政府山东省政府、省政府 山东省人民政府 山东省国资委、省国资山东省国资委、省国资 委委 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 山东金融办山东金融办 山东省金融工作办公室 欧盟欧盟 欧洲联盟，是欧洲地区规模较大的区域性经济 合作的国际组织 山东高速山东高速 山东高速集团有限公司 山东国资控股山东国资控股 山东国有资产投资控股有限公司 山东钢铁山东钢铁 山东钢铁集团有限公司 山钢股份山钢股份 山东钢铁股份有限公司 山钢国贸山钢国贸 山东钢铁集团国际贸易有限公司 山钢金

15、控山钢金控 山钢金融控股（深圳）有限公司 山东海运山东海运 山东海运股份有限公司 山东海洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 海运国贸海运国贸 山东海运国际贸易有限公司 山东水运山东水运 山东水运发展有限公司 山东蓝色创投山东蓝色创投 山东蓝色经济创业投资有限公司 山东海洋金控山东海洋金控 山东海洋金融控股有限公司 山东海洋国际山东海洋国际 山东海洋国际（香港）有限公司 山东海投山东海投 山东海洋投资有限公司 山东海洋发展山东海洋发展 山东海洋发展有限公司 海融小额贷海融小额贷 济南市市中区海融小额贷款有限公司 海晟租赁海晟租赁 海晟国际融资租赁有限公司 山东海工山东海工

16、 山东海洋工程装备有限公司 山东华宸租赁山东华宸租赁 指 山东华宸融资租赁股份有限公司 航运发展航运发展 山东海运航运发展有限公司 远东海运远东海运 山东远东海运集团有限公司 蓝基金管理公司蓝基金管理公司 山东蓝色经济产业基金管理有限公司 泰山学者股权投资泰山学者股权投资 山东泰山学者蓝色产业领军人才股权投资合伙 企业 海洋钻井投资海洋钻井投资 山东海洋钻井投资合伙企业 山东海洋明石山东海洋明石 山东海洋明石产业基金管理有限公司 北京海洋基石北京海洋基石 北京海洋基石创业投资管理有限公司 莱钢集团莱钢集团 莱芜钢铁集团有限公司 兖矿集团兖矿集团 兖矿集团有限公司 新矿集团新矿集团 新汶矿业集团有限责任公司 日照港集团日照港集团 日照港集团有限公司 鲁信集团鲁信集团 山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东交运集团山东交运集团 山东省交通运输集团有限公司 散货散货/干散货干散货 各种初级产品、原材料。通常根据运输批量的 大小，干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类。