《南京东南国资投资集团有限责任公司2018年度第三期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南京东南国资投资集团有限责任公司2018年度第三期中期票据募集说明书（218页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 南京东南国资投资集团有限责任公司南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第年度第三三期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 南京东南国资投资集团有限责任公司南京东南国资投资集团有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币人民币 28 亿元亿元整整 本期本期基础基础发行金额：发行金额： 人民币人民币 14 亿元整亿元整 本期发行金额上限：本期发行金额上限： 人民币人民币 28 亿元整亿元整 发行发行期限：期限： 3+N，在发行人依据发行条款的约定赎回时在发行人依据发行条款的约定赎回时 到期到期 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信
2、评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用等级：主体信用等级： AAA 中期票据信用等级：中期票据信用等级： AAA 主承销商主承销商/簿记管理人：海通证券股份有限公司簿记管理人：海通证券股份有限公司 主承销商：中国农业银行股份有限公司主承销商：中国农业银行股份有限公司 二零一二零一八八年年十十月月 南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本企业发行本期南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期 票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期南京东 南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票
3、据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期 票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业本期南京东南国资投资集团有 限责任公司 2018 年度第三期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书
4、所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本次中期票据,均视 同自愿接受本募集说明书对本次中期票据各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示 1 第一章第一章 释义释义 4 一、常用名词释义 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 一、本次中期票据的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 8 三、本次中期票据
5、的特有风险 19 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一、本次中期票据发行条款 21 二、发行安排 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 27 一、募集资金用途 27 二、募集资金管理 28 三、发行人承诺 28 四、偿债安排及偿债保障措施 28 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 31 一、发行人概况 31 二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构及实际控制人 32 四、发行人独立性 33 五、发行人重要权益性投资情况 34 六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度 43 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 八、发行人经营情况 61 九、发行人在建、拟建项
6、目情况 101 十、发行人未来发展战略与规划 102 十一、发行人所处行业状况 103 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 114 一、发行人财务报告编制及审计情况 114 二、发行人及其母公司主要财务数据 117 三、发行人财务状况分析 126 （一）资产结构分析 126 （二）负债构成分析 147 （三）所有者权益分析 156 （四）利润情况分析 160 （五）现金流量分析 166 （六）财务指标分析 168 四、发行人有息债务情况 170 南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 3 五、发行人关联交易情况 175 六、发行人主要或有事项 17
7、9 七、发行人受限资产情况 181 八、发行人衍生产品交易情况 183 九、发行人重大投资理财产品 183 十、发行人海外投资情况 183 十一、发行人直接债务融资计划 184 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 185 一、发行人信用评级情况 185 二、发行人资信情况 187 三、发行人及其子公司近三年是否有债务违约记录 188 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 188 第八章第八章 发行人发行人 2018 年二季度经营及财务情况年二季度经营及财务情况 189 一、发行人经营情况 189 二、发行人财务情况 190 三、发行人资信情况 192 四、发行人重大不利变化排查情况
8、 193 第九章第九章 债务融资工具信用债务融资工具信用增进增进 195 第十章第十章 税项税项 196 一、增值税 196 二、所得税 196 三、印花税 196 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 198 一、中期票据发行前的信息披露 198 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 198 三、中期票据存续期内定期信息披露 200 四、本息兑付 200 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 201 一、违约事件 201 二、违约责任 201 三、投资者保护机制 201 四、不可抗力 208 五、弃权 209 第十三章第十三章 发行人有关机构发行人有关机构 210 第十四章
9、第十四章 备查文件备查文件 214 一、备查文件 214 二、查询地址 214 三、网站 215 附录：基本财务指标的计算公式附录：基本财务指标的计算公式 216 南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/东南 国资 指 南京东南国资投资集团有限责任公司 公司章程 指 南京东南国资投资集团有限责任公司章程 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付
10、息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资 工具 本次中期票据 指 注册额度为28亿元的南京东南国资投资集团有限责任 公司中期票据 首期/第三期中期票据 指 本次中期票据的首次发行 本次发行/本期发行 指 本次/本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的南京东南国资投资集团有限 责任公司2018年度第三期中期票据募集说明书 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，
11、按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本次中期票据发行期间由海通证券股份有限公 司担任 主承销商 指 海通证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 5 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的南京东南国资投 资集团有限责任公司2017-2019年度
12、中期票据承销协议 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日后， 将未售 出的南京东南国资投资集团有限责任公司2018年度第三 期中期票据全部自行购入 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期中期票据的持有 人和相关方参加的会议 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 评级机构/联
13、合资信 指 联合资信评估有限公司 会计师事务所/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京市江南功能区 指 涵盖南京市河西新城区、南部新城区、麒麟科创园、仙 林大学城四个功能区的统一功能区 南京市国资委/市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 河西管委会 指 南京市河西新城区开发建设管理委员会 仙林大学城管委会 指 南京市仙林大学城管理委员会 南部新城管委会 指 南京市南部新城开发建设管理委员会 麒麟科创管委会 指 南京市麒麟科技创新园（生态科技城）开发建设管理委 员会 集团本部 指 南京东南国资投资集团有限责任公司本部 河西国资 指 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）
14、有限责任 公司 南京科创 指 南京市科技创新投资有限责任公司 南部新城集团 指 南京市南部新城开发建设（集团）有限公司 南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 6 仙林智慧科技 指 南京仙林智慧科技有限公司 仙林新市区 指 南京仙林新市区开发有限公司 奥体建设 指 南京奥体建设开发有限责任公司 新会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1日起施 行的包括1项基本准则、38项具体准则和相关应用指南 在内的企业会计准则体系的统称 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元 指 人民币元 近一年及一期 指 2017年、
15、2018年1-3月 报告期/近三年及一期 指 2015-2017年及2018年1-3月 南京东南国资投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本次中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本次中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本次 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本次中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、本
16、次中期票据的投资风险一、本次中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本次中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本次 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本次中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 本次中期票据虽具有良好的 资质及信誉， 但由于债券交易活跃程度受宏观经济环境和投资组合的意愿等不同 因素影响，在转让时存在一定的交易流动性风险，公司无法保证本次中期票据会 在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本次中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本次中 期票据的存续期内，若政策、法规、行业或市场等不可控因素对发行人的经营活 动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本次中期票据的按时足额兑付，对投资者到期收回本息构成风险。 （四）资信风险（四）资信风险 发行人目前资信状况良好，报告期内的贷款偿还率和利息偿付率均为 100.00%，能
