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1、 江西省高速公路投资集团有限责任公司江西省高速公路投资集团有限责任公司 2018年度第年度第六六期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 江西省高速公路投资集团有限责任公司江西省高速公路投资集团有限责任公司 本期发行金额本期发行金额: 20 亿元亿元 发行期限：发行期限： 于发债主体依照约定赎回之前长期存续于发债主体依照约定赎回之前长期存续 担保情况担保情况: 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: 大公国际大公国际资信评估有限公司资信评估有限公司 信用评级信用评级: 大公国际大公国际资信评估有限公司资信评估有限公司，主体评级，主体评级 AAA 主承销商及簿记管理人：中主承
2、销商及簿记管理人：中国国银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十一十一月月 1 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代的投资价值作出任何评价， 也不代 表对本期表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期中中 期票据期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披，应当认真阅读本募集说明书及有关的信
3、息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主
4、管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票中期票 据据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据中期票据各项权利义务的约定。各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督
5、。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查文件” 。台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查文件” 。 2 目录目录 第一章释义第一章释义 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、特有风险 8 三、与发行人业务相关的风险 10 第三章发行条款第三
6、章发行条款 20 一、本期中期票据发行条款 20 二、本期中期票据发行安排 23 三、本期中期票据有关提示 25 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、发行人承诺 26 三、本期中期票据偿债保障措施 26 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 32 一、发行人概况 32 二、发行人历史沿革及现状 32 三、股东情况 35 四、发行人的独立性 36 五、发行人子公司情况 37 六、发行人治理结构 51 七、发行人内控制度 54 八、发行人董事会、监事会及高级管理人员情况 59 九、发行人人力资源情况 63 十、发行人主营业务状况 64 十一、 发行人主要在建
7、及拟建设项目投资规划情况 82 （一）发行人在建项目情况 82 （二）发行人拟建项目情况 86 十二、发行人战略目标及发展规划 86 十三、发行人所在行业发展现状及前景 88 十四、发行人政府融资平台自查情况 100 十五、其他待说明事项 106 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 107 一、发行人财务概况 107 二、发行人合并及母公司财务报表数据 . 111 三、发行人财务数据和指标分析 122 四、发行人有息债务情况 148 五、发行人 2017 年度关联方关系及其交易 158 3 六、发行人重大或有事项 165 七、发行人资产抵、质押情况 166 八、发行人持有衍生产品
8、、重大投资理财产品、海外投资情况 168 九、直接债务融资计划 168 十、发行人 2018 年前三季度度基本情况 173 （一）发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况 173 （二）发行人 2018 年前三季度财务情况 . 175 （三）发行人及其子公司资信情况 . 176 （四）发行人 2018 年三季度重大不利排查 . 177 （五）其他事项排查 . 178 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 179 一、信用评级情况 179 二、发行人银行授信情况 181 三、发行人债务违约记录 182 四、公司债务融资工具发行及偿还历史情况 182 第八章债务融资工具信用增进第八章债
9、务融资工具信用增进 190 第九章税项第九章税项 191 一、增值税 191 二、所得税 191 三、印花税 191 第十章发行人承诺和信息披露第十章发行人承诺和信息披露 192 一、发行人承诺 192 二、信息披露 192 第十一章投资者保护第十一章投资者保护 195 一、违约事件 195 二、违约责任 195 三、投资者保护机制 196 四、不可抗力 201 五、弃权 201 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构 202 一、发行人 202 二、主承销商及承销团成员 202 三、其他中介机构 207 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 209 一、备查文件 209
10、 二、查询地址 209 附录指标计算公式附录指标计算公式 . 211 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语一般术语 发行人、公司发行人、公司 指江西省高速公路投资集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证 券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融 资工具 本期本期中期票据中期票据 指发行总额度为20亿元的江西省高速公路投
11、资 集团有限责任公司2018年度第六期中期票据 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 江西省高速公路投资集团有限责 任公司2018年度第六期中期票据募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 江西省高速公路投资集团有限责任公司2018 年度第六期中期票据申购和配售办法说明 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商/簿记管
12、理人簿记管理人 中国银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 江西省 高速公路投资集团有限责任公司非金融企业债 务融资工具承销协议 5 余额包销余额包销 指本期中期票据的承销商按照 江西省高速公路 投资集团有限责任公司非金融企业债务融资工 具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率 （
13、价格） 并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理 实名制记账式实名制记账式中期票据中期票据 指采用银行间市场清算所股份有限公司登记托 管系统以记账方式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金融企银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假 日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 （不包括香港特别行政区、 澳
14、门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 指人民币元 江西省交通厅江西省交通厅 指江西省交通运输厅 集团本部集团本部 指江西省高速公路投资集团有限责任公司 赣粤高速赣粤高速 指江西赣粤高速公路股份有限公司 公路开发公司公路开发公司 指江西公路开发有限责任公司 技术术语技术术语 政府还贷性公路政府还贷性公路 指县级以上地方人民政府交通运输主管部门利 用贷款或者向企业、 个人有偿集资建成的收费公 6 路 经营性公路经营性公路 指国内外经济组织依法投资建设或者依法受让 政府还贷公路收费权的收费公路 计重收费计重收费 指按照载货类通行车辆的重量 （车货总重） 来计 取通行费的收费模式 工程监
15、理工程监理 指监理人员依据监理合同对工程质量、 安全、 环 保、 费用、 进度和合同等实施的监督和管理活动 路基路基 指公路的基本结构， 是支撑路面结构的基础， 与 路面共同承受行车荷载的作用， 同时承受气候变 化和各种自然灾害的侵蚀和影响 路面路面 指铺筑在公路路基上与车轮直接接触的结构层， 承受和传递车轮荷载， 承受磨耗， 经受自然气候 和各种自然灾害的侵蚀和影响 桥梁、涵洞桥梁、涵洞 指公路跨越水域、 沟谷和其他障碍物时修建的构 造物。按照公路工程技术标准规定，单孔跨 径小于5米或多孔跨径之和小于8米称为涵洞， 大 于这一规定值则称为桥梁 隧道隧道 指建造在山岭、江河、海峡和城市地面下，
16、供车 辆通过的工程构造物 国道国道 指具有全国性政治、经济意义的主要干线公路， 包括重要的国际公路， 国防公路、 连接首都与各 省、自治区、直辖市首府的公路，连接各大经济 中心、 港站枢纽、 商品生产基地和战略要地的公 路 省道省道 指具有全省 （自治区、 直辖市） 政治、 经济意义， 并由省（自治区、直辖市）公路主管部门负责修 建、养护和管理的公路干线 高速公路高速公路 指专供汽车分向、 分车道行驶， 并应全部控制出 入的多车道公路。 四车道高速公路应能适应将各 7 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 25,000-55,000辆。 六车道高速公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 45,000-80,000辆。 八车道高速公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 60,000-100,000辆 一级公路一级公路 指供汽车分向、 分车道行驶， 并可根据需要控制 出入的多车道公路。 四车道一级公路应能适应将 各种汽车折合成小客车的
