广元市投资控股(集团)有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书

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1、广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额： 注册金额： 人民币 9 亿元 本期发行金额： 本期发行金额： 人民币 3 亿元 发行期限： 发行期限： 3+2 年 （附第 3 年末发行人调整票面利率选 择权和投资者回售权） 担保情况： 担保情况： 无担保 信用评级机构： 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果： 信用评级结果： 主体：AA；债项：AA 主承销商： 簿记管理人： 主承销商： 簿记管理

2、人： 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 二零一八年十月 二零一八年十月 广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 声明 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在

3、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”

4、。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财

5、务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目 录 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 8 第一章 释 义 5 第二章 风险提

6、示 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 8 二、发行人相关风险 . 8 第三章 发行条款 . 17 第三章 发行条款 . 17 一、本期中期票据主要发行条款 17 二、本期中期票据发行安排 19 第四章 募集资金运用 . 21 第四章 募集资金运用 . 21 一、募集资金主要用途 21 二、偿债资金来源及保障措施 23 三、公司承诺 25 第五章 发行人基本情况 . 26 第五章 发行人基本情况 . 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 26 三、发行人股权结构及实际控制人情况 30 四、发行人重要权益投资情况 32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 41 六

7、、发行人董事、监事、高管及员工情况 53 七、发行人主营业务情况 58 八、主要板块经营情况 64 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 88 第六章 发行人主要财务状况 100 第六章 发行人主要财务状况 100 一、财务报告编制情况 . 100 二、发行人财务数据 . 105 三、发行人的主要财务指标 . 112 四、会计政策和会计估计变更 . 113 五、发行人财务状况分析 . 113 六、发行人有息债务情况 . 172 七、关联方关系及交易情况 . 179 八、发行人或有事项 . 181 九、受限制资产情况 . 183 十、其他重要事项 . 184 第七章 发行人资信状

8、况 186 第七章 发行人资信状况 186 一、信用评级情况 . 186 二、跟踪评级安排 . 187 三、银行授信状况 . 188 四、发行人业务信用情况 . 188 广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 五、发行人直接融资情况 . 189 第八章 担 保 . 191 第九章 税 项 192 第八章 担 保 . 191 第九章 税 项 192 一、增值税 . 192 二、所得税 . 192 三、印花税 . 192 第十章 发行人信息披露工作安排 193 第十章 发行人信息披露工作安排 193 一、中期票据发行前的信息披露 . 193 二、中期票据存续期内

9、重大事项的信息披露 . 193 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 194 四、本息兑付事项 . 194 第十一章 违约责任与投资者保护机制 195 第十一章 违约责任与投资者保护机制 195 一、违约事件 . 195 二、违约责任 . 195 三、投资者保护机制 . 196 四、不可抗力 . 200 五、弃权 . 201 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 202 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 202 一、发行人 . 202 二、主承销商及承销团成员 . 202 三、托管人 . 204 四、技术支持机构 . 204 五、审计机构 . 205 六、信用评级机构 . 205 七、发行

10、人法律顾问 . 205 第十三章 备查文件 207 第十三章 备查文件 207 一、备查文件 . 207 二、文件查询地址 . 207 广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列简称或名词具有以下含义： 发行人/广元投控/本公司 /公司 发行人/广元投控/本公司 /公司 指 广元市投资控股（集团）有限公司 广元市国资委 广元市国资委 指 广元市国有资产监督管理委员会 供排水集团 供排水集团 指 广元市供排水（集团）有限公司 宏明交投 宏明交投 指 广元宏明交通投资有限公司 城建投 城建投

11、 指 广元市城建投资有限公司 广广曌置业 置业 指 广元市广曌置业有限公司 然气公司 然气公司 指 广元市天然气公司 广元市国资委 广元市国资委 指 广元市国有资产监督管理委员会 油气投资公司 油气投资公司 指 广元市油气投资股份有限公司 新希望环保 新希望环保 指 广元市新希望环保科技开发有限公司 天健广告 天健广告 指 广元市天健广告传媒有限公司 天达污水 天达污水 指 广元市天达污水处理有限公司 注册总额度 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 9 亿元人民币的中期票据 中期票据 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行

12、的，约定在一定期限还本付息的 广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 债券融资工具 本期中期票据 本期中期票据 指 发行额度为人民币 3 亿元的广元市投资控股（集 团）有限公司 2018 年度第二期中期票据 本次发行 本次发行 本期中期票据的发行 募集说明书 募集说明书 指 公司为本次发行制作的广元市投资控股（集团） 有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 簿记建档 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价

13、和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。 集中簿记建档 集中簿记建档 指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期 间由中国民生银行股份有限公司担任 承销协议 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 (2013 版) 承销团协议 承销团协议 指承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 (2013 版) 主承销商

14、主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团 承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 持有人会议 持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期中期票据 的债权人和相关方参加的会议 人民银行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 交易商协会 指

15、 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年 近三年 指 2015 年、2016 年、2017 年 近三年又一期 近三年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 第二章 风险提示 第二章 风险提示 本期中期票据无担保，风险

16、由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的投资风险 一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，受国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济、 金融政策的变动等因素会引起市场利率存在波动的可能性， 市场利率的波动可能 使本期中期票据的实际收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险， 发行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场上的交易量和活 跃性，从而可能影响其流动性。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据的存续期内，如遇自然灾害、法律法规、产业政策、市场等不可控因素对 发行人