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1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 主承销商及簿记管理人： 二一八年 十一 月 发行人：发行人： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 注册金额：注册金额： 20亿元 本期发行金额：本期发行金额： 3亿元 发行期限：发行期限： 270天 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人信用评级结果：发行人信用评级结果： 主体信用评级：AAA；展望：稳定 增信情况：增信情况： 无信用增进 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 发行
2、人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本募集说明书
3、所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署之日，公司除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 . 9 一、与本期超短期融资券相关的风险 . 9 二、与发行人主要经营相关的风险 . 9 第三章发行条款第三章发行条款
4、. 17 一、主要发行条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章本期超短期融资券募集资金用途第四章本期超短期融资券募集资金用途 . 21 一、募集资金主要用途 . 21 二、发行人承诺 . 22 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 . 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 24 一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 27 四、发行人的独立性情况 . 30 五、发行人重要权益投资情况 . 31 六、发行人治理情况 . 36 七、发行人董事、监事及高级管理人员 . 48 八、发行人主营业务状况 . 55 九、在建工程及
5、未来投资计划情况 . 68 十、发行人未来发展战略及规划 . 70 十一、发行人所在行业状况 . 70 十二、直接融资计划 . 76 十三、其他经营重要事项 . 77 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 78 一、一、发行人前三年及最近一期主要会计数据和财务指标. 78 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 二二、发行人有息债务情况 . 106 三三、发行人关联交易情况 . 107 四、发行人或有事项 . 110 五、抵押、质押及其他受限资产情况 . 112 六、投资衍生金融产品情况 . 112 七、投资理财产品情况 . 112 八、海
6、外投资情况 . 112 九、直接债务融资计划 . 113 十、其他重大事项说明 . 113 十一、其他财务重要事项 . 114 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 . 115 一、发行人信用评级情况 . 115 二、发行人授信情况 . 118 三、近三年是否有债务违约记录 . 119 四、近三年发行人及其下属子公司已发行债务融资工具偿还情况 . 119 五、其他资信重要事项 . 120 第八章本期超短期融资券担保情况第八章本期超短期融资券担保情况 . 121 第九章税项第九章税项 . 122 一、增值税 . 122 二、所得税 . 122 三、印花税 . 122 第十章信息披露安排第
7、十章信息披露安排 . 123 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 123 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 123 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 124 四、本金兑付和付息事项 . 124 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 125 一、发行人违约责任 . 125 二、违约事件 . 125 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、投资者保护机制 . 126 四、不可抗力 . 130 五、弃权 . 131 第十二章与本期超短期融资券相关的机构第十二章与本期超短期融资券相关的机构 . 132 一、发行人 . 132
8、 二、主承销商及簿记管理人 . 132 三、承销团成员 . 132 四、律师事务所 . 137 五、审计机构 . 138 六、信用评级机构 . 138 七、登记、托管、结算机构 . 138 八、集中簿记建档系统技术支持机构 . 139 九、发行人与中介机构关系情况 . 139 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 . 140 一、备查文件 . 140 二、文件查询地址 . 140 附录附录 142 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：在本募集说明书中，除非
9、文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/福耀玻璃 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司 注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会 注册的总计人民币 20 亿元的超短期融 资券最高待偿额度 本期超短期融资券 指 发行人本次发行的总额为3亿元人民币 的福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业按照中国 人民银行银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法、中国银行间 市场交易商协会制定的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具发行注册 规则等自律规则、指引所规定的条件 和程序在银行间债券市场发行的，约定 在 270 天内
10、还本付息的债务融资工具 本次发行 指 本次超短期融资券的发行 募集说明书 指 本公司为本期超短期融资券的发行而 根据有关法律法规制作的福耀玻璃工 业集团股份有限公司 2018 年度第一期 超短期融资券募集说明书 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包 括但不限于本募集说明书及发行公告） 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 主承销商 指 中国银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为
11、本次发行组织的，由主承销 商和承销商共同组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签订的福耀玻璃工 业集团股份有限公司 2017-2019 年度超 短期融资券承销协议 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 承销团协议 指 主承销商与承销商签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团 协议（2013 年版） 余额包销 指 主承销商在本募集说明书所规定的承 销期结束后，将未售出的本期超短期融 资券全部自行购入的承销方式 承购包销 指 承销团成员在本募集说明书规定的承 销期结束前，按照各自投标金额认购本 超短期融资券的承销方式 簿记建档 指 发行人和主
12、承销商协商确定利率（价 格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申 购订单，有簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量亿元，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售 的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实 现簿记建档过程全流程线上处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期短期融资 券发行期间由中国银行股份有限公司 担任 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节
13、假日或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包 括法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 浮法玻璃 指 利用浮法成型工艺生产的优质平板玻 璃。发行人主要生产汽车级优质浮法玻 璃，用于发行人生产汽车玻璃产品的原 材料内部供应。 PVB 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂 OEM 指 整车配套 AM 指 维修 ISO9000 指 质量管理体系标准 TS16949 指 汽车工业的质量管理体系标准 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 三益发展 指 三益发展有限公司 耀华工业村 指 福建省耀华工业村开发有限公司 鸿侨海外 指 鸿侨海外控股有限
14、公司 河仁基金 指 河仁慈善基金会 福建万达 指 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 福耀香港 指 福耀(香港)有限公司 工程玻璃 指 福耀集团(福建)工程玻璃有限公司 上海福耀 指 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 福耀长春 指 福耀集团长春有限公司 北京福通 指 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 重庆配套 指 福耀玻璃(重庆)有限公司 福耀重庆 指 福耀玻璃(重庆)配件有限公司 福耀双辽 指 福耀集团双辽有限公司 福耀通辽 指 福耀集团通辽有限公司 广州福耀 指 广州福耀玻璃有限公司 海南浮法 指 福耀海南浮法玻璃有限公司 海南文昌 指 海南文昌福耀硅砂有限公司 福耀湖北 指 福耀玻璃（湖北）
15、有限公司 淼鑫投资 指 淼鑫投资有限公司 郑州福耀 指 郑州福耀玻璃有限公司 福耀俄罗斯 指 福耀玻璃俄罗斯有限公司 佛山福耀 指 佛山福耀玻璃有限公司 溆浦福耀 指 溆浦福耀硅砂有限公司 福耀沈阳 指 福耀集团（沈阳）汽车玻璃有限公司 福州浮法 指 福州福耀浮法玻璃有限公司 成都绿榕 指 成都绿榕汽车玻璃有限公司 香港福辉 指 福辉贸易（香港）有限公司 上海客车 指 上海福耀客车玻璃有限公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 三锋饰件 指 福建三锋汽车饰件有限公司 三锋汽车服务 指 福建三锋汽车服务有
16、限公司 福州模具 指 福州福耀模具科技有限公司 三锋机械 指 福建三锋机械科技有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 风险由投资者自行承担， 投资者购买本期超短期本期超短期融资券无担保， 风险由投资者自行承担， 投资者购买本期超短期 融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判 断， 超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿债能力。 投资者在断， 超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿债能力。 投资者在 评价和购买本期超评价和购买本期超短期融资券时，应认真考虑下述各项相关风险因素：短期融资券时，应认真考虑下述各项相关风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策变动等因素会引起市场
