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1、物产中大集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 声声 明明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及关的信息披
2、露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及 时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保和主管会计工作的负责人、
3、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请本期中期票据采用发行金额动态调
4、整机制发行， 具体条款请 参见“第三章参见“第三章 本期中期票据发行条款”本期中期票据发行条款” 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十 三三章章 本期债务融资本期债务融资工具备查文件及查询地址工具备查文件及查询地址”。 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票
5、据募集说明书 2 目目 录录 第一章 释 义 . 4 第二章 投资风险提示及说明 . 8 一、本期债务融资工具的投资风险 . 8 二、与本期债务融资工具相关的特有风险 . 9 三、与发行人相关的风险 . 10 第三章 本期中期票据发行条款 . 18 一、本期中期票据的基本条款 . 19 二、本期中期票据的承销与发行安排 . 22 第四章 募集资金运用 . 26 一、本期中期票据募集资金的使用 . 26 二、本期中期票据的偿债保障措施 . 28 三、发行人承诺 . 29 第五章 发行人的基本情况 . 30 一、发行人基本信息 . 30 二、发行人历史沿革 . 31 三、发行人的出资人及实际控制人
6、 . 38 四、发行人独立性 . 40 五、发行人主要子公司情况 . 41 六、发行人公司治理 . 51 七、发行人人员及董事、监事及高级管理人员 . 61 八、发行人主营业务情况 . 66 九、公司近年在建工程及拟建工程情况 . 97 十、发行人主营业务发展规划 . 104 十一、发行人所在行业状况及行业地位 . 107 第六章 发行人财务情况分析 . 121 一、公司近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 . 121 二、发行人历史财务数据 . 126 三、发行人财务情况分析 . 134 四、发行人主要财务指标 . 154 五、2015 年重大资产重组对发行人经营、偿债等事项的影响
7、156 六、公司有息债务情况 . 159 七、发行人关联交易情况 . 170 八、主要或有事项 . 175 九、公司受限资产情况 . 182 十、发行人购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 . 189 十一、未来直接债务融资计划 . 192 十二、其他需要说明的重大事项情况 . 192 第七章 发行人资信情况 . 194 一、发行人信用评级情况 . 194 二、发行人银行授信情况 . 196 三、发行人债务违约记录 . 198 四、发行人债务融资工具偿付情况 . 198 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 第八章 本期中期票据担保情况 . 20
8、2 第九章 税务事项 . 203 一、增值税 . 203 二、所得税 . 203 三、印花税 . 203 第十章 发行人承诺和安排信息披露 . 204 一、发行人承诺 . 204 二、信息披露 . 204 三、债务融资工具存续期内重大事项的信息披露 . 205 第十一章 违约责任及投资者保护机制 . 207 一、违约事件 . 207 二、违约责任 . 207 三、投资者保护机制 . 208 四、不可抗力 . 213 五、弃权 . 214 第十二章 本期债务融资工具发行的有关机构 . 215 一、发行人 . 215 二、主承销商及簿记管理人 . 215 三、托管人 . 215 四、审计机构 .
9、216 五、信用评级机构 . 216 六、集中簿记建档系统技术支持机构 . 216 七、发行人法律顾问 . 217 第十三章 本期债务融资工具备查文件及查询地址 . 218 一、备查文件 . 218 二、查询地址 . 218 附 录：主要财务指标计算公式 . 220 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/物产物产 中大股份中大股份 指 物产中大集团股份有限公司， 物产中大 （600704） 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/
10、债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的， 约定在一定期限内还本付息的 债务融资工具 募集说明书募集说明书 指 公司为本期债务融资工具的发行而制作的 物产 中大集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票 据募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 浙江省国资委浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所
11、指 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 同业拆借中心同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接 受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本 期中期票据簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由 主承销商、 联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的物产 中大集团股份有限公司非金融企业债务融资工 具承销协议
12、余额包销余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在 规定的发行日后， 将未售出的债务融资工具全部 自行购入 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 集中簿记建档集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及
13、负责具体集中簿记建 档操作的机构 实名制记账式债务融资工实名制记账式债务融资工 具具 指 采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管 系统以记账方式登记和托管的债务融资工具 银行间债券市场非金融银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办企业债务融资工具管理办 法法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 物产集团物产集团 指 浙江省物产集团有限公司，原发行人之控股股 东，现已被发行人吸收合并 国资公司国资公司 指 浙江省国有资本运营有限公司 物
14、产实业物产实业 指 浙江物产实业控股（集团）有限公司，系物产中 大集团股份有限公司下属一级子公司 物产金属物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 物产元通物产元通 指 浙江物产元通汽车集团有限公司， 系物产中大集 团股份有限公司下属一级子公司， 原浙江物产元 通机电（集团）有限公司 物产国际物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 物产环能物产环能 指 浙江物产环保能源股份有限公司， 系物产中大集 团股份有限公司下属一级子公司， 前身为浙江物 产燃料集团有限公司 富欣热电富欣热电 指 嘉兴市富欣热电有限公
15、司 物产化工物产化工 指 浙江物产化工集团有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 物产民爆物产民爆 指 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 物产中大集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 物产物流物产物流 指 浙江物产物流投资有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 物产电商物产电商 指 浙江物产电子商务有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 中大国际中大国际 指 浙江中大集团国际贸易有限公司， 系物产中大集 团股份有限公司下属一级子公司 中大房产中大房产 指 中大房地产集团有限公司， 系物产中大集团股份 有限公司下属一级子公司
16、，现更名为“中大金石 集团有限公司” 中大金石中大金石 指 中大金石集团有限公司 中大元通实业中大元通实业 指 浙江中大元通实业有限公司， 系物产中大集团股 份有限公司下属一级子公司 物产融资租赁物产融资租赁 指 浙江物产融资租赁有限公司 长乐实业长乐实业 指 浙江物产长乐实业有限公司 物产电子商务物产电子商务 指 浙江物产电子商务有限公司 物产信息物产信息 指 浙江物产信息技术有限公司 天择投资天择投资 指 浙江天择投资有限公司 中大租赁中大租赁 指 浙江中大元通融资租赁有限公司 兴业石化兴业石化 指 浙江兴业石化有限公司 蓝天公司蓝天公司 指 宁波市北仑蓝天造船有限公司 中嘉华宸中嘉华宸 指 中嘉华宸能源有限公司 化工港储化工港储 指 浙江物产化工港储有限公司 平湖港务平湖港务 指 平湖市独山港区港务有限公司 浙商保理浙商保理 指 浙江省浙商商业保理有限公司 通诚格力通诚格力 指 浙江通诚格力电器有限公司 元通典当元通典当 指 浙江物产元通典当有限责任公司 物宝典当物宝典当 指 浙江物宝典当有限责任公司 杭州银泰杭州银泰 指 杭州银泰奥特莱斯商业发展有
