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1、南京新工投资集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公 司发行的本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别
2、和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件及查询地址”。 重 要 提 示 重 要 提 示 南京新工投资集团有限责任公司 20
3、18 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章 释义 7 第二章 风险提示 . 11 一、超短期融资券的投资风险. 11 （一）利率风险 11 （二）流动性风险 11 （三）偿付风险 11 二、发行人相关风险 11 （一）财务风险 11 （二）经营风险 14 （三）管理风险 17 （四）政策风险 18 第三章 发行条款 . 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 23 （一）集中簿记建档安排 23 （二）分销安排 23 （三）缴款和结算安排 24 （四）登记托管安排 24 （五）上市流通安排 25 （六）其他 25 第四章 募集资金运用 . 26 一、募集资金主要用途 26
4、二、偿债来源与保障 26 1、稳定的营业收入 26 2、控股股东的支持 26 3、良好的银企合作关系 26 4、及时的信息披露 26 5、加强本次超短期融资券募集资金使用的监控 . 27 三、公司承诺 27 第五章 发行人基本情况 . 28 一、基本情况 28 南京新工投资集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 二、历史沿革情况 28 1、发行人的历史沿革 28 2、股本设立及历次变动情况 30 三、控股股东及实际控制人情况 . 32 （二）控股股东及实际控制人情况 32 四、独立性 32 1资产方面 32 2人员方面 33 3机构方面 33 4财务方面 33 5业务
5、经营方面 33 五、重要权益投资情况 33 （一）全资及控股子公司 33 （二）主要参股公司 38 六、治理结构情况 41 （一）发行人治理结构 41 （二）发行人内部机构设置 43 （三）发行人主要管理制度 48 七、员工及董事、监事及高管人员情况 . 54 （一）员工情况 54 （二）发行人董事、监事及高管人员 55 （三）发行人董事、监事及高管人员简历. 56 八、主营业务情况 60 （一）主营业务总体情况 60 （二）主营业务具体经营情况介绍 62 （三）环保及安全生产情况 94 九、在建项目及拟建项目 95 （一）在建项目介绍 95 （二）拟建项目介绍 96 十、业务发展目标和战略
6、96 十一、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 98 （一）行业的现状及发展趋势 98 （二）行业地位及竞争优势 102 第六章 发行人主要财务状况 . 106 南京新工投资集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 一、财务报表编制情况 106 （一）财务报表编制基础 106 （二）财务报表审计情况 106 （三）合并报表范围及变化 107 （四）重大会计政策变更 110 二、发行人主要财务数据 110 （一）合并财务报表 110 （二）母公司财务报表 115 三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 119 （一）资产结构分析 119 （二）负债结构分析 1
7、29 （三）股东权益分析 135 （四）现金流量分析 137 四、发行人盈利能力分析 139 1、主营业务收入 139 2、主营业务成本 140 3、期间费用 140 4、投资收益 140 5、毛利率 141 7、净资产收益率 141 8、总资产报酬率 141 五、发行人偿债能力分析 141 1短期偿债能力 142 2长期偿债能力 142 六、发行人资产运营效率分析. 142 1应收账款周转率 142 2存货周转率 142 七、有息债务 143 （一）银行借款 143 （二）存续期的直接债务融资发行情况 144 八、关联方及关联方交易 145 （一）关联方 145 （二）关联交易 147 （三
8、）关联方应收应付款项余额 148 九、或有事项 150 南京新工投资集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 （一）对外担保 150 （二）未决诉讼（仲裁） 152 （三）重大承诺及其他或有事项 156 十、受限资产情况 156 （一）用于抵押的资产 156 （二）受限制的货币资金 157 十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 157 十二、重大理财产品投资 157 十三、海外投资情况 159 十四、直接融资计划 159 第七章 发行人资信状况 . 161 一、发行人近三年历史主体评级情况 . 161 二、发行人授信情况 162 三、债务违约记录 163 四、发行及偿付直
9、接债务融资工具的历史情况 . 163 第八章 发行人近一期基本情况 . 166 一、发行人近一期主营业务情况 . 166 二、发行人近一期财务情况 166 1、2017 年三季度财务数据追溯调整或重述 166 2、2017 年三季度重要财务数据及指标 . 166 3、2017 年三季度主要变化科目分析 . 169 三、发行人重大事项情况 172 四、发行人近一期资信变动情况 . 173 第九章 债务融资工具信用增进 . 174 第十章 税 项 175 一、增值税 175 二、所得税 175 三、印花税 175 第十一章 发行人信息披露工作安排 . 176 一、发行人承诺 176 二、超短期融资
10、券发行前的信息披露 . 176 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 176 南京新工投资集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 四、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 178 五、本息兑付事项 178 第十二章 违约责任与投资者保护机制 . 179 一、违约事件 179 二、违约责任 179 三、投资者保护机制 180 （一）应急事件 180 （二）投资者保护应急预案的启动 181 （三）信息披露 181 （四）债券持有人会议 181 四、不可抗力 186 五、弃权 186 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 . 188 第十四章 备查文件 . 1
11、95 一、备查文件 195 二、文件查询地址 195 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 197 南京新工投资集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “新工投新工投/本公司本公司/公司公司/发行 人 发行 人” 指 南京新工投资集团有限责任公司 “超短期融资券超短期融资券” 指 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的，约定在一定期限内还本付息的 债务融资工具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 南京新工投资集团有限责任公司2018年度第 三期超短期融资券 “本次发
12、行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券向投资者披露 发行相关信息而制作的南京新工投资集团 有限责任公司2018年度第三期超短期融资券 募集说明书 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书及发行公告） “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由南京银行股份有限公司担任 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人
13、记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率(价格)及数量意愿， 按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 南京新工投资集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的南京新工投资集团 有限责任公司 2017-2019 年度超短期融资券 承销主协议 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照南南京 新工投资集
14、团有限责任公司 2017-2019 年度 超短期融资券承销主协议的规定，在规定 的发行日后，将未售出的本期超短期融资券 全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） “元元”、“万元万元
15、”、“亿元亿元” 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、 人民币亿元 “交易性金融资产交易性金融资产” 指 企业为交易目的而持有的债券投资、股票投 资和基金投资 “TFT-LCD” 指 薄膜晶体管液晶显示技术 “8.5 代线代线” 指 第 8.5 代 TFT-LCD “新版新版 GMP” 指 2011 年 3 月 1 日起正式施行的药品生产质 南京新工投资集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 量管理规范（2010 年修订） “新版药典新版药典” 指 2010 年发布的最新中华人民共和国药典， 是国家监督管理药品质量的法定技术标准 “市国资委市国资委/宁国资委宁国
16、资委” 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 “医药集团医药集团” 指 南京医药产业（集团）有限责任公司 “机电集团机电集团” 指 南京机电产业（集团）有限公司 “黄埔酒店黄埔酒店” 指 黄埔大酒店有限公司 “中电熊猫中电熊猫” 指 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 “轻纺集团轻纺集团” 指 南京轻纺产业（集团）有限公司 “化建集团化建集团” 指 南京化建产业(集团)有限公司 “医药公司医药公司” 指 南京医药股份有限公司 “PPLN” 指 高效的波长转换的非线形晶体 “OEM” 指 原始设备制造商 “RiCHELin 淬火炉淬火炉” 指 一种热处理器 “Pro/E 三维设计软件三维设计软件” 指 Pro/ENGINEER 是美国 PTC 公司开发的三维 造型设计系统，为工业产品设计提供完整的 解决方案。广泛应用于造型设计、机械设计、 模具设计、加工制造、机构分析、有限元分 析及关系数据库管理等各个领域 “CAD、CAM 计算机辅助设 计 计算机辅助设 计” 指 工程技术人员和制造人员以计算机为工具完 成产品的设计或者制造过程 “PACI
