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1、苏州科技城发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会及董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律
2、责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，发行人无其他 可能影响偿债能力的重大事项。 苏州科技城发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、与本期中期票据发行相
3、关的风险一、与本期中期票据发行相关的风险 7 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 14 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款 14 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 17 一、本期中期票据募集资金用途一、本期中期票据募集资金用途 17 二、发行人偿债保障措施二、发行人偿债保障措施 18 三、募集资金的管理三、募集资金的管理 19 四、发行人承诺四、发行人承诺 20 五、其他说明五、其他说明 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一、发行人概况一、发行
4、人概况 21 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 21 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 24 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 26 五、发行人权益投资情况五、发行人权益投资情况 26 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 32 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况 41 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 43 九、在建及拟建项目情况九、在建及拟建项目情况 72 十、发行人发展战略及目标十、发行人发展战略及目标 72 十一、发行人所处行业分析十一、发行人所处行业分析 73 十二、发行人关于政府债务事宜的相十二、发行人关于政府债务事宜的相关信息关信息
5、81 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 86 一、发行人近年财务基本情况一、发行人近年财务基本情况 86 二、重大会计科目分析（合并口二、重大会计科目分析（合并口径）径） 97 三、发行人有息债务及其偿付情况三、发行人有息债务及其偿付情况 114 四、发行人关联交易情况四、发行人关联交易情况 116 五、或有事项五、或有事项 117 六、受限资产情况六、受限资产情况 119 七、衍生产品情况七、衍生产品情况 119 八、重大投资理财产品八、重大投资理财产品 119 苏州科技城发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 九、海外投资九、海外投资 119 十
6、、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划 119 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 121 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 121 二、发行人及其子公司授信情况二、发行人及其子公司授信情况 122 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 122 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 122 第八章第八章 信用增进信用增进 . 124 第九章第九章 税项税项 . 125 一、增值税一、增值税 125 二、所得税二、所得税 125 三、印花税三、印花税 125 第十章第十章 信息披露信息披露 . 126 一、发行前
7、的信息披露一、发行前的信息披露 126 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露 126 三、存续期内重大事项的信息披露三、存续期内重大事项的信息披露 126 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 127 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机违约责任和投资者保护机制制 . 128 一、违约事件及责任一、违约事件及责任 128 二、投资者保护机制二、投资者保护机制 128 三、不可抗力三、不可抗力 133 四、弃权四、弃权 133 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 134 一、发行人一、发行人 134 二、主承销商及承销团成员二、主承销商及承销团成员 134
8、 三、托管人三、托管人 138 四、集中簿记建档系统技术支持机构四、集中簿记建档系统技术支持机构 138 五、审计机构五、审计机构 139 六、信用评级机构六、信用评级机构 139 七、发行人法律顾问七、发行人法律顾问 139 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 140 一、备查文件一、备查文件 140 二、查询地址二、查询地址 140 第十四章第十四章 附录附录 . 141 苏州科技城发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/苏州科技城苏州科技城/
9、 科技城公司科技城公司 指苏州科技城发展集团有限公司及其合并范围内子公司 母公司母公司/公司本部公司本部 指苏州科技城发展集团有限公司本部 非金融企业债务融资工具（简称非金融企业债务融资工具（简称 “债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定 在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指发行金额为人民币 4 亿元的苏州科技城发展集团有限公司 2018 年第一期中期票据 本次发行本次发行 本期中期票据的发行 募集
10、说明书募集说明书 指发行人根据有关法律、法规，为本次发行而制作的苏州科 技城发展集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委国资委 指国有资产监督管理委员会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指招商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指上海银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和 其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 苏州科技城发展集团 有限公司非金融企业债务融资
11、工具承销协议 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商按照 苏州科技城发展集团有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 集中簿记建档集中簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人 认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档
12、操作的机 构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资 苏州科技城发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 工具管理办法 工作日工作日 中国商业银行的对公营业日（不含中国法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日） 近三年及一期、近三年一期、近三近三年及一期、近三年一期、近三 年又一期年又一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-
13、3 月 元元 指人民币元 高新区管委会高新区管委会 指苏州高新区管理委员会 软件园公司软件园公司 指苏州高新软件园有限公司 科新公司科新公司 指苏州科技城科新文化旅游发展有限公司 商旅公司商旅公司 指苏州科技城商旅发展有限公司 创投公司创投公司 指苏州科技城创业投资有限公司 科振公司科振公司 苏州科振新能源技术有限公司 数据产业公司数据产业公司 苏州科技城数据产业发展有限公司 高科生态公司高科生态公司 苏州高科生态建设发展有限公司 国资公司国资公司 指苏州高新区国有资产经营公司 高新智慧高新智慧 指苏州高新智慧产业发展有限公司 朗诗置业朗诗置业 指苏州科技城朗诗置业有限公司 旭捷投资旭捷投资
14、指苏州旭捷投资管理有限公司 旧准则旧准则 指国家财政部 2006 年前颁布的企业会计准则和企业会 计制度及相关规定 新准则新准则 指由国家财政部颁布、2007 年 1 月 1 日起实行的新会计准则 和审计准则体系 中诚信国际中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 苏州科技城发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资 料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期中期票据发行相关的风险一、与本期中期票据发行相关
15、的风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据的存续期内，国际市场的变化、国家宏观政策的导向、国民 经济运行状况等因素都会引起市场利率的震荡， 市场利率的上升将导致投资者投 资本期的收益水平相对降低。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通，但可能由于市场不活跃，投 资者无法找到交易对象而难于将持有的中期票据出售，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境变化，公司未 来收益和现金流发生较大偏差，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，可 能使本期中期票据不能按期得到兑付。 二、二、发行
16、人的相关风险发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资产经营效率下降风险、资产经营效率下降风险 近三年又一期，发行人总资产周转率分别为 0.20 次/年、0.14 次/年、0.16 次 /年和 0.02 次/年，应收账款周转率分别为 3.15 次/年、5.03 次/年、4.78 次/年和 0.60 次/年，存货周转率分别为 0.28 次/年、0.22 次/年、0.21 次/年和 0.03 次/年。 近年来，发行人承接的项目由于建设周期长，资金回流存在滞后，存货、应收账 款相应增多，资产总规模也随着增加，从而导致资产运营效率下降，未来随着主 营业务规模的持续扩大，发行人可能面临着资产运营效率进一步下降的风险。 2、市场融资成本波动风险、市场融资成本波动风险 近年来， 由于公司投资项目及规模有较大增长， 公司的债务规模也不断扩大。 近三年及一期， 公司负债总额分别为 74.78 亿元、 79.54 亿元、 59.59 亿元和 63.13 亿元， 其中付息性债务分别为 53.58 亿元、 52.13 亿元、 47.69 亿元和 49.26
