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1、 浙商银行股份有限公司 2018 年第一期金融债券募集说明书 本期金融债券基本事项本期金融债券基本事项 一、基本条款一、基本条款 本期债券的发行人：浙商银行股份有限公司 本期债券名称：浙商银行股份有限公司2018年第一期金融债券 本期债券的发行额：本期债券计划发行总额为人民币200亿元 债券期限：本期债券为3年期固定利率品种 利率类型：固定利率 债券面值/发行价格：人民币壹佰元（100元） 发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法 规禁止购买者除外） 发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全 国银行间债券市场公开发行， 簿记场所设在簿记管
2、理人办公地点(北京市复兴门 内大街55号工商银行总行2楼交易大厅)。 债券性质：商业银行金融债券，本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负 债（但根据有关法律次于个人储蓄存款的本金和利息），先于商业银行长期次 级债务、混合资本债券以及股权资本清偿的无担保金融债券 发行利率： 本期债券采用固定利率方式， 按面值发行， 发行利率根据簿记建档、 集中配售的结果确定；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 发行首日/簿记建档日：2018年【8】月【27】日 发行期限：从2018年【8】月【27】日至2018年【8】月【28】日，共【2】个 工作日 起息日：2018年【8】月【29】日 缴款日：20
3、18年【8】月【29】日 计息期限：2018年【8】月【29】日起至2021年【8】月【29】日止 付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的【8】月【29】日（前述日期 如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不 另计息） 兑付日：本期债券的兑付日为2021年【8】月【29】日（前述日期如遇法定节 浙商银行股份有限公司 2018 年度第一期金融债券募集说明书 假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息） 托管人：本期债券的托管人为中央国债登记结算公司 付息兑付方式：本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金，本期债券 的付息和兑付将通过托管人办理
4、 付息兑付办法：本期债券存续期限内，每次付息日前2个工作日，最后一次付 息暨兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上 刊登“付息公告”或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照中央国债登记公 司的有关规定，由中央国债登记公司代理完成 赎回权：发行人不得提前赎回本期债券 回售权：投资者不得提前回售本期债券 债券担保：本期债券无担保 债券交易：本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，将按照全国银行 间债券市场债券交易的有关规定进行交易 清偿顺序：本期债券性质为公司的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居 于发行人股权、混合资本债券以及长期次级债务之前。根据中华人民共和国
5、 商业银行法规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和 劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即遇公司破产清 算，本期债券在清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息，与发行人吸收 的企业存款和其他负债具有同样的清偿顺序 债券承销：本期债券由主承销商余额包销 募集资金用途：本期债券募集的资金专项用于发放小微企业贷款 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴 纳的税款由投资者自行承担 二、债券评级结果二、债券评级结果 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行 人主体信用级别为 AAA。 三、债券评级机构三、
6、债券评级机构 名称：中诚信国际信用评级有限责任公司 浙商银行股份有限公司 2018 年度第一期金融债券募集说明书 法定代表人：闫衍 办公地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 联系人：吕寒、焦彬彬 联系电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100010 四、律师事务所四、律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 负责人：章靖忠 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 联系人：俞晓瑜 联系电话：0571-87901671 传真：0571-87901501 邮政编码：310007 五、会计师事务所五、会计师事务所 名称：普华永道中天
7、会计师事务所(特殊普通合伙) 法定代表人：李丹 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507-01 联系人：翟青 联系电话：021-23238095 传真：021-23238800 邮政编码：200120 六、发行人六、发行人 名称：浙商银行股份有限公司 法定代表人：沈仁康 注册地址：杭州市庆春路288号 浙商银行股份有限公司 2018 年度第一期金融债券募集说明书 联系人：沈滨、王婧、陈远 联系电话：0571-87659027、0571-87659974 传真：0571-87659019 邮政编码：310006 七、主承销商及簿记管理人七、主承销商及簿记管理人
8、主承销商：中国工商银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 联系人：曲佳璐 联系电话：010-81011605 传真：010-66107567 邮编：100031 主承销商：中国农业银行股份有限公司 法定代表人：周慕冰 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 联系人：田园 联系电话：010-85107265 传真：010-85106311 邮政编码：100005 主承销商：中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中银大厦 法定代表人：田国立 联系人：张旭 联系电话：010-66592416 传真：010-66591706 邮政编码
9、：100818 浙商银行股份有限公司 2018 年度第一期金融债券募集说明书 主承销商：中国建设银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：王洪章 联系人：李国良 电话：010-67595447 传真：010-66275840 邮编：100032 八、承销团八、承销团 参见本募集说明书“第十三章本期债券发行有关机构” 浙商银行股份有限公司 2018 年第一期金融债券募集说明书 目录目录 第一章第一章 释义释义 1 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 4 一、发行人基本情况 4 二、发行人主要财务数据 6 三、本期债券发行概要 8 四、募集资金运用 10 第三
10、章第三章 债券清偿顺序说明及风险提示债券清偿顺序说明及风险提示 11 一、债券清偿顺序说明 11 二、相关的风险提示 11 第四章第四章 本期债券情况本期债券情况 17 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 22 一、发行人的基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人经营情况 24 四、发行人所在行业状况及地位 29 五、发行人业务状况分析 32 六、发行人公司治理结构 41 七、发行人资本结构 49 八、发行人与控股股东、子公司及其他投资者的投资关系 50 第六第六章章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 53 一、发行人财务报告 53 二、发行人财务数据及主要经营指标摘要
11、 57 三、财务状况分析 61 四、或有事项及承诺 74 五、其他重要事项 75 浙商银行股份有限公司 2018 年第一期金融债券募集说明书 六、发行本期金融债券后的财务结构分析 76 第七章第七章 本期债券募集资金使用及历史债券发行情况本期债券募集资金使用及历史债券发行情况 77 一、本期债券募集资金的使用 77 二、本行小微企业信贷业务发展情况 77 三、历史债券发行情况 78 第八章第八章 发行人董事、监事及高级管理人员发行人董事、监事及高级管理人员 81 一、董事 81 二、监事 82 三、高级管理人员 87 第九章第九章 本期债券承销和发行方式本期债券承销和发行方式 91 一、本期债
12、券的承销方式 91 二、本期债券的发行方式 91 三、本期债券的认购办法 91 第十章第十章 债券涉及税务等相关问题分析债券涉及税务等相关问题分析 93 第十一章第十一章 本期债券信本期债券信用评级情况用评级情况 94 第十二章第十二章 发行人律师的法律意见发行人律师的法律意见 96 第十三章第十三章 本期债券发行有关机构本期债券发行有关机构 97 第十四章第十四章 备查信息备查信息 101 一、备查文件 101 二、查询地址 101 三、查阅网址 102 浙商银行股份有限公司 2018 年第一期金融债券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有
13、以下含义： 公司/本行/发行人/浙商银行 本集团 指 指 浙商银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司及控股子公司浙江浙 银金融租赁股份有限公司 本期债券 指 发行规模为不超过人民币 200 亿元的“浙商 银行股份有限公司 2018 年第一期金融债券” 本期债券发行 指 发行规模为不超过人民币 200 亿元的“浙商 银行股份有限公司 2018 年第一期金融债券” 的发行 募集说明书 指 指本行为本期债券的发行而根据有关法律法 规制作的 浙商银行股份有限公司 2018 年第 一期金融债券募集说明书 发行公告 指 指发行人为本期债券的发行而根据有关法律 法规制作的 浙商银行股份有限公司 2018 年
14、 第一期金融债券发行公告 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件（包括但 不限于本募集说明书、发行公告） 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行 股份有限公司、中国银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司 （以下简称“工商银 行”、 “农业银行”、“中国银行”、“建设银 行”） 承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织，由主承销商和其他承销商组成的承销团 承销团其他成员 指 承销团中除主承销商以外的其他承销商 浙商银行股份有限公司
15、2018 年第一期金融债券募集说明书 2 承销团协议 指 由主承销商与每一承销团其他成员签订的各 承销商之间有关本次发行及交易流通的若干 权利和义务的协议，包括但不限于承销商为 承销本次债券签订的本次债券承销团协议， 以及主承销商与每一承销团其他成员签订的 全部补充协议 余额包销 指 主承销商组织承销团成员按本协议及承销团 协议的约定承担本次债券的发行风险，即： 若本次债券出现认购不足或任何承销商缴款 违约的情况，主承销商及承销团其他成员有 义务按照本协议及承销团协议的约定按时足 额地划付全部募集款项 簿记建档 指 由发行人、簿记管理人和主承销商协商确定 本次债券项下各期债券的利率区间，簿记管
16、 理人负责记录申购订单，最终由发行人、簿 记管理人和主承销商根据申购情况确定本次 债券项下各期债券的最终发行规模及发行利 率的过程 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和 /或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日或休息日） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办 法（中国人民银行令2005第 1 号） 人民银行 指 中国人民银行 浙商银行股份有限公司 2018 年第一期金融债券募集说明书 3 银保监会 指 中国银行保险业监督管理委员会 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关，包 括但不限于人民银行、银保监会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 报告期/最近三年 指 2015 年、2016 年及 2017 年 报告期末/最近
