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1、昆山国创投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本公司发行本期超短期融资券本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不册，注册不代表交易商协会对代表交易商协会对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资价值做出任何的投资价值做出任何 评价，也不代表对评价，也不代表对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司者购买本公司本期超短期融资券本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、
2、准确性、完整性和及时性进的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会
3、计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日，除已
4、披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。文件”。 昆山国创投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明. 10 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 . 10 二、发行二、发行人相关风险人相关风险. 10 第三章发行条款第
5、三章发行条款 24 一、主要发行条款一、主要发行条款. 24 二、发行安排二、发行安排 26 第四章募集资金运用第四章募集资金运用. 28 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途. 28 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 . 28 三、公司承诺三、公司承诺 33 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况. 34 一、发行人基本情况一、发行人基本情况. 34 二、发行人二、发行人历史沿革及股本变动情况历史沿革及股本变动情况 . 34 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 37 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 . 39
6、 五、发行人公司治理结构五、发行人公司治理结构及内控制度及内控制度 . 46 六、发行人董事会人员及高管人员情况六、发行人董事会人员及高管人员情况 . 54 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 . 57 八八发行人主要在建和拟建项目情况发行人主要在建和拟建项目情况 . 92 九、发行人未来发展战略目标九、发行人未来发展战略目标 . 94 十、发行人所在行业状况十、发行人所在行业状况 . 94 十一、发行人行业地位及竞争优势分析十一、发行人行业地位及竞争优势分析 . 122 十二、其他说明事项十二、其他说明事项. 126 十三、其他经营重要事项十三、其他经营重要事项 . 129 第六章
7、企业财务情况第六章企业财务情况. 130 一、发行人主要财务数据及报表合并范围变化一、发行人主要财务数据及报表合并范围变化 . 131 二、发行人资产负债结构及现金流分析二、发行人资产负债结构及现金流分析 . 145 三、发行人盈利能力分析三、发行人盈利能力分析 . 165 四、发行人偿债能力分析四、发行人偿债能力分析 . 168 昆山国创投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 五、发行人资产运营效率分析五、发行人资产运营效率分析 . 169 六、发行人最近一个会计年度有息债务情况六、发行人最近一个会计年度有息债务情况 . 170 七、发行人关联交易情况七、发行人关联
8、交易情况 . 173 八、重大或有事项八、重大或有事项. 174 九、受限资产情况九、受限资产情况. 179 十、其他财务重要事项十、其他财务重要事项. 187 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况. 189 一、信用评级情况一、信用评级情况. 189 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 . 193 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 . 196 四、融资工具情况偿还情况四、融资工具情况偿还情况 . 196 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 . 198 第九章税项第九章税项 199 一、增值税一、增值税 199 二、所得税二、所得税 199 三、印花
9、税三、印花税 199 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排 . 200 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 . 200 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露露 . 200 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 201 四、本息兑付事项四、本息兑付事项. 201 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 . 202 一、违约事件一、违约事件 202 二、违约责任二、违约责任 202 三、投资者保护机制三、投资者保护机制. 202 四、不可
10、抗力四、不可抗力 . 211 五、发行人承诺五、发行人承诺 . 211 六、弃权六、弃权 . 211 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 . 212 第十三章备查文件第十三章备查文件. 215 一、备查文件一、备查文件 215 二、文件查询地址二、文件查询地址. 215 昆山国创投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 . 217 昆山国创投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词
11、语具有如下含义： （一）常用词语释义（一）常用词语释义 “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/昆山国昆山国 创创” 昆山国创投资集团有限公司。 “超超短期融资券短期融资券” 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工 具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 发行金额为 5 亿元、 期限为 180 天的“昆山国创 投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资 券”。 “本次发行本次发行” 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的昆山国创投资集团有限公 司 2018 年度
12、第一期超短期融资券募集说明书。 “发行文件发行文件” 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但 不限于本募集说明书）。 “主承销商兼簿主承销商兼簿记管理人记管理人” 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由国家开发银行担任。 “联席主承销商”“联席主承销商” 本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有 限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按
13、约定的定价和配售方式 昆山国创投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 “承销团承销团” 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各 其他承销商组成的承销团。 “承销承销主主协议协议” 发行人与主承销商签订的昆山国创投资集团 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议。 “承销协议”“承销协议” 发行人与主承销商签订的昆山国创投资集团 有限公司 2018 年度第一期超短期融资券承销协 议。 “余额包销余额包销” 本期超短期融资券的主承销
14、商按照昆山国创 投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式。 “上海清算所上海清算所” 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 中国银行间市场交易商协会。 “北金所北金所” 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 “元元” 如
15、无特别说明，指人民币元。 （二）公司名称缩写（二）公司名称缩写 昆山国创投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 “新城发展新城发展” 昆山新城发展建设有限公司。 “大成房产大成房产” 昆山开发区大成房产有限公司。 “综保区投资开发公司综保区投资开发公司” 昆山综合保税区投资开发有限公司。 “国投控股国投控股” 昆山开发区国投控股有限公司。 “开发区水务公司开发区水务公司” 昆山经济技术开发区水务有限公司。 “东城建设东城建设” 昆山开发区东城建设开发有限公司。 “友达光电友达光电” 友达光电（昆山）有限公司。 “龙腾光电龙腾光电” 昆山龙腾光电有限公司。 “龙腾电子龙
16、腾电子” 昆山龙腾电子有限公司 “国显光电国显光电” 昆山国显光电有限公司。 “申昌科技申昌科技” 昆山市申昌科技有限公司。 “国际会展中心国际会展中心” 昆山昆开国际会展中心有限公司 “金融产业园金融产业园” 昆山金融产业园投资开发有限公司。 “大上海国际商务中心大上海国际商务中心” 江苏大上海国际商务中心有限公司。 “神州信息神州信息” 神州数码信息服务股份有限公司 （三）专有名词释义（三）专有名词释义 “TFT-LCD” 薄膜晶体管平面显示。 “CRT” 阴极射线管。 “OLED” 有机电激光显示。 “AMOLED” 有源矩阵有机发光二极体面板。 昆山国创投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 “昆山市国资办昆山市国资办” 昆山市政府国有资产监督管理办公室。 “昆山市国资委昆山市国资委” 昆山市国有（集体）资产管理委员会。 “开发区开发区” 昆山经济技术开发区。 “开发区管委会开发区管委会” 昆山经济技术开发区管理委员会。 “十一五十一五” 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个 五年即 20062010 年。 “十二五十二五”
