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1、新兴铸管股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 声明 本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司已批准本募集说明书， 公司承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带的
2、法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 声明 本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超
3、短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司已批准本募集说明书， 公司承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的
4、约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 新兴铸管股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 声明声明. 1 第一章释义 1 第一章释义. 4 第二章风险提示及说明 4 第二章风险提示及说明. 8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 一、本期超短期融资券的投资风险.8 二、发行人的相关风险 8 二、发行人的相关风险. 8 第三章发行条款和发行安排 8 第三章发行条款和发行安排.14 一、本期超短期融资券发行条款 14 一、本期超短期融资券发行条款.14 二、认购与托管 14 二、认购与托管.16 三
5、、本期超短期融资券发行安排三、本期超短期融资券发行安排.16 第四章募集资金的运用 16 第四章募集资金的运用.18 一、募集资金用途 18 一、募集资金用途. 18 二、募集资金使用方式 18 二、募集资金使用方式. 18 三、发行人承诺 18 三、发行人承诺. 18 四、发行人偿债保障措施 18 四、发行人偿债保障措施. 18 第五章发行人的基本情况 18 第五章发行人的基本情况. 21 一、发行人的基本情况 21 一、发行人的基本情况. 21 二、发行人历史沿革 21 二、发行人历史沿革. 22 三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍 22 三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍.2
6、5 四、发行人独立性 25 四、发行人独立性. 26 五、发行人主要控股子公司及参股子公司 26 五、发行人主要控股子公司及参股子公司.27 六、发行人主要控股公司基本情况 27 六、发行人主要控股公司基本情况.29 七、发行人公司治理组结构和部门职能 29 七、发行人公司治理组结构和部门职能.32 八、发行人人员构成情况 32 八、发行人人员构成情况.47 九、发行人经营范围及主营业务情况 47 九、发行人经营范围及主营业务情况.48 十、发行人在建及拟建项目情况 48 十、发行人在建及拟建项目情况.67 十一、发行人未来发展战略及目标 67 十一、发行人未来发展战略及目标.68 十二、发行
7、人所在行业状况及前景 68 十二、发行人所在行业状况及前景.70 十三、发行人的行业地位及优势分析 70 十三、发行人的行业地位及优势分析.75 第六章发行人主要财务状况 75 第六章发行人主要财务状况.77 一、财务报告基本情况 77 一、财务报告基本情况. 77 二、发行人历史会计数据 77 二、发行人历史会计数据. 82 三、发行人财务情况分析 82 三、发行人财务情况分析.100 四、或有事项重大承诺和其他或有事项 100 四、或有事项重大承诺和其他或有事项.112112 新兴铸管股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 五、受限资产五、受限资产. 112 六、其他
8、重要事项 112 六、其他重要事项. 113 第七章发行人资信状况 113 第七章发行人资信状况.115 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级 115 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级.115 二、主要贷款银行的授信情况 115 二、主要贷款银行的授信情况.116 三、发行人债务违约记录 116 三、发行人债务违约记录.116 四、与发行人及其及子公司有关的资信情况 116 四、与发行人及其及子公司有关的资信情况.117 五、债务融资工具及其他债券发行情况 117 五、债务融资工具及其他债券发行情况.117 六、 发行人未来直接融资计划 117 六、 发行人未来直接融资计划.118 第
9、八章担保 118 第八章担保. 120 第九章税项 120 第九章税项. 121 一、增值税 121 一、增值税. 121 二、所得税 121 二、所得税. 121 三、印花税 121 三、印花税. 121 第十章信息披露安排 121 第十章信息披露安排. 122 一、超短期融资券发行前的信息披露 122 一、超短期融资券发行前的信息披露.122 二、超短期融资券存续期内的信息披露 122 二、超短期融资券存续期内的信息披露.122 第十一章违约责任与投资者保护 122 第十一章违约责任与投资者保护.124 一、违约事件 124 一、违约事件. 124 二、违约责任 124 二、违约责任. 1
10、24 三、投资者保护机制 124 三、投资者保护机制. 125 四、不可抗力 125 四、不可抗力. 130 五、弃权 130 五、弃权. 130 六、特有的投资者保护条款 130 六、特有的投资者保护条款.131 第十二章与本期超短期融资券相关的机构 131 第十二章与本期超短期融资券相关的机构.133 第十三章备查文件和地址 133 第十三章备查文件和地址.136 一、备查文件 136 一、备查文件. 136 二、文件查询地址 136 二、文件查询地址. 136 附录 136 附录. 138138 新兴铸管股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第一章释义第一章释义
11、在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 发行人/新兴铸管 /新兴铸管股份有 限公司/公司/本 公司 指新兴铸管股份有限公司 新兴际华集团指新兴际华集团有限公司，发行人控股股东 非金融企业债务 融资工具 （以下简 称“债务融资工 具”） 指 指具有法人资格的非金融企业发行的， 约定在一定期限内 的有价证券 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 本期超短期融资 券 指 发行人本期发行的总额为 10 亿元人民币的“新兴铸管 股份有限公司 2018 年度
12、第一期超短期融资券” 本次发行指本期超短期融资券的发行 主承销商指中国银行股份有限公司 承销团指 由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商共 同组成的承销团 承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的 新兴铸管股份有 限公司 2016-2018 年度超短期融资券承销协议 承销团协议指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 新兴铸 管股份有限公司2016-2018年度超短期融资券承销团协 议 新兴铸管股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/
13、投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中 国银行股份有限公司担任 募集说明书/本募 集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的新兴铸管股份有限公司 2018 年度第一期超 短期融资券募集说明书 发行公告指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的新兴铸管股份有限公司 20
14、18 年度第一期超 短期融资券发行公告 余额包销指 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后， 将未 售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 承购包销指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束前， 按照 各自中标的承销金额认购本期超短期融资券的承销方 式 持有人指本期超短期融资券的持有人 持有人会议指 根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期超 短期融资券的持有人和相关方参加的会议 北金所指北京金融资产交易所有限公司 人民银行指中国人民银行 交易商协会/协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心 债务融资工具管
15、理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 新兴铸管股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 工作日指 中国境内的商业银行的对公营业日（不包括港澳台地 区）(不包括法定节假日) 元指如无特别说明，指人民币元 二、专有名词释义二、专有名词释义 离心球墨铸铁管指是采用热模法离心铸造球墨铸铁管，可分为承压管和 非承压管两类，主要用于输水和输气。具有铁的本质、 钢的性能，耐腐蚀，寿命长等特点。是当前我国城市 建设
16、中，管道安装的主要用管。 钢格板指是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、 圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有 方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖 板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。 钢塑复合管 指是一种新兴的复合管管材，很多地方简称钢塑管。钢 带产品以无缝钢管为基管，内壁涂装高附着力、防腐、 食品级卫生型的聚乙烯粉末或环氧树脂涂料。采用前 内涂塑复合钢管处理、预热、内涂装、流平、后处理 工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管，是传统镀锌管 的升级型产品。 双金属复合管 指是一种新型耐磨管道，直管外层采用普通钢管，通过 离心成型工艺形成高铬铸铁内衬复合而成。弯管外壁 采用热煨弯头，内层浇注高铬铸铁。该管道与传统使 用的耐磨合金铸铁、耐磨合金铸钢、钢-陶瓷复合管及 铸石管相比，具有耐磨性能好、承压高、具有良好的 抗机械冲击、热冲击性能等优点。 球团 指是粉矿造块的重要方法之一，也应用于有色金属冶炼。 铁矿粉球团造块法在 1955 年开始投入工业生产，比烧 结约晚 40 年。该种方法先将粉矿加适
