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1、日播时尚集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 6,000 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%； 全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 7.08 元 预计发行日期 2017 年 5 月 17 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 24,000 万股 本次发行前股东所持股份的 流通限制、股东对所持股份 自愿锁定的承诺 1、控股股东日播控股承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理本次发行前其持有
2、的公司股份，也不由公司回购该部 分股份。 （2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于 发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。 前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司 上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。 2、实际控制人王卫东及曲江亭夫妇承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份。 （2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20
3、个交易日的收 盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于 发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。 （3）王卫东作为公司董事长、总经理还做出承诺：在上述锁 定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每 年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所直接或间接持有的公司 股份。 前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司 上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。 日播时尚集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 3、担任公司董事、高级管理人员的股东
4、郑征、林亮承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公 司回购该部分股份。 （2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于 发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。 （3）在上述锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管 理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司 股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所直接或间接 持有的公司股份。 前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司 上市后因派发现金红利、送股、
5、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。 4、股东王陶承诺： 自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理 本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年 5 月 16 日 日播时尚集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人发行人声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
6、证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 日播时尚集团股份有限公司
7、招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大 事项提示：事项提示： 一、一、本次公开发行新股本次公开发行新股情况情况 本次发行前公司股份总额为 18,000 万股，本次拟向社会公众公开发行合计 不超过6,000万股。本次发行的股份全部为公司公开发行新股，不安排公司股东 公开发售股份。 二、二、相关当事人的承诺事项相关当事人的承诺事项 （一）股份锁定的承诺（一）股份锁定的承诺 1、控股股东日播控股承诺、控股股东日播控股承诺 （1）自公司股票上市之日起 36 个月内
8、，不转让或者委托他人管理本次 发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2） 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的 锁定期将自动延长 6 个月。 前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则 按照有关规定作除权除息处理。 2、实际控制人王卫东及曲江亭夫妇承诺、实际控制人王卫东及曲江亭夫妇承诺 （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次 发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由
9、公司回购该部分股份。 （2） 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的 日播时尚集团股份有限公司 招股说明书 1-1-6 锁定期将自动延长 6 个月。 （3）王卫东作为公司董事长、总经理还做出承诺：在上述锁定期满 后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过 其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所直 接或间接持有的公司股份。 前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
10、的，则 按照有关规定作除权除息处理。 3、担任公司董事、高级管理人员的股东郑征、林亮承诺、担任公司董事、高级管理人员的股东郑征、林亮承诺 （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次 发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2） 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的 锁定期将自动延长 6 个月。 （3）在上述锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期 间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转
11、让其所直接或间接持有的公司股份。 前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则 按照有关规定作除权除息处理。 4、股东王陶承诺、股东王陶承诺 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行 前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （二）（二）主要股东减持意向的承诺主要股东减持意向的承诺 1、控股股东及实际控制人承诺、控股股东及实际控制人承诺 日播时尚集团股份有限公司 招股说明书 1-1-7 若在所持公司股票锁定期满后 2 年内减持公司股票，股票减持价格不低 于发行价，每年减持
12、数量不超过上一年末所持股份数量的 25%，且减持不影 响其对公司的控制权。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处 理。 减持公司股票将依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交 易、竞价交易或其他方式依法进行，并在减持公司股票前 3 个交易日予以公 告。 若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说 明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自 购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺
13、事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将前述 收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者 造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 2、担任公司董事、高级管、担任公司董事、高级管理人员的股东郑征、林亮承诺理人员的股东郑征、林亮承诺 若在所持公司股票锁定期满后 2 年内减持公司股票，股票减持价格不低 于发行价，在职务变更、离职等情形下仍将忠实履行上述承诺。如果公司 上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的，则按照有关规定作除权除息处理。 减持公司股票将依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交 易、竞价
14、交易或其他方式依法进行，并在减持公司股票前 3 个交易日予以公 告。 若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说 明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自 购回完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开 日播时尚集团股份有限公司 招股说明书 1-1-8 承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将 前述收入转至公司指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者 其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 （三）
15、（三）稳定稳定公司公司股价的股价的承诺承诺 为维护公司上市后股价稳定，公司制定了 日播时尚集团股份有限公司上市 后三年内稳定公司股价的预案，主要内容如下： 1、启动股价稳定措施的具体条件启动股价稳定措施的具体条件 公司股票自上市之日起 3 年内，在出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均 低于公司上一个会计年度末经审计每股净资产的情形时， 将启动相关稳定股价的 方案。 2、稳定股价的具体、稳定股价的具体措施措施 在公司满足上述启动条件时，公司将及时采取以下措施稳定公司股价： （1） 公司回购股票； （2）控股股东增持公司股票； （3）董事（不含独立董事） 、高级 管理人员增持公司股票等方式。公
16、司承诺对于未来新聘的董事（不含独立董事） 及高级管理人员，将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员作出的相应 承诺要求。 关于稳定公司股价的具体承诺情况参见本招股说明书“第五节 /十二/（六） 稳定公司股价的承诺”。 （四）（四）招股说明书招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的重大遗漏的承承 诺诺 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若招股说 明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律 规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 将采取包括但不限于回购、赔偿等措施维护公众投资者的利益。 日播时尚集团股份有限公司 招
