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1、成都金融控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有 同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整
2、性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 成都金融控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目 录 目 录 成都金融控股集团有限公司成都金融控股集团有限公司 . 1 2018 年度第一期中期票据募集说明书2018 年度
3、第一期中期票据募集说明书 . 1 重要提示重要提示 . 2 第一章第一章 释 义释 义 . 5 第二章 投资风险提示及说明第二章 投资风险提示及说明 . 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 7 二、与本期中期票据发行人相关的风险 . 7 第三章 发行条款第三章 发行条款 13 一、发行条款 . 13 二、发行安排 . 15 （一）集中簿记建档安排 . 15 （二）分销安排 . 15 （三）缴款和结算安排 . 15 （四）登记托管安排 . 15 （五）上市流通安排 . 16 （六）其他 . 16 第四章 本期中期票据募集资金用途第四章 本期中期票据募集资金用途 17 一、募集资金用途 .
4、17 二、发行人承诺 . 18 三、偿债保证措施 . 18 第五章 发行人的基本情况第五章 发行人的基本情况 . 20 一、发行人基本信息 . 20 二、发行人历史沿革 . 20 三、发行人的股权结构、股东及实际控制人 . 22 四、发行人独立性 . 23 五、发行人主要子公司情况 . 24 六、发行人公司治理 . 34 七、公司人员基本情况 . 55 八、发行人主营业务情况 . 63 九、发行人在建工程及拟建项目情况 . 100 十、发行人的发展规划和目标 . 102 十一、发行人所处行业状况 . 104 十二、发行人行业地位和竞争优势 . 138 第六章 发行人财务状况及分析第六章 发行人
5、财务状况及分析 . 140 一、财务报表信息 . 140 二、发行人主要财务指标及分析 . 160 三、发行人有息债务情况 . 200 四、发行人关联交易情况 . 204 成都金融控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 五、重大或有事项 . 208 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排 . 208 七、大宗商品期货、理财产品和各类金融衍生品情况 . 211 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 211 九、直接债务融资计划 . 211 十、其他重要事项 . 211 第七章 发行人资信情况第七章 发行人资信情况 . 213 一、对公司主体评级结果及摘
6、要 . 213 二、发行人其他资信情况 . 214 第八章 债务融资工具信用增进第八章 债务融资工具信用增进 . 216 第九章 税项第九章 税项 217 一、增值税 . 217 二、所得税 . 217 三、印花税 . 217 第十章 信息披露安排第十章 信息披露安排 218 一、发行前的信息披露 . 218 二、存续期内定期信息披露 . 218 三、存续期内重大事项的信息披露 . 218 四、本息兑付事项 . 219 第十一章 投资者保护机制第十一章 投资者保护机制 . 220 一、违约事件 . 220 二、违约责任 . 220 三、投资者保护机制 . 220 四、不可抗力 . 224 五、
7、弃权 . 224 第十二章 本期中期票据发行的有关机构第十二章 本期中期票据发行的有关机构 225 第十三章 备查文件第十三章 备查文件 228 一、备查文件 . 228 二、查询地址 . 228 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 230 成都金融控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 本公司本公司/ /公司公司/ /集团公司集团公司/ / 集团集团/ /发行人发行人/ /成都金控成都金控 指成都金融控股集团
8、有限公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具/ /债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一 定期限内还本付息的有价证券 中期票据：中期票据： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指成都金融控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指成都金融控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指成都金融控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说 明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商
9、协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 中诚信中诚信/ /中诚信国际中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 联席承销商联席承销商 指成都银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本 期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团成员/投 资人发出申购定单，由簿记管理人
10、记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理。 承销协议承销协议 指发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销商为承销本期中期票据签订的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销团协议。该承销团协议的版本为交易商协会备 案版本 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束后，将未出售的本 期中期票据全部自行购入的承销
11、方式 成都金融控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 持有人会议：持有人会议： 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 近三年近三年 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度 近一期近一期 指 2018 年 1-3 月 元元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 新会计准则：新会计准则： 指中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15
12、日颁布的 企业会计准则 ， 从 2007 年 1 月 1 日起首先从上市公司执行 成都市国资委成都市国资委 成都市国有资产监督管理委员会 成都市金融办成都市金融办 指成都市金融工作办公室 成都协成公司成都协成公司 指成都市协成资产管理有限责任公司 金控租赁公司金控租赁公司 指成都金控融资租赁有限公司 金控担保公司金控担保公司 指成都金控融资担保有限公司 金控小贷公司金控小贷公司 指成都金控小额贷款股份有限公司 金控置业公司金控置业公司 指成都金控置业有限公司 金控新兴公司金控新兴公司 指成都金控新兴金融投资股份有限公司 鼎立公司鼎立公司 指成都鼎立资产经营管理有限公司 成医网成医网 指成都医疗
13、健康网络管理有限公司 天府通公司天府通公司 指成都天府通金融服务股份有限公司 蓉兴创投蓉兴创投 指成都蓉兴创业投资有限公司 金控服务公司金控服务公司 指成都金控金融服务有限公司 金控旅游基金金控旅游基金 指成都金控旅游发展股权投资基金有限公司 金控金融基金金控金融基金 指成都金控金融发展股权投资基金有限公司 交易所集团交易所集团 指成都交易所投资集团有限公司 成都通卡成都通卡 指成都城市通卡有限公司 农交所公司农交所公司 指成都农村产权交易所有限责任公司 成都银行成都银行 指成都银行股份有限公司 成都农商行成都农商行 指成都农村商业银行股份有限公司 锦泰保险锦泰保险 指锦泰财产保险股份有限公司
14、 金融城公司金融城公司 指成都金融城投资发展有限责任公司 保安公司保安公司 指中融安保集团有限责任公司（原成都市保安服务总公司） 欣天颐公司欣天颐公司 指成都欣天颐投资有限责任公司 成都金融控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章 投资风险提示及说明 第二章 投资风险提示及说明 特别风险提示：本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的 投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风 险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商 与承销团
15、成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期中期票 据时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的投资风险 一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级 结果而制定的。受国际经济、财政政策和货币政策的影响，在本期中期票据存续 期内， 市场利率存在波动的可能性，本期中期票据投资价值将随利率的波动而变 动，利率的波动将给投资者的收益水平造成一定程度影响。 （二）交易流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在因无法找 到交易对象而难以将中期票据转让变现的交易流动性风险
16、。 （三）偿付风险 在本期中期票据的存续期间，受国家政策法规、行业和市场不可控因素的影 响， 发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差，从而可能影响本期中期票据的 按期、按时足额偿付。 二、与本期中期票据发行人相关的风险 二、与本期中期票据发行人相关的风险 （一）财务风险 1、净利润主要来源于投资收益的风险 三年近一期，发行人实现净利润分别为62,718.60万元、43,702.89万元、 88,344.04万元和27,101.18万元（其中归属于母公司所有者的净利润分别为 58,081.78万元、42,369.31万元、84,995.96、和24,905.05万元），确认投资收 益分别为102,316.59万元、81,935.71万元、121,727.99万元和26,169.03万元， 占当期净利润的比重分别为163.14%、187.48%、137.79%和96.56%，发行人的投 资收益主要来源于对参股的成都银行股份有限公司和成都农村商业银行股份有 限公司按权益法确认的投资收益。 考虑到当前中国经济正处于 “增长速度换档期、
